Украинский продуктовый ритейл, 2007 г.

Украинский рынок ритейла: формирование профиля

Рынок продуктового ритейла в любом развитом либо развивающемся государстве имеет свою специфику, определяющуюся экономическими показателями (доходы населения, уровень товарооборота и т.д.) и покупательскими предпочтениями. Помимо этого, существенное влияние на особенности ритейла в той или иной стране оказывает уровень развития рынка торговой недвижимости в целом, амбиции и возможности локальных игроков, заинтересованность в присутствии на рынке крупных международных операторов, и, соответственно, уровень конкуренции. Все эти факторы определяют «лицо» каждого локального рынка. Что касается украинского ритейла, то, несмотря на начальную стадию развития, он постепенно формирует свой профиль, для которого характерно доминирование отечественных ритейл-сетей и насущная необходимость в развитии ритейл-операторами собственных девелоперских направлений.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

Украинский рынок продуктового ритейла, в отличие от других сегментов коммерческой недвижимости, в последние годы демонстрирует завидные темпы развития, – ритейл-операторы стремительно наращивают обороты и увеличивают количество магазинов. Этому способствует относительно благоприятная конъюнктура рынка и рост покупательной способности населения.

По данным Госкомстата, в 2006 году, по сравнению с 2005-м, номинальные доходы населения Украины увеличились почти на 30%. При этом показатель оборота розничной торговли вырос на 24,8% и составил 226918,4 миллиона гривен (для сравнения, в 2005 году он составлял 157502,1 миллиона гривен).

Что касается показателей товарооборота крупнейших ритейл-сетей в Украине по итогам 2006 года, то лидирующие позиции в этом рейтинге занимают сети корпорации Fozzy Group – «Сільпо», «Фора», Fozzy ($1,2 миллиарда, прирост в 71% по сравнению с 2005 годом), METRO Cash & Carry ($720 миллионов, прирост в 80%), «Фуршет» ($481 миллион, прирост в 45%), «Велика Кишеня» ($440 миллионов, прирост в 60%). За последние два года все вышеперечисленные сети увеличили свой товарооборот в 3-4 раза.

Существенные объемы роста демонстрируют также региональные ритейл-сети, в частности, днепропетровская сеть «АТБ» (около $400 миллионов, прирост в 100%), донецкая сеть «Амстор» ($250 миллионов, показав прирост по сравнению с 2005 годом в 260%), сети волынской «Корпорации «ПАККО» – «Вопак» и «ПАККО» ($170 миллионов, прирост в 54%), львовской компании «Интермаркет» – «Арсен», «Барвінок», «Интермаркет» ($151 миллион, прирост в 16%) и другие. Однако не все компании афишируют уровень товарооборота, предпочитая говорить о достижениях сети посредством количества открывшихся магазинов.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

Говоря об основных участниках рынка ритейла в Украине, необходимо отметить, что за последние два года их основной состав в целом не претерпел никаких изменений. Львиную долю рынка по-прежнему удерживают отечественные ритейл-операторы, проводящие активную наступательную политику за счет открытия торговых точек, развития новых форматов, расширения географии своего присутствия в стране. Более того – на сегодняшний день на рынке отчетливо прослеживается тенденция стирания локальных границ развития ритейл-сетей. Столичные сети активно развиваются в регионах, приобретая национальные масштабы, региональные, в свою очередь, активно осваивают соседние области, и проявляют все более активный интерес к Киеву. При этом представители как столичных, так и региональных сетей подчеркивают, что пока не ощущают конкуренции – рынок цивилизованных форматов торговли еще настолько не насыщен, что говорить о серьезных проявлениях конкуренции пока не приходится.

Количество российских и международных операторов за последние 2 года не увеличилось. Активными темпами по-прежнему работает немецкая сеть METRO Cash & Carry, стабильно открывая по несколько торговых центров в год, постепенно охватывая своим присутствием все крупные региональные центры Украины. Австрийская Billa, напротив, не открыла за последние полтора года в нашей стране ни одного нового торгового центра, закрепившись пока на показателе в 9 супермаркетов (3 – в Киеве, остальные – в регионах). Вновь активизирует свою деятельность голландский оператор SPAR, продавший в 2005 году все собственные (не франчайзинговые) торговые центры российскому торговому дому «Перекресток». На сегодняшний день в портфеле компании SPAR в Украине находится 10 магазинов, 6 из которых расположены в Черкасской и 4 – в Луганской областях. В планах сети – дальнейшее активное развитие по франчайзингу и существенное расширение географии своего присутствия в Украине.

