Avisering

Avisering

Vid Avisering skapas fakturor för samtliga kontrakt som har förfallodatum i den angivna perioden. Förfallodatumet styrs av inställningarna på kontraktet och vilken faktureringsperiodicitet som angetts. Kontrakt som redan har aviserats för den angivna perioden kommer inte att aviseras igen.

Läs Fråga & Svar med bilder.
Se en genomgång i avisering.

Se Aviseringar

På Översikten för Aviseringar, under Huvudmenyn EKONOMISK FÖRVALTNING - Hyra - Avisering, ser man alla gjorda aviseringstillfällen. 

• Välj filter, ange Status.

  • Alla
    Alla aviseringar, oavsett status, visas.

  • Under behandling
    Är aviserad och under bearbetning. Om man har aviserat många avier kan det ta en stund innan alla blir skickad. Man kan arbeta vidare i programmet för att sen gå tillbaka för att kontrollera att avin har fått statusen Slutförd.

  • Klar för attest
    Statusen blir när man har valt att bara Spara aviseringen vid aviseringstillfället.

  • Slutförd
    Aviserad och klar.

  • Misslyckad

 Avisera

1. Gå till Huvudmenyn EKONOMISK FÖRVALTNING - Hyra - Avisering.

2. Klicka på Skapa.

3. Ange Förfallodatum i månad fr.om.

4. Ange Förfallodatum i månad t.o.m.
   Om Hyra debiteras i förskott anges månaden före hyresperioden.

5. Filtrera på Företag, Fastighet, Byggnad och/eller Typ av hyreskontrakt, detta är inte tvingande.

   • Ange Företag i rullgardinsmenyn.▼
     Anges inget Företag Aviseras samtliga Företag i fastighetsbeståndet.

   • Ange Fastighet i rullgardinsmenyn.▼

   • Ange Byggnad i rullgardinsmenyn.▼

   • Ange Typ av hyreskontrakt i rullgardinsmenyn.▼

6. Informationsrader

   • Ange Text på faktura.
     Exempelvis driftinformation eller hälsningar vid högtider.

   • Klicka Lägg till.
     Informationstexten kommer skapas på fakturor i denna avisering. Är texten mer än 100 tecken kan man skapa fler rader genom att klicka på Lägg till.

7. Klicka på Bifoga PDF-fil till fakturan om detta finns.

8. Klicka Spara.

En översikt över fakturorna som kommer skickas visas under menyn Fakturor.

Man får tre val.

1. Avbryt/radera.
   Om något blivit fel, klicka Avbryt/radera och aviseringen tas bort/raderas.

2. Attestera alla.

   1. Markera de fakturor som ska skickas. □✓

   2. Klicka Attestera alla.
      I Översikten får avierna status Slutförd.
      Tänk på! Är det många avier som ska aviseras kan det ta lite tid innan fakturorna skickas iväg. I Översikten ser man då status Under behandling. Man kan arbeta vidare i programmet för att sen gå tillbaka för att kontrollera att avin har fått statusen Slutförd.

3. Spara.
   Aviseringen kommer att sparas i Översikten med statusen Klar för attest.

Fakturor som har skapats återfinns under Huvudmenyn EKONOMISK FÖRVALTNING - Kundreskontra - Fakturor. Fakturorna måste Attesteras för att skickas och skickas då enligt valt Leveranssätt. När fakturorna är Attesterade skapas även bokföring.