Módulo CRM

O módulo CRM (Customer Relationship Management) permite que se faça o acompanhamento de oportunidades de negócio, gerando de forma visual o funil de vendas, enviando mensagens internas para os funcionários interessados no processo e mensagens aos clientes. Podem ser criadas tarefas e agendamentos para facilitar este acompanhamento.

Além disso, gera gráficos e informações sobre as fontes dos leads, segmentos de negócios, oportunidades ganhas/perdidas, entre outros.

As oportunidades são registradas em 3 fases distintas, de acordo com a sequência cronológica:

Prévia: podem ser cadastradas oportunidades futuras ou ainda não mapeadas. Quando estas evoluem para o próximo nível, podem ser movidas para a próxima fase.
Acompanhamento: as oportunidades nesta fase aparecem no Funil de Vendas, sendo possível fazer o acompanhamento visual, enviar e-mail interno e para o cliente, agendar tarefas, etc.
Concluído: após passarem pela fase anterior, as negociações são marcadas como ganhas ou perdidas e são arquivadas nesta fase, saindo do funil de vendas. Suas informações irão alimentar os gráficos, fornecendo insights valiosos.

Cadastro da Oportunidade

Ao criar uma nova oportunidade, deve-se informar:

- Título

- Valor estimado da negociação

- Fonte do lead: canal em que o cliente chegou à empresa

- Segmento: segmentação do negócio da empresa

- Em que etapa a negociação se encontra

- A "temperatura" da oportunidade: quente, morno, frio

- Responsável pela oportunidade

Pode-se ainda definir até 3 funcionários para acompanharem o desenvolvimento da negociação. Há também um 'chat' interno para registrar as ocorrências.

Na guia "Tarefas" é possível criar agendamentos e tarefas a serem executadas referentes à negociação.

Caso opte-se por marcar o campo 'Lembrete', o sistema irá enviar um e-mail à todos interessados na oportunidade a partir da data especificada. Se o campo 'Continuar avisando...' estiver marcado, este lembrete continuará a ser enviado até que a tarefa seja marcada como 'Cumprida'.

Na guia "Mensagem ao Cliente" pode-se escolher por enviar e-mail ao cliente com um lembrete da última Proposta anexada à negociação. Caso não seja preenchido, o campo 'Contato' virá do campo correspondente da Proposta, assim como o e-mail do cliente.

Há a possibilidade de escolher o intervalo de envio (de quantos em quantos dias) da mensagem e de envia-la imediatamente por WhatsApp (esta opção utiliza o WhatsApp Web, que deve estar conectado no micro que está sendo utilizado).

Você pode alterar livremente o texto do corpo do e-mail, porém não se deve alterar os nomes das variáveis. Elas devem ser escritas exatamente como indicado abaixo:

[nome do cliente] = será substituído pelo nome do cliente

[número da proposta] = será substituído pelo número da Proposta

[item1], [item2], [item3] = serão substituídos pelos 3 primeiros itens da Proposta (se houverem, ou apenas os 2 primeiros ou apenas um)

[email vendedor] = será substituído pelo e-mail do vendedor da proposta, que está no cadastro do funcionário

[nome vendedor] = será substituído pelo nome do vendedor.

Por último, pode-se incluir até 3 e-mails adicionais para também receberem esse mesmo lembrete.

Funil de Vendas

Nesta tela é possível fazer o acompanhamento visual das oportunidades através de 4 etapas:

Prospecção / 1º Contato: Nesta fase não é obrigatório ter um cliente cadastrado para acompanhar.
Envio de Proposta: Ao anexar uma Proposta à oportunidade, o cliente é relacionado. Pode-se definir um texto (um padrão é sugerido) e um intervalo de tempo para que seja enviado e-mail ao cliente, lembrando-o da Proposta enviada. Este e-mail só é enviado enquanto a Proposta esteja com status = "Aguardando".
Follow-Up: Mesmo após a Proposta aceita, é possível manter a negociação no Funil de Vendas para fazer o acompanhamento, agendar tarefas, etc.
Fechamento: É a fase onde é informado se a negociação foi ganha ou perdida. Pode-se optar por manter ainda a negociação no Funil ou arquiva-la. Todas as informações serão aproveitadas para gerar gráficos informativos.

Para passar de uma etapa para outra, basta alterar a etapa atual, sendo que se for escolhida a última etapa (Fechamento), uma tela solicitando o resultado da negociação será exibida para informar se a negociação obteve êxito ou não. Caso negativo, deve-se indicar o motivo pelo qual a mesma foi perdida.

Grade de Fases

A grade de fases permite a visualização dos processos em todas as fases (Prévia, Andamento, Concluídos) através do filtro "Fase", podendo progredir o status atual ou excluir alguma negociação.

Padronizando as configurações para novas oportunidades

Configurações

Para padronizar a mensagem a ser enviada ao cliente ao criar uma nova oportunidade no módulo CRM, vá nas Configurações Avançadas / Mensagens / Módulo CRM.

Pode-se marcar se deseja por padrão enviar a mensagem, o intervalo de dias e o texto do corpo do e-mail.

Anexando uma Proposta à uma negociação do CRM

Para fazer o acompanhamento de uma Proposta pelo funil de vendas, estando no módulo de Propostas, basta anexa-la clicando com o botão direito do mouse em "Acompanhar no CRM".

Há a possibilidade de anexa-la à uma negociação já iniciada ou de criar uma nova.

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