Таким образом, несмотря на завидные позиции Украины в рейтинге A.T. Kearney (3 и 4 места в 2005 и 2006 году соответственно), никаких практических изменений на отечественном рынке пока не произошло. Как отмечают эксперты, существенными факторами, сдерживающими активную экспансию крупных международных ритейл-операторов, являются сравнительно низкий уровень доходов населения, сложный инвестиционный климат, существенные проблемы с получением земли и реализацией девелоперских проектов, дефицит профессиональных торговых помещений и высокие арендные ставки на них. Все эти факторы идут в противовес с относительно высокими показателями доходности рынка, поэтому крупные сети пока не готовы работать со всеми вышеперечисленными сложностями и страновыми рисками, предпочитая развиваться на более стабильных рынках Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Так, например, Carrefour недавно объявила о своем интересе к реализации первых проектов в России (которая опережает Украину в рейтинге A.T. Kearney 2006), причем не в Москве, а в регионах – Ростове и Краснодаре.

Французский оператор Auchan, открывший свой офис в Киеве более года назад, в качестве варианта выхода на украинский рынок (после неудачной попытки начать здесь свой бизнес самостоятельно) выбрал партнерство с компанией «Фуршет». Таким образом Auchan заручилась поддержкой одного из ведущих игроков украинского рынка ритейла, рассчитывая таким образом минимизировать возможные риски (о подробностях сделки читайте в этом номере «СР» на стр. 10, – ред.). Кроме того, в начале 2007 года в Украине были озвучены планы по выходу сети продуктовых гипермаркетов Real, являющейся подразделением METRO Group. По данным компании «METRO Cash & Carry Украина», сеть Real будет развиваться в Украине самостоятельно.

У российских ритейл-операторов возникли существенные проблемы с развитием своих сетей в нашей стране. Например, сеть универсамов «Патэрсон», вышедшая на украинский рынок в 2004 году и планировавшая за несколько лет открыть около 30 объектов, на сегодняшний день представлена только тремя универсамами в Киеве. Сеть «Перекресток», зашедшая в Украину через покупку 100% акций ЗАО «Центр Спар Украина», ограничивается пока работой ребрэндированных 4-х бывших объектов SPAR (2 в Киеве, по одному в Броварах и Вышгороде). Исключением из этого правила является российская сеть «Пятерочка», которая довольно активно развивается по франчайзингу. На сегодняшний день компания-франчайзи – «Пятый элемент» – открыла уже 16 экономичных супермаркетов под этим брэндом в Харькове и рассматривает возможности развития сети в Киеве и других городах Украины.

Среди российских ритейл-операторов, озвучивших свои намерения по выходу на украинский рынок, компания «О'КЕЙ» предприняла наиболее реальные шаги. Так, в 2006 году было принято решение о размещении гипермаркета «О'КЕЙ» площадью 10 тысяч м2 на площадях ТРЦ «Французский Бульвар» в Харькове, а в 2007 году ритейлер подписал договор на размещение магазина своей сети площадью 18 000 м2 в ТРЦ «Днепровская Пристань» в Киеве (условия договоров не разглашались).

Заинтересованность в развитии на украинском рынке сети гипермаркетов не скрывает российский ритейлер «Мосмарт», представленный в России 11 объектами. Однако подробностей по поводу выхода в Украину компания пока не готова озвучить.

Причины низкой результативности работы российских сетей в Украине Галина Малиборская, директор департамента торговой недвижимости компании Colliers International (Украина), объясняет следующим образом: «Самые большие проблемы кроются в двух моментах. Первый – у одних сетей нет достаточных финансовых средств (хотя о таких сетях, как «О'КЕЙ», «Перекресток» и «Мосмарт» нельзя сказать, что у них имеются проблемы такого характера). Второй – подход к процессу принятия решений. Часто российские операторы не готовы рассматривать свою украинскую структуру как независимую единицу, способную самостоятельно предпринимать необходимые шаги.

В конечном итоге все важные решения принимаются в иерархическом порядке Москвой, что очень затягивает процесс развития сети. От момента получения информации по какому-либо объекту в Украине до принятия решения проходит много времени, за которое информация теряет свою актуальность».

В целом, исходя из того, что в последние годы рынок ритейла в Украине развивался не за счет появления новых ритейл-сетей, а посредством активного расширения большинства существующих. На сегодняшний день монопольное положение удерживают именно отечественные игроки. Как долго международные операторы будут занимать выжидательную позицию – еще неизвестно. По мнению Галины Малиборской, «трудно сказать, проиграют ли те, кто занял такую позицию, или выиграют. Потому что те, кто сегодня присутствуют на рынке, на момент захода других операторов будут иметь сформированную сеть. Соответственно, их стоимость будет выше».

ПУТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Развитие сегмента продуктового ритейла напрямую связано с динамикой развития рынка торговой недвижимости в целом, поскольку продуктовый супер- или гипермаркет являются неизменной составляющей торговых и торгово-развлекательных центров, выступая мощнейшим «якорем». Однако, последние 2 года рынок торговой недвижимости в Киеве стоял практически на месте – за 2005-2006 годы в столице было открыто всего 4 торговых центра, а площади под расположение продуктового оператора были запланированы только в ТЦ «Глобал UA» по ул. Бальзака, 2-а. Не обещает существенных изменений в этом вопросе и 2007 год (за исключением открытия гипермаркета российского оператора «О'КЕЙ» в рамках первой очереди ТРЦ «Днепровская пристань» девелоперской компании «Призма Бета»).

