T1 de Bodega

Hola chicos!

¿Qué es T-1?

Es el procedimiento que se debe realizar de lunes a jueves para comprobar que los servicios agendados para el día siguiente están completamente coordinados y la fecha corresponda.

Movimiento pagado (si corresponde).
MP/Mover asignado (si corresponde).
Grupo de wsp creado (si corresponde).
Horario y dirección de bodega enviado.
Sin deudas pendientes.
Contrato firmado.
Datos de ingreso confirmados.

Viernes se hace WL (es lo mismo que T-1 pero para servicios de sábado y lunes)

¿Cómo se hace?

T-1 se debe iniciar en horario AM, a fin de solicitar en los servicios con algún punto pendiente la información o pago faltante y que tengan todo el día disponible para coordinar lo necesario (hasta las 3pm para el caso de pagos pendientes).

En horario PM (tipo 4pm) se debe realizar la verificación nuevamente para ver que los pendientes que dejamos ya estén ok.

Toda la información de los servicios (quien ejecuta, MP si aplica, montos, si está pago o no) debe ser completada en el sheet de coordinación para los servicios del día siguiente. De modo que todas las columnas deben estar completadas para los servicios del día siguiente.

T-1 en bodegas consta de 2 partes:

PARTE 1

Ingresar al sheet de coordinación (acá)
Encontrar la lista de servicios que están agendados para el día de mañana (puedes filtrar por la columna "fecha reagendada")

3. Teniendo los IDs de los servicios, te diriges a la plataforma -> chats e ingresas cada ID, uno por uno.

4. Verificas que cada uno de los IDs cumpla con todos los puntos necesarios:

Recepciones completas:

- MP/Mover asignado si es que pago retiro.

- Contrato firmado.

- Datos de ingreso confirmados.

- Horario y dirección de bodega enviados.

Recepciones parciales y Salidas (completas y parciales):

- Todos los pagos al día.

- Movimiento pagado.

- MP/Mover asignado si es que pago retiro.

- Grupo de whatsapp entre CC, MP y Cliente creado.

- Horario y dirección de bodega enviados.

¿Cómo verificar si están todos los pagos al día?

Ir a la vista cliente del ID, sección "pagos" y todos deben decir "pagado", ninguno puede decir "moroso" y solo los que aún no están en fecha de pago pueden decir "pendiente".

¿Cómo verificar si el cliente pago el movimiento?

Ir a la vista cliente del ID, sección "movimientos" y verificar la columna "estado".

- Si dice "esperando fecha" es porque está pagado (puedes verificar con el ID en mail de sofía vas a tener el mail de pago de movimiento).

- Si dice "esperando pago del cliente" es porque aún no está pagado y toca hacer presión en el chat indicando que tiene hasta las 2pm para pagar o el movimiento deberá ser re-agendado.

PARTE 2

Para verificar las recepciones completas hacemos una doble validación, no solo con la información del sheet, si no también con lo que está en plataforma.

Esto se hace porque a veces los clientes cotizan y pagan para una fecha, pero luego cuando confirman sus datos de ingreso eligen otra fecha de entrada a bodega y no nos llega un aviso.

Entonces:

Ir a chats -> filtros -> "Fecha de inicio" ponemos la del día siguiente y "País" Chile.

2. Revisamos que esos IDs cumplan los puntos necesarios para "recepciones completas" y verificamos en el sheet de coordinación si es que esos IDs están con fecha de mañana.

- Si calza la fecha de la plataforma con la del sheet, todo ok.

- Si la fecha de plataforma es para mañana y en el sheet no está para mañana, entonces revisamos el chat y vemos para que fecha confirmo datos de ingreso el cliente.

Si la fecha de ingreso coincide con la fecha de mañana, entonces debemos subir un to-do de regendar acá para informar que es por el cambio en los datos de ingreso y verificamos que nuevamente se cumplan los criterios para "recepciones completas".

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