Embedded Files
SUIVI CLIENT
SUIVI CLIENT
Brooclean permet de faire du suivi de dossier avec affectation et suivi de tâches à accomplir.
Ce suivi se réalise au niveau de la fiche client. Pour rappel, dans Administration > Clients > Liste et double clic sur le client souhaité.
ATTRIBUTION D'ACTIONS
ATTRIBUTION D'ACTIONS
L'onglet Suivi sur la fiche client permet de planifier et de suivre les actions à mener ou menées sur le compte client :
Nouveau permet d'enregistrer une nouvelle action.
Modifier permet de modifier l'action sélectionnée.
Supprimer permet de supprimer l'action sélectionnée.
La création d'une nouvelle action ouvre une fenêtre permettant de choisir :
Le type d'action (Téléphone, visite, courrier, fax...).
La personne devant mener l'action. Chaque opérateur connecté peut ensuite suivre ses actions depuis l'interface principale du menu administratif, en cliquant sur "Suivi des Clients".
Une fois l'action réalisée, il faut cocher "Réalisé" et indiquer la date à laquelle l'action a été menée.
Il est possible de modifier le texte de la zone Remarque pour ajouter des précisions.
CONSULTATION DES ACTIONS
CONSULTATION DES ACTIONS
Les actions sont ensuite suivies depuis le menu administratif, en cliquant sur "Suivi des Clients" en bas à droite de votre écran.
L'écran du menu principal permettant le suivi des actions :
Ici, seules les actions concernant l'utilisateur connecté seront visibles.
Les actions en rouge sont les actions en retard.
Il est possible d'associer un fichier à l'action en sélectionnant l'action concernée et en cliquant sur les 3 petits points après "Fichier" en bas de l'écran.
Il est également possible de visualiser uniquement les actions non réalisées mais aussi les actions réalisées et toutes les actions en sélectionnant en haut du tableau.
Retour statistiques renvoie sur l'écran de base du menu principal.
Report abuse