Consulta Inadimplência

Neste módulo são exibidas as duplicatas atrasadas de clientes, permitindo agrupar por cliente, data, tipo de cobrança, entre outros. O acesso pode ser feito pelo menu principal ou pelo módulo de Contas a Receber.

Os filtros e agrupamentos podem ser aplicados diretamente no próprio cabeçalho do grid de exibição. Com o botão direito do mouse, é possível marcar ou desmarcar todas as duplicatas exibidas no momento. Para marcar/desmarcar individualmente, basta apertar <enter> sobre a duplicata ou clicar no 'check', na primeira coluna.

Apenas duplicatas marcadas serão incluídas no e-mail de cobrança, que poderá incluir o texto da carta de cobrança 1 ou 2, a escolher.

As colunas Lemb1 e Lemb2 registram os e-mails de lembrete de vencimento automático para quem utiliza este módulo, assim como "Ult.Lembrete" registra a data quem foi enviado.

As colunas Carta Cob1 e Carta Cob2 registram as datas em que foram enviados os e-mails de cobrança 1 e 2.

Pelo botão "Exportar", toda a lista é salva no formato xls. Após marcar as duplicatas, para enviar os e-mails, basta clicar em "Enviar e-mail Cobrança".

Pode-se escolher qual a carta a enviar, anexar o PDF do boleto (neste momento, ele não precisa estar salvo - o sistema irá gerar o boleto) e se deseja anexar ao e-mail algum documento agregado à nota de referência, por exemplo, a assinatura do cliente na nota, previamente escaneado e agregado. Apenas o último documento agregado à nota será anexado.

As opções de para quem enviar são:

Os textos das cartas de cobrança, assim como o e-mail do financeiro, podem ser alterados diretamente nesta tela.