Несмотря на то, что региональный рынок торговой недвижимости развивается в последние годы гораздо активнее и существенно опережает столицу по показателям ввода в эксплуатацию новых ТЦ/ТРЦ, колоссальный дефицит качественных торговых площадей является проблемой №1 как для столичных, так и для региональных ритейл-операторов.

Каждый из ритейлеров решает эту проблему по-своему. Часть операторов реконструирует и переформатирует торговые и неторговые объекты еще советских времен. Однако, как отмечают эксперты, реконструируемые объекты в большинстве случаев не соответствуют требованиям современной торговли (в плане организации торгового процесса и торгового пространства), и при этом вызывают у компании-собственника множество проблем по переформатированию, зонированию, расположению торгового оборудования и т.д.

Второй вариант – поглощение одних сетей другими. Однако в последние полтора года ритейл-операторы ограничивались покупкой небольших региональных сетей (с последующим ребрэндингом) при выходе на конкретный локальный рынок.

И третий вариант, получивший активное развитие в 2006 году, – это девелопмент собственными силами, причем не только отдельно расположенных супер- и гипермаркетов, но и целых торговых и торгово-развлекательных центров, якорными арендаторами в которых выступают ритейл-объекты девелоперской компании.

Так, на сегодняшний день реализацию масштабных девелоперских программ проводят компании «Караван» (строительство ТРЦ в Киеве и регионах Украины, с размещением в их составе гипермаркетов сети «Караван»), «Край Проперти» (строительство ТЦ в регионах, в составе которых располагаются супер-/гипермаркеты сети «Край»), группа компаний «Велика Кишеня» (компания реализует проекты ТЦ/ТРЦ в регионах Украины и размещает в их структуре супермаркеты своей ритейл-сети), одесская компания «Таврия-В» (развивает проекты ТЦ/ТРЦ, якорными арендаторами в которых выступают собственные продуктовые сети), донецкая сеть «Амстор» (в частности, на 2007 год запланирован ввод в эксплуатацию ТРЦ «Амстор» в Киеве), компания «Интермаркет» (реализующая проект крупного ТРЦ «Леополис Центр» во Львове). Возможно в скором времени подобную девелоперскую программу начнут реализовывать «Фуршет» и Auсhan.

Сергей Хоменко, руководитель департамента аренды, продаж и управления консалтинговой компании «Украинская Торговая Гильдия», объясняет решение ритейл-операторов по развитию собственных девелоперских направлений, в первую очередь, желанием иметь качественные торговые площади для размещения своих ритейл-объектов и, во вторую очередь, создавать крупноформатные проекты с целью популяризации своего брэнда, привлечения большого числа посетителей и, соответственно, увлечения прибыли своей компании за счет сдачи других площадей в аренду. Также эксперт предполагает последующую капитализацию проектов, и, как итог, – продажу этих торговых центров.

ФОРМАТЫ

Развитие на рынке ритейла того или иного формата обусловлено рядом особенностей: конъюнктурой рынка, структурой потребительского спроса, наличием мощных ритейл-операторов и т.д. На сегодняшний день в Украине развивается ряд форматов, в числе которых «магазин у дома», супермаркет, гипермаркет, универсам, дискаунтер, Cash & Carry.

Как правило, ритейлеры, присутствующие в Украине, развивают не один, а несколько форматов. По такому принципу работают Fozzy Group, в портфеле которой – гастрономы («Днепрянка»), универсамы («Сільпо»), дискаунтеры («Фора») и гипермаркеты (Fozzy); «Корпорация ПАККО» – супермаркеты («Вопак»), Cash & Carry («ПАККО»); компания «Интермаркет» – супермаркеты («Арсен»), «магазин у дома» («Барвінок»), Cash & Сarry («Интермаркет Cash & Сarry») и т.д.

Ряд ритейл-компаний объявил о полной или частичной переориентации в выборе форматов для развития собственных сетей. Например, сеть «Фуршет» заявила о своих планах развивать формат «магазин у дома» наряду с увеличением количества супермаркетов. Некоторые компании наоборот ориентируются на более крупные форматы.

Наиболее распространенным форматом в Украине является супермаркет. Многие ритейл-операторы выбрали именно этот формат в качестве приоритетного для развития. Как показывает отечественная и зарубежная практика, формат супермаркета является наиболее оптимальным – он обладает рядом характеристик, позволяющих ему вести работу в любом месте, удовлетворяя по максимуму запросы покупателей.

