Cách lựa chọn cổ phiếu tốt

Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư có quan điểm sai về cổ phiếu, họ không chọn cổ phiếu tốt với định giá thấp, mà chọn những cổ phiếu được nhiều người quan tâm thông qua PR . Trong một thị trường có hàng chục nghìn cổ phiếu để đầu tư, bạn quyết định đầu tư vào cổ phiếu nào?

Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tốt

• Tổng nợ/tài sản ngắn hạn nhỏ hơn 1,1, để đầu tư có giá trị, cần nhấn mạnh nợ thấp, đây là yếu tố quyết định tình hình tài chính của doanh nghiệp.

• Tỷ lệ hiện tại trên 1,5, tỷ lệ này được tính bằng cách chia tài sản hiện tại cho các khoản nợ ngắn hạn. Con số này cho thấy khả năng trả nợ của doanh nghiệp chưa đầy 1 năm. Nếu tỷ lệ này cao, doanh nghiệp này đã mất khả năng chi trả.

• Tăng trưởng EPS tích cực trong 5 năm hoạt động vừa qua. Đây là một yếu tố khá đơn giản giúp nhà đầu tư tránh được những cổ phiếu có rủi ro cao.

• P/E dưới 9, đây là những cổ phiếu được đánh giá có giá tốt, tiềm năng bán cao. Tuy nhiên, yếu tố này sẽ khiến các nhà đầu tư bỏ qua các cổ phiếu đang tăng trưởng vì vốn P/E tương đối cao.

• Cổ tức thường xuyên, đầu tư chứng khoán đòi hỏi các nhà giao dịch phải kiên nhẫn vì thị trường cần một thời gian dài để xem xét sự ổn định của cổ phiếu này. Nếu doanh nghiệp trả cổ tức tốt, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận trong khi chờ cổ phiếu tăng.

Cách để lọc cổ phiếu tốt để đầu tư

Xác nhận mục tiêu đầu tư

Mục tiêu là xác nhận 30 công ty để phân tích.

Trong thời đại 4.0, việc tìm kiếm thông tin khá đơn giản, bạn chỉ cần truy cập Internet và nghiên cứu, thông tin về hàng ngàn cổ phiếu niêm yết trên các sàn giao dịch Mỹ. Tuy nhiên, đôi khi Internet không thể lọc bạn ra để có cổ phiếu tốt.

Bây giờ bạn cần trợ giúp từ các công cụ sàng lọc trực tuyến miễn phí để tìm ý tưởng về cổ phiếu và cổ phiếu tiềm năng. Những công cụ này cho phép bạn chọn độc lập theo mong muốn của bạn và không bị ảnh hưởng bởi nhiều công cụ khác.

Lưu ý, việc công nhận cổ phiếu tốt phải thông qua định giá thấp, nhưng việc định giá sẽ không còn ý nghĩa nếu tình hình tài chính của doanh nghiệp không ổn định.

Công cụ sàng lọc chứng khoán tốt:

Finbox: công cụ miễn phí, thân thiện với người dùng, mục đích sàng lọc chứng khoán tốt và xấu.

Yahoo Finance: một công cụ miễn phí

FINVIZ: một công cụ miễn phí và phổ biến cung cấp nhiều tính năng mà các nhà giao dịch cần.

Tạo danh sách rút gọn

Mục tiêu sàng lọc 30 cổ phiếu được chọn xuống 3 loại.

Dưới đây là cách xác nhận cổ phiếu tiềm năng của Warren Buffett:

• Lợi nhuận cao ổn định: biên lợi nhuận ròng tốt và ổn định là một dấu hiệu tích cực cho thấy một doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng nên kiểm tra xem doanh nghiệp có tạo ra mức Dòng tiền Tự do (FCF) lành mạnh hay không, nếu nó báo cáo về FCF nhưng không thể tạo FCF thì đây là một hành động thể thao. cần làm cho giá cả biến động.

• Tỷ lệ nợ thấp

• Có lợi thế trong cạnh tranh ổn định. Thông thường, các công ty có biên lợi nhuận cao sẽ thu hút các đối thủ mạnh. Cạnh tranh gia tăng dẫn đến lợi nhuận thấp, các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh ổn định sẽ không bị ảnh hưởng. Ví dụ, khả năng cấp bằng sáng chế, nhãn hiệu, hiệu ứng khóa, vận hành theo quy mô, hiệu ứng mạng,...

• Trung thực, năng lực và hệ thống quản lý tốt cho cổ đông. Các nhà giao dịch kiểm tra các yếu tố này bằng cách nghiên cứu về doanh nghiệp và thêm từ "Scandal" hoặc "Fraud" để xem liệu họ có liên quan đến các hoạt động không trung thực hay không. Để phân tích chiến lược phân bổ vốn của doanh nghiệp, bạn có thể áp dụng quy tắc: một công ty có tỷ lệ lợi nhuận / vốn chủ sở hữu cao, với tiềm năng tăng trưởng cao cần phải tái đầu tư thu nhập của mình trong công ty. Tăng trưởng có nhiều khả năng tốt hơn là trả cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.

• Chọn một doanh nghiệp trong một ngành mà bạn biết rõ

Ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu

Nhằm mục đích tìm hiểu khoảng 1 trong số 3 cổ phiếu bạn đã lọc ra, xác nhận chúng bị định giá thấp

Giá phù hợp là giá mua mang lại cho nhà giao dịch một biên độ an toàn, rủi ro thấp ngay cả khi hiệu suất trong tương lai không như mong đợi.

Tính toán giá trị nội tại của doanh nghiệp

Sử dụng hệ số nhân P / E

Mô hình Dòng tiền Giảm giá (DCF)

Định giá vốn chủ sở hữu dựa trên lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

So sánh giá trị nội tại và giá hiện tại

Giá cổ phiếu hiện tại cao hơn giá trị nội tại ước tính >> cổ phiếu được định giá quá cao >> lợi nhuận thấp >> không nên được giao dịch.

Giá cổ phiếu hiện tại thấp hơn giá trị nội tại ước tính >> phiếu bị định giá thấp >> có khả năng sinh lời trong tương lai >> giao dịch.

Cổ phiếu giá rẻ tiềm năng

Rekor Systems Inc (REKR)

Tập đoàn Vàng Kinross (KGC)

Polar Power Inc (POLA)

Lantronic Inc (LTRX)