Giao dịch thuận lợi với phương pháp Hedging

Sử dụng hedging một cách hiệu quả

Dưới đây là các chiến thuật sử dụng Hedging, các nhà giao dịch nên kết hợp các phương pháp này tốt nhất để mang lại hiệu quả cao.

Chiến thuật hedging của nhiều loại tiền tệ

Mỗi nhà giao dịch có thể chọn các cặp tiền tệ cụ thể. Ví dụ: bạn mở một vị thế mua cho EUR / USD và một vị thế bán cho USD / CHF, với ví dụ này, bạn có thể phòng ngừa rủi ro cho USD và phòng ngừa rủi ro cho sự biến động của Euro (EUR), CHF của Thụy Sĩ. Sỹ. Điều này có nghĩa là nếu đồng Euro tăng nhiều hơn các đồng euro khác, cặp EUR / USD sẽ gặp biến động, nhưng USD / CHF sẽ không bị ảnh hưởng. Đây không phải là một chiến thuật Phòng ngừa rủi ro hiệu quả, nó chỉ phù hợp với một hệ thống hedgingphức tạp bao gồm nhiều cặp tiền tệ khác nhau.

Điều đáng chú ý ở đây là bảo hiểm rủi ro nhiều hơn một cặp tiền tệ luôn có rủi ro, như trong ví dụ trên, bạn đang ngăn đồng đô la tiếp cận nhưng đồng thời mở ra mức độ tiếp xúc trên bảng Anh. Euro. Luôn có những rủi ro khi bạn muốn tận dụng nhiều thị trường, nếu tâm lý của bạn không đủ nhất quán thì đừng sử dụng các chiến thuật phòng ngừa rủi ro.

Hedging - Chiến lược trung lập thị trường

Đây là một chiến thuật phòng ngừa rủi ro khá giống với phương pháp mua hoặc bán vốn chủ sở hữu. Cả hai phương pháp này đều không phụ thuộc vào hiệu suất tổng thể của thị trường, mà phụ thuộc vào sự cân bằng của biến động hoặc tác động của chính nó, sự cân bằng của các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Được gọi là trung lập (Trung lập). Trong một số trường hợp, chiến thuật này nên sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận và hiệu suất tốt hơn.

Hedging - Chiến lược Quỹ phòng hộ Phương pháp phòng ngừa rủi ro chỉ mua vốn chủ sở hữu

Chiến lược hedging chỉ mua vốn chủ sở hữu (Vốn chủ sở hữu chỉ dài hạn) là phương thức giao dịch tương tự như các quỹ tương hỗ. Là một chiến thuật phòng ngừa rủi ro dài hạn, rủi ro tương đối thấp. Nếu so với các chiến thuật quỹ phòng hộ khác, chiến thuật phòng ngừa rủi ro chỉ mua vốn chủ sở hữu mang lại lợi nhuận ít hơn, rủi ro thấp có nghĩa là lợi nhuận thấp. Với một thị trường cạnh tranh như ngoại hối nói chung và các quỹ phòng hộ nói riêng, các nhà giao dịch cần phải làm việc chăm chỉ hơn và chăm chỉ hơn để kiếm lợi nhuận để bù đắp các chi phí khác.

Hedging - Chiến lược Quỹ phòng hộ phương pháp phòng ngừa rủi ro chỉ bán vốn chủ sở hữu

Phương pháp vốn chủ sở hữu ngắn hạn Hedge kiếm được lợi nhuận bằng cách bán ngắn cổ phiếu đang trong xu hướng giảm. Khi áp dụng phương pháp này, các nhà giao dịch cần nắm bắt các công ty đang trên bờ vực phá sản mà nhiều nhà đầu tư khác đã bỏ qua. Chiến lược Phòng ngừa rủi ro này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích nhưng có nhiều rủi ro. Nếu tâm lý của nhà giao dịch không ổn định, hãy chọn các chiến lược khác.

Ví dụ về chiến lược Phòng ngừa rủi ro để bán vốn chủ sở hữu: Năm 2020, nền kinh tế sẽ biến động vì đại dịch Virus corona, một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là hàng không,

Trong hình minh họa, chúng ta thấy rằng giá cổ phiếu của công ty DHA đang giảm mạnh, vì trước khi dịch bệnh bùng phát và đỉnh điểm là khi dịch bệnh xảy ra. Giá cổ phiếu đã giảm kể từ đầu năm 2018 do sự xuất hiện của nhiều hãng hàng không khác với giá vé rẻ hơn, bão hòa thị trường. Biến động thị trường xuất phát từ các sự kiện xã hội là tin tức mà các nhà giao dịch cổ phiếu phải chú ý.

