Notas de Saída: Tela Inicial

Painel de Filtragem

Produto: pode-se consultar todas as notas que contiverem o código do produto informado. Caso uma mesma nota tenha mais de uma ocorrência de um certo produto, esta será exibida mais de uma vez na lista, não significando, porém, que esteja duplicada;

CFOP: este filtro pode ser utilizado de duas formas:

• pode-se especificar uma série de códigos CFOP para filtrar as notas. Informe apenas um CFOP a princípio. Quando clicar em "Consulta" abrirá uma nova caixa que permite que um ou mais CFOPs adicionais sejam inseridos, sempre um a cada vez. Informe um CFOP, clique em "Ok" e a caixa abrirá novamente. Não querendo mais incluir outros CFOPs, basta clicar em "Cancela" que o filtro será aplicado considerando os CFOPs informados. Pode-se informar no máximo 4 CFOPs.

• pode-se utilizar este filtro também digitando uma palavra ou parte da natureza da operação que se queira filtrar. Por exemplo, digitando-se a palavra "VENDA", serão exibidas notas cuja natureza seja "VENDA", "VENDA BALCAO", "VENDA PRODUÇAO", etc.

Tipo Nota: pode-se filtrar para exibir apenas o tipo de nota desejado, por exemplo, notas de venda ou simples remessa;

Exibir Funcionários: utilizando esta opção, serão exibidos vendedor, autônomo e o responsável pela emissão da nota na lista. Esta opção é desaconselhável para redes com conexão lenta.

Vendedor: este filtro flexível estende sua funcionalidade, permitindo aplicar filtros por vendedor, vendedor externo ou pelo responsável pela emissão do documento. Basta clicar sobre a palavra "Vendedor: " que o filtro altera o critério de busca para as opções exibidas.

Veja aqui mais sobre Notas Fiscais e NF-e

Painel de Rodapé

Totalizar: (tecla de atalho <F5>)

Você pode optar por totalizar apenas notas de venda ou todas as notas da consulta. Serão exibidos separadamente os valores de Notas Fiscais emitidas e Recibos + Cupons Fiscais aparecerão como Vendas de Balcão.

Totalização detalhada: considera os valores de compra e de venda dos itens da consulta e exibe ao lado direito do painel de totalização o percentual de lucro considerando os valores de compra e de custo dos produtos, assim como o valor em R$ do lucro.

Veja também: Detalhamento do Item

Totalização simples: não calcula margens de lucro, apenas totaliza as notas, sendo assim uma consulta mais rápida.

Cancelar Nota: (tecla de atalho <F6>) permite fazer o cancelamento de uma nota emitida no sistema. Ao cancelar, os itens constantes da mesma retornam ao estoque, a não ser que sejam provenientes de um Vale. Deve-se informar o motivo do cancelamento. Neste momento o sistema verifica se existem duplicatas relacionadas à essa nota no Contas a Receber. Se houver, deve-se escolher entre excluir estas duplicatas ou mante-las no Contas a Receber.

Ao clicar em "Cancelar Nota" sobre alguma nota que já tenha sido cancelada anteriormente, o sistema pergunta se deseja retirar o cancelamento da mesma, voltando a ser uma nota válida. Porém as duplicatas desta, se excluídas anteriormente, não irão retornar ao Contas a Receber automaticamente.

IMPORTANTE:

o cancelamento com <F6> cancela a nota apenas no escopo do sistema!

Para cancelar notas eletrônicas emitidas para a Receita Federal,

deve-se utilizar a função de cancelamento própria das NF-e!

Cancelar Venda: (tecla de atalho <F7>) esta função permite que o valor de uma venda feita seja devolvido parcialmente. Dessa forma, ao totalizar, o valor devolvido será desconsiderado.

Cupom Fiscal: permite cancelar ou gerar um cupom fiscal (apenas para máquinas que tenham a impressora fiscal conectada) a partir de um documento (Recibo) feito anteriormente. O cancelamento só pode ser feito para o último cupom fiscal emitido.

NF-e: armazena todas as funções relacionadas ao trato com a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.

Cancela: executa o cancelamento da NF-e na base de dados da Receita. É solicitada uma justificativa com pelo menos 15 caracteres. Após digitar, basta escolher o certificado digital da empresa para confirmar. O sistema irá comunicar, aguardar a resposta e vincular o evento de cancelamento à NF-e.

Sempre após o cancelamento, execute a "Consulta" da NF-e para

certificar se houve sucesso na operação. Após a consulta, você poderá

reimprimir o DANFE, que sairá com a tarja do cancelamento efetuado.

Abre Pasta: faz o acesso direto à pasta onde estão armazenados os PDFs dos DANFEs e os XMLs das NF-es.

Cadastro: exibe as informações do cliente da NF-e obtidas diretamente da Receita Federal. (ainda não está funcional no estado do Rio de Janeiro)

Inutilizar: ser por algum motivo, o cliente saltar um ou mais números de NF-e sem emiti-las, por exemplo, a numeração passou de 1500 para 1540, deve-se informar à Receita que o intervalo das notas entre 1501 e 1539 não foi utilizado. Para isso, deve-se informar o número inicial na primeira caixa (1501), clicar em "Ok" e depois o número final (1539) e clicar em "Ok" novamente. O sistema irá comunicar e registrar o evento na Receita.

Novo: cria uma nova nota. Escolha o tipo da nota a ser criada: produto ou serviço e depois o cliente. Neste momento são verificados status do cliente (se este está impedido de comprar), valores em atraso e limite de crédito. Caso esteja impedido, não será possível continuar. Caso haja contas em atraso uma mensagem é exibida com o valor. Uma confirmação é solicitada, permitindo assim continuar com a emissão da nota.

A próxima etapa é escolher a natureza da operação, na janela abaixo: