Ημερομηνία δημοσίευσης: Oct 09, 2012 4:10:5 PM
Στην κοινοπραξία της Simos Foods με το ρωσικό fund Strategic Initiatives Capital Partners καταλήγει, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η διαδικασία πώλησης της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη. Εκκρεμεί όμως ακόμα η υπογραφή της σχετικής σύμβασης καθώς πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν ζητήματα που άπτονται της ανάγκης πολιτικής διαχείρισης της υπόθεσης δεδομένων των αντιδράσεων των αγροτικών συνεταιρισμών που σήμερα μάλιστα αποστέλλουν επιστολή στον εκκαθαριστή να μην προχωρήσει σε οιαδήποτε ενέργεια πριν τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η πολυεθνική Lactalis, η κοινοπραξία του ρωσικού fund με την Simos Foods και η ΤΥΡΑΣ, είναι οι τρεις εταιρείες που πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την εξαγορά της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη. Η απόφαση για την επιλογή τους ελήφθη μετά από τις εισηγήσεις των συμβούλων της Αγροτικής Τράπεζας που βρίσκεται υπό εκκαθάριση, και οι οποίοι είναι η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank.
Το υπουργείο οικονομικών την Παρασκευή 31 Αυγούστου ανακοίνωσε την παραπάνω εξέλιξη, προαναγγέλλοντας υπογραφή συμφωνίας εντός των επόμενων τριών εβδομάδων. Ήδη όμως το διάστημα αυτό έχει εκπνεύσει εν μέσω έντονων αντιδράσεων από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι είναι και μέτοχοι μειοψηφίας. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες ο αξιολογητής πληροφόρησε αρμοδίως πως την υψηλότερη προσφορά κατέθεσε η κοινοπραξία της Simos Foods με δυο εναλλακτικά σενάρια: Το πρώτο αφορά ποσό ύψους 20,6 εκατ. ευρώ σε μετρητά και το δεύτερο ποσό ύψους 25 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 18,6εκατ. ευρώ σε μετρητά άμεσα, τα 5 εκατ. ευρώ σε 3 χρόνια και το υπόλοιπο σε 5χρόνια. Η προσφορά της ΤΥΡΑΣ τοποθετείται στα 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά και το υπόλοιπο με πιστούμενο τίμημα για επτά χρόνια. Η γαλλική Lactalis φέρεται να κατέθεσε προσφορά ύψους 11,8 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά.
Σημειώνεται ότι ο αξιολογητής εκτιμά πως οι προσφορές που δεν είναι τοις μετρητοίς ενέχουν κινδύνους πιστωτικούς που σχετίζονται με τη λήψη δανείου, την ικανότητα αποπληρωμής του κλπ. Εδώ φαίνεται ότι προσέκρουσε και η προσφορά της Ένωση των Ε.Α.Σ. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και Α.Σ. Άρτας- Φιλιππιάδας που στη δεύτερη φάση της διαδικασίας παρουσίασαν συνεργασία με την ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) Α.Ε., η οποία θα κάλυπτε μετρητοίς το ποσό της οικονομικής προσφοράς των 21,3 εκατ. ευρώ. Εν τω μεταξύ βαριές καταγγελίες για «στήσιμο» του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΩΔΩΝΗΣ έκαναν οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών Ιωαννίνων- Θεσπρωτίας- Άρτας και Φιλιππιάδας. Σε αναλυτικό υπόμνημα του προς την κυβέρνηση ο πρόεδρος των συνεταιριστών Ιωαννίνων κ. Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης τονίζει τα εξής:
«Οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το διαγωνισμό για την πώληση του 67,77% των μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ από την ΑΤΕ, μάς οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ο διαγωνισμός είχε εξ' αρχής μεθοδευτεί, προκειμένου να αναδειχθεί ως τελικός αγοραστής η εταιρεία SIMOS FOOD GROUP και η Ρωσικών συμφερόντων επενδυτική εταιρεία SI Capital Partners. Ο απερχόμενος Διοικητής της ΑΤΕ κ. Θ. Πανταλάκης, κατά την περίοδο της παραίτησής του από τη Διοίκηση της Τράπεζας και παρά την ύπαρξη συμφώνου εμπιστευτικότητας σε ισχύ, ανέφερε προ της αξιολόγησης των προσφορών ότι η καλύτερη προσφορά έχει υποβληθεί από τη SIMOS FOOD GROUP, επηρεάζοντας έτσι τους αξιολογητές. Περαιτέρω, οι σύμβουλοι της Α.Τ.Ε. παρανόμως ζήτησαν εγγράφως από τους συμμετέχοντες να συμφωνήσουν ότι ο τελικός Αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει σε αυτούς 660.000 €, το οποίο και οι Ενώσεις αρνήθηκαν. Προφανώς, όσοι εκ των υποψηφίων αποδέχθηκαν αυτή τη ρήτρα, θα είχαν ευνοϊκότερη αξιολόγηση. Επίσης, στις 10/8/2012, ζητήθηκε από τους υποψήφιους επενδυτές να υποβάλλουν επικαιροποιημένη δεσμευτική Προσφορά μέχρι τις 22/8/2012, εφαρμόζοντας νέα μέθοδο αξιολόγησης, με απώτερο σκοπό τον αποκλεισμό άλλων υποψηφίων.
Κανείς δεν υπολόγιζε ότι οι ΕΑΣ της Ηπείρου θα βρουν στρατηγικό συνεργάτη και θα καλύψουν το ποσό της οικονομικής τους προσφοράς (21,3 εκατομμύρια ευρώ), μέσα στον Δεκαπενταύγουστο και σε μία περίοδο οικονομικής ασφυξίας των τραπεζών. Παρόλα αυτά, οι Ε.Α.Σ. της Ηπείρου κατόρθωσαν να βρουν αξιόλογο τοπικό επενδυτή, την εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) Α.Ε., η οποία θα κάλυπτε μετρητοίς το ποσό της οικονομικής προσφοράς, θα αναλάμβανε την αποπληρωμή των δανείων, τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας και διασφάλιζε τους όρους συνεργασίας των Ενώσεων, των εργαζόμενων, των παραγωγών καθώς επίσης και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Για το σκοπό της υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, ζητήθηκε από τις Ενώσεις τριήμερη παράταση, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από τον εκκαθαριστή της Α.Τ.Ε.
Τελικώς, στις 22 Αυγούστου, οι Ενώσεις υπέβαλλαν Επικαιροποιημένη Δεσμευτική Προσφορά, μαζί με Τραπεζική Επιστολή εκδοθείσα από την Εμπορική Τράπεζα, βεβαίωσης διατήρησης επαρκών διαθεσίμων κεφαλαίων για την αγορά του πακέτου μετοχών που κατείχε η ΑΤΕ στη ΔΩΔΩΝΗ. Στις 30/8 ζητήθηκαν από τον εκκαθαριστή της ΑΤΕ τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εκχώρηση του ποσού κάλυψης της οικονομικής προσφοράς, τα οποία, κατόπιν συνεννόησης με τους συμβούλους της ΑΤΕ, διαβιβάστηκαν ηλεκτρονικά την επόμενη ημέρα, ενώ τα πρωτότυπα εστάλησαν την επόμενη Δευτέρα 3/9.Το βράδυ της 31ης Αυγούστου ενημερωθήκαμε προφορικά ότι έχουμε αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία, ενώ στις 3/9 είχαμε έγγραφη (ηλεκτρονική) ειδοποίηση. Σε καμία από τις δύο ενημερώσεις δεν αναφέρθηκε ο λόγος του αποκλεισμού μας.
Στην αξιολόγηση των προσφορών για την αγορά των μετοχών, η οποία διέρρευσε στον Τύπο, αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι αμφισβητείται η κάλυψη της οικονομικής προσφοράς. Αυτός ο ισχυρισμός κάθε άλλο παρά ισχύει, καθώς οι Ενώσεις είχαν συμπεριλάβει στο φάκελο δεσμευτικής προσφοράς Εγγυητική Επιστολή ύψους 1.000.000 ευρώ, η οποία και θα κατέπιπτε υπέρ της ATEBank σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής του τιμήματος και ο εκκαθαριστής θα προχωρούσε στον επόμενο επιλαχόντα. Η SIMOS FOOD GROUP είναι αντιπρόσωπος της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. στην Αττική και χρωστάει στην τελευταία περί τα 11 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 2,5 εκατ. ευρώ είναι καλυμμένα με εγγυήσεις, 3,7 εκατ. ευρώ είναι καλυμμένα με δεύτερη υποθήκη και 4,8 εκατ. ευρώ είναι ακάλυπτα. Βάσει δε του δημοσιευμένου ισολογισμού για το 2011, οι προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ανήλθαν στα 4,9 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεών της ανέρχεται στα 45,948 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 43,647 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμες. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η SIMOS FOOD GROUP θέλει να αγοράσει τη ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τα χρήματα της τελευταίας. Επίσης, στο πλαίσιο του αιτήματος για υποβολή Επικαιροποιημένης Δεσμευτικής Προσφοράς, η εταιρεία αυτή αντί να αυξήσει την οικονομική της προσφορά, τη μείωσε στα 20,6 εκατ. ευρώ, έχοντας πιθανότατα εσωτερική πληροφόρηση. Εάν σε αυτό το ποσό προστεθεί και η ζητούμενη αμοιβή από τους Συμβούλους της ΑΤΕ (660.000 ευρώ), προκειμένου να έχει ευνοϊκότερη αξιολόγηση, το τελικό τίμημα ανέρχεται στα 21,3 εκατομμύρια ευρώ, όση είναι και η προσφορά των Ενώσεων.
