ЕС

Ежегодный обзор 2008

17 июня 2009

Эти цифры представляют ежегодный инвестиционной деятельности осуществляемой фондом прямых инвестиций и венчурного капитала управляющих компаний, расположенных в Европе.

Статистика по стране частная инвестиционная компания - Отраслевые статистики

Инвестиций составил € 54 млрд в 2008 году, что составляет 27% снижение по сравнению с 2007 годом. Тем не менее, он стал третьим лучшим годом для инвестиций Европейского индустрии прямых инвестиций.

Число компаний, финансируемых несколько увеличилась (5%) для 5986 компаний в 2008 году. Это указывает на меньший средний размер инвестиций в компании, сокращение от € 13 млн в 2007 до € 9 млн в 2008 году.

Выкупа составляла 70% от общей суммы инвестиций, хотя количество компаний, финансируемых за счет выкупа составляла лишь 17% от всех компаний финансировать.Компании, входящие в предприятие этапов, главным образом, на ранней стадии, привлекали самых инвестиций.

Хотя суммы, вложенной в ранней стадии увеличилось, более позднем этапе инвестиции упали на 20% по сравнению с 2007 годом.

Малый выкупа составляла 64% от числа компаний, финансируемых за счет выкупа, а только добавил в размере до € 4 млрд, или 11% от общей суммы, вложенной в выкупа (в среднем инвестиции в компании: € 5,4 млн).

Середина рынка сделок привлекли наибольший объем с € 17 млрд (46% от общего числа) в 373 компаний (в среднем инвестиции в компании: € 46,1 млн.).

Большой выкупа составила € 7 млрд (19% от общей суммы выкупа) в 33 компаний (в среднем инвестиции в компании: € 211 миллионов.

Mega выкупа привлекло € 9,5 млрд. для 19 компаний в 2008 году, что свидетельствует средний размер инвестиций в компании в размере € 500 миллионов.

Тройку отдельных отраслях промышленности были вложены в бизнес и промышленной продукции с € 9 млрд (16%), далее следуют потребительские товары и розничная торговля € 7 млрд (14%), а также наук о жизни с € 6 млрд (11%).

Статистика по странам портфолио компании - Статистика по рынку

Целом, 92% от общей суммы инвестиций (€ 57 млрд) пошел к компаниям, которые были основаны в Европе.

В первую пятерку стран по привлечению инвестиций в 2008 году были: Великобритания (23,8%), Германии (16,3%) Франция (16,1%), Италия (9,6%) и Нидерланды (4,7%).

Выкуп и рост сделок составили 87% от общего объема венчурного капитала, сделок бухгалтерского учета для остальных.

Общая стоимость сделки европейских выкупа в 2008 году составил € 96bn, а общая сумма инвестиции в акции составила € 37bn.

Отношение стоимости собственного капитала на стоимость сделки около 39% для среднего бизнеса и крупных приобретений в 2008 году. В шумиха 2006-2007 годы, мега-сделок увидел отношение стоимости собственного капитала к стоимости сделки с 20%; этот показатель возрос до 32% в 2008 году.

Малый выкупа составляла 69% от числа компаний, финансируемых за счет выкупа, а только добавил в размере до € 5 млрд, или 14% от общей суммы, вложенной в выкупа (в среднем инвестиции в компании: € 6,9 млн).

Середина рынка сделок привлекли наибольший объем с € 17 млрд (47% от общего числа) в 306 компаний (в среднем инвестиции в компании: € 56,2 млн.).

Большой выкупа составила € 5 млрд (14% от общей суммы выкупа) в 19 компаний (в среднем инвестиции в компании: € 275 миллионов.

Mega выкупа привлекло € 9 млрд по 17 компаний в 2008 году, что свидетельствует средний размер инвестиций в компании в размере € 531 млн.

Секторального распределения венчурного капитала и выкупа инвестиций сильно отличается.

Хотя деятельность в бизнесе и промышленной продукции и потребительских товаров было главным образом за счет выкупа и рост сделок, сделок предприятия составляли одну треть деятельности в энергетическом и охраны окружающей среды и наук о жизни секторах (при этом две трети Руководствуясь выкупа и рост сделок)

Графики

Ежегодный европейских частных инвестиций в акционерный капитал

Европейский частный инвестиционный капитал 2004-2008 - процент от общей суммы инвестиций в стадии

Распределение по секторам европейских инвестиций 2008

Отраслевая структура венчурного капитала по сравнению с выкупа инвестиций

Частные инвестиции в акционерный капитал в процентах к ВВП

Источник

Эти цифры взяты из EVCA Ежегодный обзор общеевропейской Private Equity и венчурного капитала деятельности,

содержащихся в 2008 EVCA ежегодник 2009,

которая также включает раздел с редакционной счетов отрасли сегодня и предоставление ценной иллюстрацией к статистике.

http://www.evca.eu/knowledgecenter/statisticsdetail.aspx?id=416