X-CAPITAL - Tuần 04/12

TUẦN 04/12/2023: THỊ TRƯỜNG TẠO ĐƯỢC SỰ CÂN BẰNG SAU 2 TUẦN RỦI RO CAO, HẠ MỨC ĐỘ THẬN TRỌNG, CÓ ĐIỂM QUẢN LÝ RỦI RO CHO PHE NẮM GIỮ VÀ PHE MUA TUÂN THỦ KHI TRADING.

BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG

Thế giới:

- Evergrande sẽ ra tòa vào tuần tới để giải quyết yêu cầu phá sản từ chủ nợ.

- Nga và Ả Rập Saudi dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm thêm 500 nghìn thùng dầu/ngày kéo dài đến hết quý I/2024

- Giá vàng và các chỉ số chứng khoán Âu Mỹ tiếp tục tăng trong tuần vừa rồi.

Việt Nam

- Chủ tịch LDG bị bắt, DXG khẳng định không còn quyền lợi và trách nhiệm tại LDG từ 7/2020.

- Trong điều kiện lãi suất giảm mạnh, tiền gửi của người dân vẫn tăng 10% so với thời điểm cuối năm 2022, đạt hơn 6.449 triệu tỷ đồng tính tới cuối tháng 9.

- Thủ tướng thúc đẩy khoản vay vốn 5-7 tỷ USD của WB cho VN trong 3 năm tới.

- Tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VNINDEX

- Trước áp lực bán từ 2 tuần trước, tuần vừa rồi VNINDEX giữ được sự cân bằng, có tăng nhẹ được xem là dấu hiệu tương đối tích cực. Tâm lý thị trường khá vững dù trong tuần có những rung lắc nhất định.

- Về khung ngày, VNI có tạo được một vùng cầu tương đối tốt ở ngưỡng 1080 trong tuần trước, vùng này sẽ là điểm để NĐT quản lý rủi ro trong những phiên sắp tới.

- Trong tuần này, thị trường đã ổn định hơn nên NĐT cũng có thể thư giãn hơn so với việc đề cao cảnh giác trong 2 tuần trước đó, NĐT trading có thể tham gia và quản lý rủi ro theo nền giá cân bằng trong tuần trước. NĐT giữ tỷ trọng tiền mặt cao cũng có thể giải ngân 1 phần trở lại.

- Nếu như VNI tiếp tục có một nhịp test lực cầu thành công vùng 1080+ NĐT sẽ có thêm sự tự tin về thị trường hơn.

VN30

- Tương tự VNINDEX, VN30 cũng vận động tương đối tốt khi giữ được sự cân bằng trong tuần vừa rồi. View trong tuần này của VN30 cũng sẽ tích cực hơn.

VNMIDCAP

- Với chỉ số MIDCAP, dấu hiệu sẽ không rõ ràng như so với VNI, chỉ số này chưa có mức giảm so với vùng kháng cực mạnh gần nhất. Tuy vậy lực cầu cũng tạo được sự cân bằng trong tuần trước, là cơ sở để NĐT quản lý rủi ro 1 cách dễ dàng hơn.

VNSMALLCAP

- Chỉ số SMALLCAP cũng không có nhiều nổi bật và dấu hiệu tích cực cụ thể. Thời điểm cũng chưa rõ ràng để NĐT chú ý nhiều đến nhóm SMALLCAP hay penny.

ĐIỂM QUA CÁC NHÓM NGÀNH CHÍNH

- NHÓM BÁN LẺ: PET có tuần trước vận động tốt với 2 phiên tăng kèm theo thanh khoản cao, có thể là dấu hiệu cho một nhịp tăng mới, có thể lưu ý. DGW giữ được nền giá để NĐT có thể quản lý rủi ro. MWG vẫn thể hiện yếu trong khi FRT duy trì trend tăng tốt nhưng vị thế khó để NĐT tham gia.

- NHÓM BĐS: Giữ được nền giá để NĐT quản lý rủi ro cho cả việc mua mới cũng như nắm giữ sẵn. Có thể tham gia trading với lưu ý stoploss ở mức giá nền. Một số mã ưu tiên: DXG, HDC, NLG, KDH, CEO, DIG, KHG.

- NHÓM BĐS KCN: Có vận động bắt đầu phân hóa. SZC vận động mạnh nhưng không có vị thế và đang ở vùng rủi ro cao. VGC, IDC thể hiện không rõ ràng. Vị thế hợp lý nhất cho phe mua có KBC và GVR

- NHÓM CHỨNG KHOÁN: Nhóm chứng khoán nói chung cũng đang tạo được nền giá sau loạt phiên sideway vừa rồi. Tương tự nhóm BĐS, nhóm CK cũng giúp NĐT có điểm quản lý rủi ro tướng đối thuận lợi cho cả nắm giữ và trading. Tham gia mới lưu ý một số mã siết nền giá chặt như: VCI, HCM, SSI, nhỏ hơn có VDS.

- NHÓM DẦU KHÍ: Có những đặc thù riêng và vận động khó dự báo theo kỹ thuật, không là lựa chọn hợp lý. Nhóm này chỉ có riêng BSR đang có nền giá sau điều chỉnh tốt để NĐT trading.

- NHÓM THÉP: Không giống như BĐS hay CK mức giá có điều chỉnh nhất định. Nhóm thép có sự phục hồi giá tương đối tốt và sideway up tới gần vùng kháng cự quan trọng. Chính việc này khiến NĐT sẽ khó có vị thế để quản lý rủi ro về mặt kỹ thuật. Khả năng sẽ cần theo dõi thêm vận động của HPG.

- NHÓM NGÂN HÀNG: Vận động phân hóa, không phải lựa chọn hấp dẫn những cũng có thể cân nhắc với một số như: CTG, MBB, MSB, VIB,SHB có vị thế tương đối tốt.

- NHÓM XÂY DỰNG: Có tạo được nền giá từ sau đợt hồi phục, nhưng chưa tạo được đáy. Nếu NĐT trading sẽ cần tuân thủ tuyệt đối nền giá này. Có DPG giá gần vùng giá đáy và có nền giá siết chặt khoảng 3 tuần qua.

- NHÓM PHÂN BÓN HÓA CHẤT, THỦY SẢN: Cũng có nền giá sau nhịp hồi phục nhưng chưa tạo được đáy. Xét về kỹ thuật ưu tiên khả dĩ nhất có lẽ sẽ là CSV.