Chiến thuật giao dịch Hedging : kết hợp các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro để mua / bán vốn chủ sở hữu

Đây là một chiến thuật đã xuất hiện từ năm 1949, do Jones lãnh đạo và hồi hộp. Đây là một chiến thuật hedging có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường gấu và thị trường tăng giá. Bạn sẽ mở một giao dịch mua với hàng hóa hoặc công ty có khả năng tăng giá và mở lệnh bán hàng hóa hoặc hàng hóa hợp thời trang đi xuống. Chiến lược này khá giống với giao dịch cặp tiền tệ, nó sẽ là chiến lược hoàn hảo từ việc giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Ngoài ra, chiến lược phòng ngừa rủi ro để mua / bán vốn chủ sở hữu là một chiến lược bảo toàn vốn tuyệt vời. Giá cổ phiếu sẽ tăng với số lượng lớn sau các sự kiện tài chính và một khoản đầu tư sẽ được đền đáp.

Chiến lược Hedging của chênh bố tín dụng

Chênh lệch tín dụng là một phương pháp hedging hiệu quả, cung cấp cho nhà đầu tư giá trị tương đối về các loại chứng khoán từ một công ty. Công ty này sẽ cung cấp cho bạn chứng khoán có chất lượng như nhau, ví dụ như dưới dạng nợ thế chấp hoặc chứng khoán bảo đảm thế chấp.

Đây là một chiến thuật tín dụng, vì vậy cần phải phụ thuộc vào các quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh và số tiền cao để mang lại nhiều lợi nhuận. Là một nhà đầu tư thông minh, hãy đưa ra một chiến lược khác để phòng ngừa rủi ro suy thoái kinh tế bằng cách bán khống hợp đồng tương lai, lãi suất và trái phiếu.

Chiến thuật Hedging chuyển đổi tín dụng

Với chiến lược hedging trọng tài có thể chuyển đổi các nhà đầu tư cần mua một phần nợ chuyển đổi của doanh nghiệp dưới dạng vốn chủ sở hữu hoặc trái phiếu trên cơ sở bán ngắn hạn. Đây là một chiến thuật mang lại nhiều cơ hội sinh lời, nhưng đối với tình hình thương mại tiếp quản khiến thị trường biến động đột ngột, giá cổ phiếu sẽ ảnh hưởng.

Chiến lược chênh lệch thu nhập cố định

Chiến thuật Phòng ngừa rủi ro này có ý nghĩa đồng đối với các quỹ đầu tư cổ phiếu khi giá giảm hoặc tăng, bởi vì cách thức hoạt động là tận dụng sự khác biệt giữa các cặp chứng khoán có thu nhập cố định luôn, bao gồm cả trái phiếu. đô thị hoặc hợp đồng trao đổi kinh doanh. Những hàng hóa này được mua ở một thị trường và được bán ở nơi khác, sự khác biệt là lợi nhuận bạn kiếm được. Nhưng mức độ lợi nhuận sẽ tương đối thấp khi doanh số giảm, vì vậy các nhà giao dịch thường sử dụng mức đòn bẩy cao, điều này luôn có rủi ro.

Chiến thuật hedging: giao dịch song song có rủi ro

Đây là một chiến lược phân xử sáp nhập, có nghĩa là chúng tôi sẽ giao dịch chứng khoán của hai công ty sẽ được sáp nhập theo kế hoạch được xác định trước. Chiến lược headging này sẽ có hiệu quả, khi tin tức về việc sáp nhập hai công ty thành công được công bố rằng giá cổ phiếu sẽ tăng. Lợi nhuận từ chiến thuật này sẽ rất cao, nhưng chỉ phù hợp với các nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá khả năng được chính quyền chấp thuận đầu tư một cách tự tin.

Chiến thuật hedging: dựa trên các tình huống đặc biệt

Đây là một chiến thuật đầu tư theo tin tức và sự kiện. Khi một tin tức hoặc sự kiện được công bố, nó sẽ làm cho giá trị của một doanh nghiệp, công ty trở thành một "miếng bánh ngon". Nhưng đó có thể là những sự kiện tích cực hay tiêu cực, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan khi quyết định đầu tư.

Chiến thuật hedging: đầu tư vào một công ty phá sản

Một công ty nằm gần đám cháy với nhiều khó khăn tài chính sẽ có khoản đầu tư hấp dẫn nhưng sẽ gặp rủi ro. Để đầu tư vào một công ty phá sản, bạn cần mua lãi suất cho vay và nợ dưới dạng trái phiếu và cổ phiếu với giá cả hợp lý. Lợi thế của việc đầu tư vào một công ty phá sản là một chiết khấu lớn, nhưng thành công hay không phụ thuộc vào việc công ty có thể phục hồi hay không.

Chiến thuật hedging: vào các thị trường mới nổi

Đầu tư vào các thị trường mới nổi là một lựa chọn phổ biến, bởi vì biến động cung cấp nhiều tiềm năng hơn một thị trường ổn định. Với nhiều thị trường mới nổi hơn, sẽ có nhiều "bánh ngon" như trái phiếu, nợ nần, tiền tệ, cổ phiếu từ nhiều công ty tư nhân. Các nền kinh tế mới nổi như Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc.