Como configuro e lanço uma pré-venda na comanda?

Com a pré-venda, o cliente pode pagar previamente o serviço e/ou produto.  O valor será inserido no sistema e usado como pagamento em seu próximo procedimento.  Você pode configurar a pré-venda seguindo esse passo a passo: 

1ª etapa 

1. Clique no menu “Configurações” e depois clique no bloco “Financeiro”;

Nessa etapa, você encontra:

• Comanda, Vale-Presente e Pré-Venda;

• Categorias de Receitas e Despesas;

• Contas Bancárias;

• Taxa para Cartão de Crédito e Cartão de Débito;
  
  
  

2. Clicando em “Comanda, Vale-Presente e Pré-Venda”, você pode fazer as configurações:

• Você quer que a validade das pré-vendas que seus clientes compraram seja de: Insira o número de dias de validade da pré-venda a partir da data da comanda;

3. Clique no botão “Salvar alterações”;

2ª etapa

4. Clique no menu “Financeiro” e acesse a aba “Comandas Abertas”;

5. Clique no botão “Abrir Comanda”;

6. Pesquise pelo cliente desejado e clique no botão “Abrir”;

7. Na etapa “Itens”, clique no botão “Pré-venda”;

8. No campo “Item”, selecione o serviço desejado;

Importante: A fim de não duplicar a comissão no sistema, selecione o nome do profissional apenas no dia que o mesmo for executar o serviço. Neste caso, esse campo pode ficar em branco até a data da execução;

9. Clique no ícone “Disquete” para salvar as alterações desta etapa;

10. Agora, na etapa “Pagamento” dê sequência informando a(s) forma(s) de pagamento correspondente(s) a essa comanda;

11. Clique no botão “Finalizar Comanda”;

Pronto! A pré-venda foi lançada com sucesso!

Após realizar este lançamento, quando o cliente for executar o serviço no dia combinado, você poderá agendá-lo normalmente ou abrir a comanda direto no financeiro. Em ambos cenários, o serviço lançado como pré-venda ficará dessa forma na comanda aberta posteriormente:

12. Com a comanda de seu cliente aberta, clique no botão “Serviço”;

13. Selecione o serviço que foi lançado anteriormente como pré-venda, para o sistema identificar que o mesmo já foi computado;

Observação: perceba que essa ação é identificada pela marcação “Utilizar créditos de pacotes” e o sistema não contabiliza o valor do serviço, pois o cliente já deixou pago anteriormente;

14. Selecione o profissional desejado para que o mesmo seja comissionado;

15. Clique no ícone “Disquete” para salvar as alterações desta etapa;

16. Clique no botão “Finalizar Comanda”.