Cotando Itens de Propostas

Este módulo foi criado para facilitar as tarefas de cotação de itens de propostas em que o vendedor necessita (antes de enviar a proposta ao cliente) dos valores atualizados para determinado produto ou para produtos que ainda não constem do estoque.

A primeira etapa do processo é referente ao vendedor. Este deverá indicar qual ou quais itens deseja que sejam cotados. Para isso, basta clicar com botão direito do mouse sobre o item e escolher a opção "Solicitar/Retirar Cotação" ou teclar o atalho "CTRL+H".

Pode-se marcar/desmarcar todos os itens da proposta de uma só vez, clicando em "Opções / Solicitar Cotação":

Neste caso, a opção "Solicitar Auto pelo Estoque" irá marcar para cotar apenas os itens cujo estoque esteja abaixo da quantidade proposta.

A proposta ficará marcada como "Cotar", para que o setor de compras possa tomar a próxima ação:

Através do botão "Cotar" na barra de rodapé da tela, o funcionário responsável pelas compras poderá efetuar a cotação dos itens indicados na proposta. Só será possível abrir o módulo se houver ao menos um item na proposta a ser cotado (solicitado pelo vendedor):

Ao entrar no módulo de cotação, os itens solicitados pelo vendedor já irão aparecer na lista, com a quantidade e valor originais da proposta.

A primeira etapa do processo de cotação será definir os fornecedores a cotar (até 4 por item). Para isso, basta clicar no botão "Cotar". Opcionalmente pode-se definir uma outra descrição ou acrescentar um texto à descrição original do produto. Pode-se também optar por cotar uma quantidade diferente do proposto.

Após definidos os fornecedores, basta clicar em "Grava":

Continuando o processo cronologicamente, agora é hora de enviar os pedidos de cotação aos fornecedores escolhidos de cada item. Para isso devemos clicar em "Finaliza" para acessar a próxima tela:

As opções permitem enviar por e-mail, imprimir ou apenas gerar o PDF da solicitação. Será criado um arquivo para cada um dos fornecedores marcados na lista acima.

Uma vez com os preços em mãos, basta entrar novamente no módulo de cotação, selecionar o item que deseja alterar e clicar em "Cotar". Deve-se informar os valores de cada fornecedor, assim como o prazo de entrega e a observação para cada um, se desejar.

O próximo passo é definir quais fornecedores têm os melhores valores, indicando com qual se deseja fechar o pedido de compra:

Clicando com o botão direito sobre a lista de itens, as opções são:

• Indicar melhor fornecedor DESTE item: indica automaticamente o fornecedor com melhor preço do item selecionado;

• Indicar melhor fornecedor TODOS itens: indica automaticamente o melhor fornecedor de todos os itens da lista;

• Indicar Fornecedor 1/2/3/4: indica o fornecedor escolhido para o item selecionado;

• Atualizar cadastro produto com indicados: atualiza o valor do produto no cadastro para o valor do fornecedor indicado, atualizando também o valor do item na proposta. Esta é a última tarefa para que fique marcado com o "V" e sinalize ao vendedor da proposta que os valores foram atualizados e a proposta já pode ser enviada ao cliente. É importante nessa etapa que o fornecedor escolhido tenha sido indicado na coluna "F" !

• Alterar Status: altera o status do item da cotação entre não cotado/ valores atualizados;

Quando todos os itens estiverem marcados com o "V", o status da cotação automaticamente irá alterar para "Cotação Ok".

Nesta guia são agrupados os itens indicados para cada fornecedor, gerando um espelho do pedido de compra. Pode-se então gerar os pedidos para todos os fornecedores ou escolher um apenas para gerar.

Se a opção "saltar os já feitos" estiver marcada, os itens que já possuírem pedido de compra (indicados pela coluna "Ped") serão ignorados.

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