Однако параллельно с супермаркетами, внимание ритейлеров начинает привлекать формат гипермаркета. Масштабы торгового объекта в этом формате позволяют не только разместить огромное количество групп товаров, но также сторонних арендаторов – операторов сопутствующих услуг – химчистку, отдел парфюмерии, ремонт обуви, отдел ювелирных украшений, отдел по продаже мобильных телефонов, аптеку, отделение банка, кафетерий и отдел живых цветов и т.д. По словам Галины Малиборской, «размеры гипермаркетов намного больше обычных продуктовых магазинов. В зависимости от оператора, 40-70% ассортимента гипермаркета представлено продуктовой, остальная часть – непродуктовой группой товаров».

Ряд украинских компаний уже заявил о том, что формат гипермаркета является сейчас для них приоритетным. Например, по мнению Романа Штейнаса, заместителя председателя наблюдательного совета ОАО «Ритейл Групп» (управляющая компания сети «Велика Кишеня»), «именно формат гипермаркета является наиболее обоснованным с позиций экономических показателей и удобства для клиента. В гипермаркете представлен наибольший ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Кроме того, данный формат в структуре ТЦ предоставляет возможность успешнее развивать такие проекты, как сеть фарммаркетов «Велика Аптека», отделы «Моя книга» и «Мон Ами».

Пока данный формат только начинает развиваться в Украине. В Киеве на сегодняшний день насчитывается 2 гипермаркета – «Край» в ТРЦ «Магеллан» и «Караван» в ТРЦ «Караван MegaStore». В регионах в формате гипермаркета работают 3 оптовых точки Fozzy (в Вишневом, с. Пролисках (Бориспольский район) и в Одессе) компании Fozzy Group. Кроме того, гипермаркеты в составе своих ТЦ («Муссон», Севастополь, и «Велика Кишеня», Кировоград) открыла «Велика Кишеня». В Луцке работает гипермаркет «Там-Там».

Среди причин, по которым формат гипермаркета по-сути только начинает развиваться в Украине, эксперты называют необходимость больших капитальных вложений со стороны ритейл-оператора (по их мнению, большинство украинских компаний еще не настолько укрепили экономические позиции, чтобы перейти на такой уровень развития как запуск проектов гипермаркетов); проблемы с землеотводом при самостоятельной реализации проекта строительства (под строительство гипермаркета необходимы гораздо большие площади по сравнению с супермаркетом); практическое отсутствие торговых центров, на площадях которых можно было бы разместить классический гипермаркет площадью 10-15 000 м2, а также отсутствие у подавляющего большинства отечественных ритейл-операторов практического опыта по организации работы гипермаркета.

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ

По данным «Украинской Торговой Гильдии», на начало 2007 года уровень арендных ставок в ТЦ/ТРЦ Киева для размещения объекта продуктового ритейла составлял $8-25 м2/в месяц. При этом, размер арендной платы в регионах практически не отличается от столичных расценок, так как важную роль играет, прежде всего, расположение и уровень качества проекта.

Эксперты Colliers International приводят более конкретные цифры: при аренде 7-10 тысяч м2 ставка составляет в среднем от $13-20/м2/в месяц в столице, и $10-15 – в регионах. Хотя эксперты не отрицают и более высоких ставок в некоторых ТЦ, что объясняется уверенной позицией арендодателей.

Эксперты единодушны во мнении, что подобный уровень арендных ставок завышен, но пока предложение будет настолько сильно отставать от спроса, а отечественные и российские сетевые операторы будут готовы заходить в проекты по этой арендной ставке, не стоит ожидать даже незначительного понижения расценок. По словам Галины Малиборской, именно по причине высоких арендных ставок на торговые площади крупные международные ритейл-операторы не спешат с выходом на украинский рынок: «Большинство международных операторов не готовы арендовать площади по тем ставкам, которые сегодня существуют в Украине. С другой стороны, украинские девелоперы, понимая, сколько стоит земля, и какую прибыль можно получить, не готовы идти на уступки международным компаниям для того, чтобы получать арендную плату в два, а то и три раза меньше, чем могут заплатить украинские и российские торговые сети. На сегодняшний день ситуация на рынке торговой недвижимости, и не только в сегменте продуктового ритейла, достаточно сложная и непредсказуемая, что очень взвинчивает арендные ставки».

Вместе с тем Галина Малиборская отмечает, что «рано или поздно рынок войдет в некую фазу, когда соотношение спроса и предложения выровняется, и ставки начнут падать. Тогда стоимость проекта торгового центра будет во многом зависеть от качества самого проекта и от качества тех торговых операторов, особенно якорного арендатора, который там находится. С точки зрения инвестиционной привлекательности присутствие Auchan или Real будет по-другому восприниматься, чем, скажем, присутствие любого украинского или российского ритейл-оператора».

