Un ataque al Sangre de Dragon le pondra sobre la pista de alguien que, por razones inescrutables, quiere verle muerto, un tal Miraak. Decidido a averiguar de que va todo eso, se embarca en la Doncella del Norte rumbo a la isla de Solstheim, perteneciente a Morrowind. Allí sabrá que Miraak no es alguien cualquiera, sino que es, segun sus propias palabras, el primer Sangre de Dragon, capaz incluso de someter a los dragones. Derrotado muchísimo tiempo atrás, Miraak quiere regresar a Solstheim, y para evitarlo, el Sangre de Dragon tendra que aliarse con Hermaeus Mora, contra el que Miraak esta planeando rebelarse. Hay dos Sangre de Dragon, pero solo puede quedar uno.