Propostas

Módulo do sistema onde são feitos orçamentos de produtos ou serviços aos clientes. A Proposta, mesmo quando não aceita pelo cliente, deve ficar armazenada na base de dados para compor o histórico, que posteriormente pode ser consultado para melhor elaboração de preços.

A Proposta não "baixa" o estoque mesmo quando aceita. A baixa se dá nos próximos eventos, que podem ser a geração do Vale ou a Nota Fiscal. Ao ser aceita, a Proposta atualiza apenas a quantidade reservada dos itens nela contidos.

A partir da versão 2.20.0.0, as Pendências deixaram de ser utilizadas com algumas vantagens para o controle do processo, por exemplo, deixa-se de criar novos números de documentos a cada atendimento parcial. No lugar das antigas pendências passou-se a utilizar os novos campos de quantidade. Além da quantidade proposta, há agora a quantidade atendida e quantidade pendente para cada item. Dessa forma, todo processo desenrola-se num mesmo documento: a proposta original.

Para controlar o que está pendente, novos "status" foram criados para as Propostas:

• • • • • Aguardando: propostas que acabaram de ser criadas

        • Aceita: após o cliente aceitar e o vendedor dar o aceite

        • Recusada: quando o cliente manifesta a recusa

        • Pendente: atendida parcialmente

        • Atendida: toda proposta foi atendida

Uma proposta pode conter:

• itens provenientes do estoque: as informações são preenchidas automaticamente, assim como os valores de custo e custo final, que são importantes para o cálculo da margem de lucro. É a forma de incluir itens mais indicada, pois assim pode-se controlar a movimentação do produto, suas entradas e saídas;

• itens não controlados: todas as informações são digitadas manualmente. É aconselhável apenas para itens que não costumam ser vendidos, não sendo interessante estar entre os itens do cadastro de produtos;

• itens agregados: são itens provenientes de estoque, cujo valor é zero. Este item não aparece para o cliente. Sua função é dar baixa no estoque de algum produto que, normalmente, compõem algum outro item principal. Ex: uma caixa de ferramentas: o cliente irá ver apenas a caixa e seu valor total. A proposta pode conter todas as ferramentas (nas suas quantidades) como itens agregados, que irão baixar o estoque, caso a venda se concretize.

Veja em Propostas: