Fortnox

Fortnox

För att löpande föra över bokföringstransaktioner, koppla ihop DinHyresvärd och Fortnox. 

Kopplingen till Fortnox görs per företag i DinHyresvärd gå till Huvdudmenyn ÖVRIGT - Fastighetsbestånd - Företag, klicka på företagets Radmeny och välj Detaljsida. 

Välj menyn Bokföring - Överföring av bokföring, fliken Fortnox och klicka på Anslut Fortnox, du får en inloggningsruta i Fortnox där du väljer vilket företag som ska kopplas till företaget i DinHyresvärd. 

För att integrationen ska fungera behöver du köpa en integrationslicens i Fortnox och användaren som loggar in i samband med anslutningen måste ha administratörsbehörighet i Fortnox. 

Nu kommer bokföringen föras över dagligen till Fortnox. Överföring går på kvällstid, någon gång mellan 19.00 till 21.00.

När kopplingen är aktiverad kan du ange från vilket datum verifikationer ska överföras. Oftast ska all bokföring som har skapats i DinHyresvärd föras över så det går bra att sätta ett tidigt datum till exempel den första dagen i aktuellt år. Det kan också vara bra att testa integrationen när man aktiverar det första gången genom att klicka på Manuell överföring. Det går också alltid bra att klicka på Manuell överföring om du inte vill vänta på den dagliga överföringen som går på kvällen.

Tänk på att bokföringskonton och kostnadsställen som används i DinHyresvärd måste finnas i Fortnox. 

DinHyresvärd skapar inte konton och kostnadsställen i Fortnox utan det måste vara upplagt i Fortnox för att verifikationerna ska föras över. Om ett bokföringskonto som har använts i DinHyresvärd saknas i Fortnox får man ett felmeddelande till den e-postadress som anges i E-postadress statusuppdateringar. Får man ett felmeddelande är det bara att justera i Fortnox och så kommer bokföringen som ännu inte är överförd föras över vid nästa tillfälle.

Ett tips för att undersöka om alla bokföringskonton finns i Fortnox som man har använt i DinHyresvärd är att klicka på Manuell överföring tills man inte längre får några meddelandet om att bokföringskonton eller kostnadsställen saknas. Detta är inget man behöver göra kontinuerligt utan bara första gången för att säkerställa att programmen har motsvarande uppsättning av bokföringskonton. Vilka bokföringskonton som har använts i DinHyresvärd ser du under menyn Bokföring - Huvudbok.

Gör om kopplingen till Fortnox

Ibland kan man behöva göra om kopplingen till Fortnox. Följ steg nedan för att göra om kopplingen.

Sök fram företaget det gäller, gå till till Detaljmenyn och öppna upp avsnittet Bokföring. Notera vilket värde ni har i fältet Fr.o.m. bokföringsdatum.  Det behöver anges på nytt när kopplingen är klar. Klicka sedan på knappen Avsluta integration. Nu finns det ingen koppling och det är dags att koppla ihop systemen igen.
Klicka på Detaljmenyn för företaget, välj avsnittet Bokföring och Fortnox. Klicka på Anslut Fortnox och följ stegen i guiden. Du kommer att bli ombedd att logga in i Fortnox och användaren som du loggar in med måste ha administratörsrättigheter i Fortnox. När kopplingen är aktiv ser det ut som i bild 2 ovan. Glöm inte att sätta rätt datum i fältet Fr.o.m. bokföringsdatum. Kontrollera att kopplingen är okej genom att klicka på knappen Manuell överföring. När överföringen av bokföring är klar får du ett meddelande uppe i högra hörnet.
Det kan ta några minuter att föra över bokföringen om det är mycket data som ska föras över. Vänta tills du får ett klar-meddelande uppe i högra hörnet.