Ao chegarem em uma praça para negociar suas bugigangas, dois ambulantes são surpreendidos com o recebimento de uma herança: um verdadeiro circo. Mas o que parecia ser razão de felicidade acaba se tornando um grande problema.
Em meio a uma série de trapalhadas envolvendo personagens dos contos de fada, fantasmas dos antigos artistas e fiscais corruptos, os ambulantes empenham-se no salvamento do que puderem antes da explosão anunciada, até que eles mesmos acabam contaminados pela magia e alegria daquele mundo novo.
Números clássicos de palhaços, malabarismos e contorcionismos se mesclam com o improviso dos vendedores de feira em uma homenagem ao ofício circense e ao poder transformador da amizade e arte.
Com Acrobático Fratelli.