КОНКУРЕНЦИЯ

В условиях ненасыщенного украинского рынка сложно говорить о столкновении интересов ритейлеров и проявлении конкурентной борьбы. Как отмечают эксперты, сегодня ритейл-операторы конкурируют скорее на этапе приобретения земельных участков и аренды торговых площадей, нежели за лояльность потребителя.

Прямым следствием отсутствия конструктивной конкуренции является низкий уровень сервиса – ритейл-операторы отдают предпочтение скорее количественному, чем качественному развитию. Что касается перспектив формирования конкуренции на украинском рынке, то, по мнению Сергея Хоменко, «все будет зависеть от того, как зарубежным операторам удастся наладить свои бизнес-процессы в Украине. Если они смогут найти общий язык с украинскими поставщиками и получить условия поставок, аналогичные условиям для отечественных ритейлеров, а также смогут оперативно создать широкую сеть, тогда международные ритейлеры смогут составить существенную конкуренцию отечественным. У крупных зарубежных сетей есть имя и репутация, однако не всегда эти атрибуты позволяют им добиться в Украине успехов, сопоставимых с успехами отечественных сетей».

Появление конкуренции, по мнению экспертов, возможно только после выхода и начала активной деятельности на украинском рынке нескольких крупных международных ритейл-операторов, что приведет к увеличению ассортимента предлагаемых товаров и улучшению качества обслуживания, поскольку у покупателей появится возможность выбора.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В целом, по мнению экспертов, рынок ритейла в 2007 году будет развиваться в следующих направлениях:

– расширение существующих украинских, российских и международных сетей посредством увеличения количества магазинов;

– обращение сетей к новым для них форматам;

– развитие ритейл-операторами собственных девелоперских проектов;

– увеличение объемов инвестиций в реализацию каждого нового проекта сети;

– активизация инвестиционных продаж украинских ритейл-сетей.

Многие эксперты уверены, что большинство отечественных ритейл-операторов будет активно открывать новые объекты, тем самым, повышая показатели капитализации компании при возможной продаже в будущем. Однако, насколько отечественные сети интересны для международных операторов в качестве предмета для поглощения – вопрос спорный. С одной стороны, учитывая сложность приобретения земельных участков и прочие препятствия для развития коммерческой недвижимости в Украине, покупка уже сформированной сети может оказаться удачным решением для международного ритейлера. С другой стороны – крупные мировые сети имеют очень жесткие требования к качеству площадей для размещения своих объектов и месту их расположения. Учитывая стадию, на которой сегодня находится рынок торговой недвижимости в Украине, а также качество, размеры и объемы существующих торговых объектов (в том числе, отдельно расположенных продуктовых точек), можно предположить, что в ближайшей перспективе информация о подобных сделках на рынке не появится.

В свою очередь, отечественные операторы не отрицают возможности дальнейшего развития путем поглощения более мелких сетей, покупки отдельно стоящих магазинов, гастрономов старого образца.

ОСНОВНЫЕ РИТЕЙЛ-СЕТИ УКРАИНЫ

Киев

По показателям товарооборота лидирующие позиции в рейтинге торговых сетей Украины занимают сети корпорации Fozzy Group. Так, сеть «Сільпо» включает 112 универсамов. Из них 36 располагается в Киеве и 76 – в регионах (16 – в Одессе, 8 – в Днепропетровске, 6 – во Львове, 5 – в Харькове, 4 – в Запорожье, а также во многих других городах Украины). По данным на конец марта 2007 года, в сеть «Фора» входил 61 магазин, в сеть гипермаркетов Fozzy – 3 торговых объекта (2 из них расположены под Киевом, 1 – в Одессе). Также в состав сети входит сеть гастрономов «Днепрянка», которые постепенно переформатируются в дискаунтеры «Фора».

Cеть «Фуршет» включает 70 супермаркетов, 19 из которых расположено в Киеве, 50 – в регионах Украины (3 – в Симферополе, 2 – в Хмельницком, по одному – в Ирпене, Василькове, Черкассах, Евпатории, Кировограде, Луцке, Полтаве, Одессе, Керчи, Николаеве, Белой Церкви, Каменец-Подольском, Днепродзержинске, Днепродзержинске-2, Алуште, Трускавце, Житомире, Виннице, Обухове, Дружковке, Макеевке), один супермаркет расположен в Бельцах (Молдова) в ТЦ BUM. В рамках сети компания развивает направление деликатесных супермаркетов «Фуршет Гурман», которые расположены в Киеве (ТЦ «Мандарин Плаза»), Одессе (ТВЦ «На Среднефонтанской») и Полтаве (ТРЦ «Конкорд»).

Под вывеской «Велика Кишеня» сегодня в 11 областях Украины работает 34 объекта. Оборот сети в 2006 году составил $440 миллионов. Помимо непосредственно ритейл-направления, управляющая компания сети – «Ритейл Групп» – активно развивает собственную девелоперскую программу по строительству ТЦ/ТРЦ в регионах Украины, тем самым помогая решить проблему дефицита торговых площадей для размещения собственных ритейл-объектов.

