En el momento en que el cliente acepta la compensación, debes gestionar la transferencia o la compra.
Compra de ítem: aquí
Transferencia de dinero: Mudanzas - Bodegas
Y en caso de que el MP deba asumir la compensación, debes subir un to-do aquí.
Luego debes ir al excel:
MUDANZAS: Compensaciones Mudanzas Chile🌶️
BODEGAS: Compensaciones Bodega Chile🌶️
TABLA DE COMPENSACIONES MUDANZAS
GUÍA LIBRO DE COMPENSACIONES
En el momento en que el cliente acepta la compensación, debes ir al excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e3sLhvlWNgo1P1DWHEvzS2mYV4MX-7jKtfTPmCtML1M/edit#gid=1386834576
Fecha de gasto: Es la fecha en qué desde finanzas realizaron la transferencia o la compra (es el día que te dan el ✅ en el to-do). Se completa una vez que la compensación está lista.
Forma pago: Si la compensación será en dinero, entonces se despliega el menú y se selecciona “transferencia”. Si la compensación es la compra de algún objeto, entonces se selecciona “tarjeta de crédito”.
Motivo: Debes desplegar el menú y seleccionar la opción que más se acomode al motivo del reclamo (servicio, daño, pérdida, etc).
En la columna del lado, das una breve descripción del motivo del reclamo (televisor roto, no llevaron papel film, etc).
ID: es el ID de la mudanza.
Período reserva: Se debe revisar en el voucher el mes y año en que se hizo la reserva de este servicio, e ingresarla con el formato de esa columna.
Período contable: Es el mes y año en que se sacó el pago de la compensación, se debe seguir el formato de esa columna.
Comp. Bruta: Es el monto con el que se va a compensar al cliente o el valor del objeto que se va a comprar.
Comp. Neta: Se completa automáticamente la columna (comp.bruta/1.19)
Moving Partner: Es el nombre del MP que hizo el servicio.
*Esta parte la debe completar el CC encargado de MPs
Rein Bruto: Es el monto que el MP va a pagar respecto de ese reclamo (con iva incluido), por lo tanto este es el monto que el MP debe transferir y por el que se debe facturar (a menos que MP utilice parte de su 2,5%, en cuyo caso el monto de la transferencia y de facturación será menor al indicado en rein bruto).
Rein. Neto: La columna se completa automáticamente (rein bruto/1.19).
Respaldo: Si MP no va a transferir nada a mudango, entonces se selecciona “no aplica”. Si MP va a pagar a mudango, entonces se selecciona “pendiente” y una vez que desde finanzas nos emitan la factura, se cambia a “factura”,
Folio: Se completa una vez que desde finanzas nos emiten la factura del MP y se ingresa el folio de esa factura.
Estado Rein: Si MP no va a pagar nada, entonces se selecciona “no aplica”. Si MP aún no nos paga la compensación, se selecciona “por pagar”. Cuando MP realiza el pago, se cambia a “pagado”.
Fecha pago rein: Se ingresa la fecha en que MP hizo la transferencia a mudango. En caso de que MP utilice su 2.5%, se debe indicar en esta casilla la fecha de transferencia y que uso su 2,5% del mes anterior (ej: 25/05 y 2.5% mes de abril).
Aporte Neto: Se completa automáticamente.