X-CAPITAL - TUẦN 15/01/2024

TUẦN 15/01/2024: NĐT THAM GIA HOẶC NẮM GIỮ MIDCAP LƯU Ý TỶ TRỌNG CP, TRÁNH TRƯỜNG HỢP CHỈ SỐ VNINDEX TEST TREND NHƯNG CP MID-SMALLCAP CÓ ĐIỀU CHỈNH TƯƠNG ĐỐI MẠNH TRONG KHI BANK VÀ VN30 GIỮ CHỈ SỐ.

BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG

Thế giới:

- Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 12 yoy tăng trở lại ở mức 3.4% (cao hơn so với dự báo 3.2%) so với tháng trước là 3.1%. chỉ số CPI tháng 12 (tháng/tháng) ở mức 0.3% co hơn 3 tháng gần đây.

- Mỹ cho phép mở quỹ ETF bitcoin giao ngay, các quỹ ETF bitcoin giao ngay thu hút được 4.6 tỷ USD trong ngày giao dịch đầu tiên 11/1.

- Tổng kết 2023, xuất khẩu TQ lần đầu tiên sụt giảm sau 7 năm, giảm phát 3 tháng liên tiếp.

Việt Nam

- Ngày 15/1, Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường lần 5, xem xét thông qua Luật Đất đai sửa đổi và Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.

- Các nhà băng công bố báo cáo năm 2023 với kết quả tương đối tươi sáng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VNINDEX

- VNI tuần trước có thể coi là đi ngang không biến động nhiều, diễn biến trên thị trường phân hóa khi nhóm bank với thông tin hỗ trợ từ báo cáo tài chính tốt là nhóm tăng và duy trì điểm số VNI trong khi một số nhóm khác có điều chỉnh nhẹ.

- Vị thế của VNI vẫn khá giống tuần trước, tuy đã tạo được trend tăng nhưng đang ở vùng nhạy cảm ~1160. NĐT chủ động quản lý rủi ro với các mã có vị thế tốt và giữ nguồn vốn để trong trường hợp VNI test lại vùng 1110+ có thể sẽ có vùng mua với vị thế tốt hơn nữa.

VN30

- VN30 tương tự VNI khi cũng đang liên tục có những giằng co vùng nhạy cảm ~1170. Cũng giống như VNI, nếu như VN30 có pha test lại trend vừa tạo sẽ cho vị thế rất tốt. NĐT vì vậy cũng nên giữ nguồn vốn nhất định để theo dõi thêm diễn biến này.

VNMIDCAP

- Không có vận động tạo trend rõ nét như VN30 hay VNI, VNMIDCAP lại đang thể hiện xu hướng không rõ ràng, thậm chí có dấu hiệu suy yếu khi động lực tăng có dấu hiệu giảm dần.

- NĐT kỳ vọng vào việc dòng tiền sẽ lại tìm đến MIDCAP sau khi nhóm VN30 đã tăng vừa rồi có thể đặt vị thế với mức quản lý rủi ro là vùng ~165x – vùng hỗ trợ khá tốt của MIDCAP.

VNSMALLCAP

- Với SMALLCAP, động lực tăng cũng có dấu hiệu yếu đi tương tự như MIDCAP. Nhìn chung vị thế với SMALLCAP hiện tại không vững, NĐT nếu có kỳ vọng vào nhóm này tạm thời chỉ nên mua thăm dò dần dần để chờ dòng tiền cho nhóm smallcap sau này.

MỘT SỐ NHÓM NGÀNH CHÍNH.

- NHÓM BÁN LẺ: Ngoài DGW đang vận động cho vị thế khá ổn với giá vùng 53-54x thì các mã khác như PET, MWG, FRT đều đang không cho vị thế tốt.

- NHÓM BĐS THƯƠNG MẠI: Có vị thế khá tốt trong tuần trước nữa và tăng trong đầu tuần trước nhưng những phiên cuối tuần sụt giảm khiến vận động của nhóm này cũng yếu đi tương đối. Chỉ còn một số CP vẫn đang duy trì được trend tốt như CII, PDR, ITC. Nhìn chung nhóm này với vị thế tuần trước NĐT cần quản lý rủi ro sát sao trong tuần này.

- NHÓM BĐS KCN: Vị thế không khác nhiều so với tuần trước ngoại trừ GVR và DPR có vị thế tương đối tốt, các CP khác không có vị thế phù hợp cho phe mua mà phù hợp cho phe bán hơn.

- NHÓM CHỨNG KHOÁN: Nhóm chứng khoán tuy vị thế không thay đổi nhiều so với tuần trước nhưng vẫn duy trì vận động khá ổn. Một số mã có vị thế hợp lý như AGR, ORS, BVS, SSI và nhiều mã có chạy nền khác để NĐT có thể quản lý rủi ro như VCI, VIX….

- NHÓM VẬN TẢI BIỂN – CẢNG: Nhìn chung vẫn chỉ có VSC cho vị thế hợp lý để NĐT có thể tham gia với mốc quản lý rủi ro ở vùng giá 28x-29x.

- NHÓM PHÂN BÓN – HÓA CHẤT: Không có điểm nhấn trong tuần này, vị thế cho phe mua cũng không hợp lý.

- NHÓM BANK: Nhóm vận động tốt trong tuần trước nhưng vị thế cho phe mua là rất khó ở tuần này. Chỉ còn lại SSB đang có vận động kỹ thuật hợp lý cho phe mua.

- NHÓM THÉP: Vị thế cũng không có điểm nổi bật, phù hợp cho phe nắm giữ hơn. Phe mua sẽ cần theo dõi diễn biến tiếp theo.

- NHÓM XD – ĐTC: Vận động có nét suy yếu sau tuần trước, NĐT tam gia với vị thế hiện tại sẽ cần cân đối tỷ trọng để tránh trường hợp điều chỉnh thủng nền khi VNI sụt giảm test lại đợt tạo trend vừa rồi.