На сегодняшний день реализовано четыре проекта ТЦ – два ТЦ «Экватор» в Харькове (первый, открывшийся в декабре 2006 года общей площадью 10 000 м2, площадью супермаркета – 3000 м2; второй, открывшийся в марте 2007 – 16 000 м2, и площадью супермаркета – 3200 м2), ТЦ «Муссон» в Севастополе (общая площадь – 20 000 м2, площадь продуктового гипермаркета – 5500 м2), ТЦ «Велика Кишеня» в Кировограде (общая площадь – 12 500 м2, площадь гипермаркета – 5500 м2).

Австрийский ритейлер Billa открыл свой первый супермаркет на территории Украины в 2000 году. Сегодня сеть насчитывает 9 супермаркетов: 3 – в Киеве, 2 – в Днепропетровске, 2 – в Харькове и по одному – в Днепродзержинске и Запорожье. Приоритетными для своего развития компания считает города с населением от 100 тысяч человек. Она намерена развивать сеть супермаркетов Billa по всей Украине. Необходимо отметить, что в 2006 году не было открыто ни одного нового супермаркета сети в Украине.

Международный оператор METRO появился в Украине в 2001 году. Тогда же был открыт первый центр оптовой торговли в Киеве. В 2006 году по товарообороту компания «METRO Cash & Carry Украина» с объемом в $720 миллионов заняла второе место среди ритейл-операторов. На данный момент в сеть входит 13 объектов: 3 – в Киеве, по два – в Днепропетровске и Донецке, по одному – в Харькове, Луганске, Полтаве, Кривом Роге и Одессе.

Оборот сети «Таврия-В» в 2006 году составил 1 миллиард гривен

Сеть «Эко-маркет», принадлежащая компании «Эко» (Киев), была основана в 2003 году. На начало 2007 года сеть насчитывает 32 супермаркета, которые работают в 14 городах в 11 регионах Украины (АР Крым, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Одесской, Винницкой, Запорожской, Полтавской, Житомирской, Ровенской областях). За три года работы сеть увеличилась до 28 супермаркетов, располагающихся в Киеве, Чернигове, Запорожье, Сумах, Черкассах, Одессе, Кременчуке, Вышгороде. Товарооборот сети «Эко-маркет» в 2006 году составил $114 миллионов.

Центральные и северные регионы Украины

В 2005 году крупнейшей ритейл-сетью Украины была признана днепропетровская сеть «АТБ» компании «АТБ-маркет», насчитывавшая 137 торговых объектов, расположенных в 25 городах Украины. На сегодняшний день в состав сети входит 178 магазинов формата дискаунтер, располагающихся в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Луганской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях, а также Автономной Республике Крым.

Заметным игроком центрального региона Украины является днепропетровская торгово-промышленная группа Rainford, владеющая разветвленной торговой сетью, в которую входят супермаркеты, магазины формата Cash & Carry, оптовые базы, дискаунтеры, а также сеть магазинов «Корзинка» для реализации фирменных продуктов питания. Кроме того, в торговую сеть группы Rainford входят четыре оптовых системы «Партнер», расположенные в Днепропетровске, Запорожье, Киеве и Симферополе.

Четырнадцатью объектами представлена сеть супермаркетов «Большая Ложка». Из них 8 расположены в Днепропетровске, 2 – в Кривом Роге, 2 – в Запорожье и по одному – в Новомосковске и Днепродзержинске. Ритейлер работает в форматах супермаркета и «магазин у дома». Ассортиментный портфель сети «Большая Ложка» представлен более 40 000 наименований товаров. В 2007 году компания планирует открыть 17 супермаркетов в таких городах, как Кировоград, Херсон, Александрия, Симферополь, Евпатория, Никополь, Днепропетровск, Кривой Рог, Днепродзержинск и Запорожье. В 2006 году товарооборот компании составил 261 миллион гривен. В планах ритейлера – увеличение товарооборота в 2007 году до 565 миллионов гривен. Помимо продуктовых супермаркетов компания намерена развивать сеть ТЦ/ТРЦ для всей семьи площадью до 5000 м2 в Запорожье, Кривом Роге, Херсоне, Днепродзержинске, Никополе, Симферополе, Евпатории, Александрии. Арендаторами ТЦ станут продовольственный супермаркет, магазины бытовой техники, операторы зон отдыха и развлечений, бутики, кинотеатры, кафе.

В Днепропетровской области функционирует 14 магазинов (13 из которых расположено в Днепропетровске) сети «ПІК», принадлежащей компании «КСтрейдинг». Магазины сети позиционируются в форматах супер- и гипермаркета. Первый гипермаркет «ПІК» открылся в конце 2006 года в Кривом Роге.