Θα πρέπει να εξεταστεί εάν στη συγκεκριμένη επενδυτική εταιρεία που συνεργάζεται με τη SIMOS FOOD GROUP συμμετέχουν και Έλληνες επιχειρηματίες και τραπεζίτες, οι οποίοι θεώρησαν την αγορά των μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ως μία ευκαιρία να επανεισάγουν αναίμακτα στην Ελλάδα κεφάλαια που είχαν σταλεί στο εξωτερικό. Για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, προειδοποιούμε για μία ακόμα φορά όλους όσοι εμπλέκονται στο διαφαινόμενο σκάνδαλο ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε τη διεκδίκηση της εξαγοράς των μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ εδώ. Επαναλαμβάνουμε δε το αίτημά μας για παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, ώστε να σταματήσει εδώ και τώρα αυτή η εξέλιξη και να αποφασιστεί άμεσα η πώληση του 67,77% των μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ, βάσει και του άρθρου 8 του Καταστατικού της εταιρείας, στο προτεινόμενο από τις ΕΑΣ της Ηπείρου επενδυτικό σχήμα, το οποίο χαίρει της στήριξης όλης της Ηπειρωτικής κοινωνίας».
Η ΔΩΔΩΝΗ είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία τυροκομικών προϊόντων στη χώρα κι από αυτή τη θέση «ελέγχει» και τον ανταγωνισμό. Είναι παγκοσμίως πρώτη στην παραγωγή φέτας ΠΟΠ και πρώτη σε πωλήσεις φέτας στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 25%. Το 30% της παραγωγής της εξάγεται και έχει συμβάλει ανυπολόγιστα στην εθνική οικονομία (κατέχει από τα υψηλότερα μερίδια αγοράς φέτας ΠΟΠ στην πλειοψηφία των εξαγωγικών αγορών της).Τα στοιχεία δείχνουν την οικονομική της σημασία για την Ήπειρο, αλλά και για την ίδια την Αγροτική Τράπεζα. Το αρχικό κεφάλαιο της "Δωδώνης" από 14.673 ευρώ το 1963 αυξήθηκε στα 11.892.117 ευρώ το 2010, λόγω της συνεχούς κερδοφορίας της εταιρείας. Η ΔΩΔΩΝΗ από την ίδρυσή της έχει δώσει στην ΑΤΕ από τόκους 80.000.000 ευρώ (σημερινή ΚΠΑ 200.000.000) και μερίσματα αξίας 5.300.000 ευρώ (σημερινή ΚΠΑ 13.000.000). Η εταιρεία έχει πάνω από 10.000 κωδικούς εργαζομένων και παραγωγών που η ΑΤΕ διαχειρίζεται τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς λόγω της ΔΩΔΩΝΗΣ. Η μεγαλύτερη σε αξία αποτίμηση μιλάει για 144.000.000 ευρώ. Η ΑΤΕ (που κατέχει το 67% των μετοχών) παίρνει 95.000.000 ευρώ! Η ΔΩΔΩΝΗ έχει εκπονήσει επιχειρηματικό πλάνο για τη δεκαετία 2008-2018 αξίας 1,5 δισ. ευρώ, από αυτά το 1,1 δισ. προοριζόταν για την αγορά γάλακτος από τους παραγωγούς της Ηπείρου. Μια εταιρεία συνεχούς κερδοφορίας επί 26 ουσιαστικά απαξιώθηκε επειδή ήταν συνεταιριστική.
Η Ήπειρος μετά την πώληση πρόκειται να στενάξει, αφού θα χάσει την πιο κερδοφόρα επιχείρησή της. Η ΔΩΔΩΝΗ συνεργάζεται με 6.000 κτηνοτρόφους, 150 μεταφορείς, πάνω από 1.000 προμηθευτές από τον ηπειρωτικό χώρο, 273 εργαζόμενους, ενώ περίπου 800 μικρές επιχειρήσεις της περιοχής βασίζονται στα προϊόντα της. Όσο διατηρούσε τον συνεταιριστικό της χαρακτήρα, μπορούσε και να εγγυηθεί ένα σημαντικό εισόδημα ακόμα και για τα πιο απομακρυσμένα χωριά.