Крупнейшим ритейл-оператором Черниговской области является компания «СОЮЗ». Это первая розничная сеть магазинов в Чернигове, работающая в форматах супермаркет, дискаунтер и экспресс-магазин (сеть «Квартал»). В портфеле компании насчитывается 7 супермаркетов (6 находятся в Чернигове и 1 – в Славутиче), 6 экспресс-магазинов (Чернигов), супермаркет «Кошик» (Чернигов) и 17 дискаунтеров «Квартал», развивающихся по франчайзинговой системе.

Кроме франчайзинга, компания «СОЮЗ» использует такой метод развития сети как поглощение. Так, ритейлер приобрел черниговскую сеть «Продтовары», состоящую из 45 торговых предприятий. Большая часть из приобретенных магазинов работает под вывеской «Квартал».

Ритейл-операторы западного региона Украины

Рынок продуктового ритейла Западной Украины развивается активными темпами. Основными игроками этого рынка являются, как правило, местные компании, ранее начинавшие с торговых павильонов или небольших продуктовых магазинов. Хорошо освоив уроки специфики ведения торговли и оценив перспективы развития сегмента в целом, компании продолжали развитие посредством открытия новых магазинов. Крупнейшими игроками Западного региона являются «Торговая Компания «Интермаркет» и «Корпорация ПАККО».

На сегодняшний день портфель компании «Интермаркет» включает 34 объекта в 4 областях Западной Украины. В их числе – 6 супермаркетов «Арсен» (4 – во Львове, по одному – в Ивано-Франковске и Ровно), 24 магазина «Барвінок» формата «магазин у дома» (14 – во Львове, 3 – в Краснограде, по одному – в Бориславе, Трускавце, Луцке, Новояворовске, Сокале, Городке, Калуше), 2 магазина «Интермаркет» находятся во Львове, где также располагается оптовый магазин («гуртівня» – укр.) «Интермаркет» формата Cash & Carry. В 2006 году компания занялась развитием девелоперских проектов. Первым шагом в этом направлении стал запуск в Ивано-Франковске самого крупного в Западной Украине торгового центра «Арсен» общей площадью 15 тысяч м2. Роль якорного арендатора в торговом центре выполняет продуктовый супермаркет «Арсен». Сейчас компания работает над масштабным проектом торгово-развлекательного центра «Леополис Центр» общей площадью 90 тысяч м2, который расположится во Львове. Кроме того, в стратегических планах компании «Интермаркет» – открытие до 2009 года 60 магазинов «Барвінок» и 15 супермаркетов «Арсен».

«Корпорация ПАККО», начинавшая свою деятельность в пределах Волынского региона, сейчас представлена в 8 областях Западной Украины. В 2006 году товарооборот компании составил $170 миллионов (в 2005 году – $110 миллионов). Ритейл-сеть компании представлена 42 объектами – 36 супермаркетами «Вопак» и 7 магазинами «ПАККО» формата Cash & Carry. Потенциальными площадками для своего развития компания видит города с населением от 50 тысяч человек.

Также игроками рынка западного региона Украины являются такие компании, как «Наш Край», «Львовхолод» и «ЕкоЛан». Сеть «Наш Край» представлена 41 магазином (в 2005 году – 17), работающими в формате «магазин у дома». Компания начала свою деятельность в 2001 году с открытия магазина в Ровно. Сейчас сеть представлена практически во всех регионах Украины – Волынской, Ровенской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Черниговской, Черновицкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской, Луганской. На апрель 2007 года запланировано открытие первого супермаркета сети «Наш Край» в Киеве. Посредством открытия новых магазинов и роста уровня продаж оборот компании увеличился (в сравнении с 2005 годом) на 76% и составил 192 миллиона гривен. Одним из способов развития сети является франчайзинг.

Торгово-производственная компания «Львовхолод» развивает сеть супермаркетов «Рукавичка» в районных центрах Львовской области. Первый магазин был открыт в 2003 году. На сегодняшний день в состав сети входит 11 супермаркетов, располагающихся в Стрые, Трускавце, Перемышлянах, Пустомитах, Камянке-Бузской, Сокале, Радехове, Краснограде, Львове, Золочеве, Бродах и один гипермаркет во Львове, торговая площадь которого составляет 4000 м2.

Кроме того, во Львовском регионе представлена сеть «ЕкоЛан», принадлежащая корпорации «ЕкоЛан». Компания позиционирует свои магазины в формате «домашний магазин». В состав сети входит 69 магазинов, 59 из них расположены во Львове, 2 – в Бродах, 2 – в Золочиве и по одному – в Новояровске, Янове, Буське, Лопатине, пгт Рудно, селе Рясна-Руська.

Посредством приобретения луцких магазинов сети «Колібріс», принадлежащей группе компаний «Агроконтракт», на рынок Западной Украины вышел киевский ритейл-оператор «Фуршет». Сделка по продаже магазинов была заключена в 2006 году. На тот момент в портфеле компании «Агроконтракт» было 8 супермаркетов «Колібріс», 2 дискаунтера «Наш» и 2 магазина «Маркет» формата Cash & Carry. В 2005 году оборот группы компаний «Агроконтракт» составил 400 миллионов гривен.

Ритейл-операторы восточного региона

Восточный регион Украины, представленный Харьковской, Донецкой и Луганской областями, развивается как за счет местных сетей, так и за счет открытия магазинов национальных ритейл-операторов.

В числе ритейл-сетей, которые развиваются в рамках региона, – «Амстор», «БУМ», «ДИГМА» и другие.

В Донецком регионе мощным игроком рынка продуктового ритейла является торговая компания «Амстор», занимающаяся не только ритейл-направлением – развитием сети супермаркетов «Амстор», но и девелопментом проектов собственных торговых центров под одноименным названием, в которых располагаются супермаркеты продовольственных и непродовольственных товаров сети «Амстор». На сегодняшний день сеть магазинов представлена 12 объектами (5 – в Донецке, 2 – в Мариуполе, 3 – в Запорожье и по одному – в Макеевке и Горловке). В 2006 году компания открыла сразу 7 торговых центров: 2 – в Донецке (общей площадью 12 тысяч м2 каждый), 1 – в Макеевке (17 000 м2), 2 – в Запорожье (общая площадь первого ТЦ составляет 12 000 м2, второго – 11 570 м2), 2 – в Мариуполе (общей площадью 17 000 м2 и 12 000 м2 соответственно). В феврале 2007 года был введен в эксплуатацию торговый центр «Амстор» в Горловке общей площадью 6900 м2.

Ритейл-объекты компании представлены в форматах супермаркета, гипермаркета и Cash & Carry. В течение ближайших двух лет «Амстор» планирует открыть торговые центры в Кременчуке, Кривом Роге, Николаеве, Мелитополе, Днепропетровске, Киеве, Одессе и других городах. Сейчас одновременно проводится строительство 10 гипермаркетов общей площадью свыше 100 000 м2. Кроме того, на трех участках ведутся подготовительные работы, на стадии проектирования находится еще 14 объектов.

В стратегических планах «Амстора» – освоение нового для компании формата торгово-развлекательного центра. Сейчас на стадии разработки находятся четыре таких проекта площадью от 60 до 200 тысяч м2 каждый. Товарооборот компании в 2006 году превысил 1 миллиард гривен, что в 2,6 раза больше, чем в 2005 году.

Ассоциация «ДИГМА» развивает сети торговых объектов в сфере оптово-розничной торговли табачными изделиями, ликеро-водочной продукцией, продуктами питания и бытовой химией. Свой первый магазин ассоциация открыла в Харькове в 1998 году. Компания развивает два формата ритейла – «магазин у дома» и киоск. На сегодняшний день управляет 20 торговыми объектами в формате «магазин у дома», расположенными в Харькове, Харьковской области и Сумах. Кроме магазинов, компания владеет крупнейшей в Украине сетью специализированных киосков, реализующих табачную продукцию и сопутствующие товары.

Ритейл-оператор «БУМ» представлен торговыми объектами в Донецке: супермаркетом общей площадью 1300 м2 и гипермаркетом общей площадью 10 000 м2 (торговая площадь – 5000 м2), открытие которого состоялось в 2006 году.

Ритейл-операторы южного региона

Крупнейшим оператором южного региона Украины является компания «Таврия-В», начавшая свою деятельность с сети торговых павильонов в Одессе. Сегодня в ее структуру входят 15 торговых объектов в Одессе, Ильичевске и Харькове. Компания управляет шестью крупными торговыми центрами, якорными арендаторами в которых выступают продуктовые магазины «Таврия-В» (4 – в Одессе, по одному – в Ильичевске и Харькове), деликатес-маркетами, торговыми точками формата «магазин у дома». Оборот компании за 2006 год составил 1 миллиард гривен.

Самым крупным ритейлером в Запорожской области является сеть «КИТ». Начав свою деятельность на ритейл-рынке в 1998 году, сегодня компания «КИТ» насчитывает 14 супермаркетов в Запорожье и области. Средняя площадь магазинов сети составляет 740 м2. В планах компании – развитие супермаркетов сети в крупных городах Украины.

На рынке Одесского региона представлена торговая сеть «Копейка». Компания развивает формат универсама площадью около 500 м2 с 9000 товарными позициями, и около 1000 м2 с 1500 м2 позициями товаров.

Первый универсам сети был открыт в 2001 году. На сегодняшний день торговая сеть представлена 15 объектами: 8 – в Одессе, 2 – в Измаиле и по одному – в Белгород-Днестровском, Кили, Котовске, Рении и Южном.

Ритейл-оператор планирует расширение сети за пределами Одесской области.

Автор: Инна Волосюк, Ольга Соловей, Наталия Лисняк

Источник: Commercial Property №3 (43), март 2007