Liste des clients

LISTE DES CLIENTS

L'accès aux fiches clients se fait via le module Administration

Cliquez sur Clients puis Liste.

Un double-clic sur la ligne ouvre la fiche client souhaitée.

Si la fiche client est un établissement, les sous-comptes apparaissant dans un deuxième tableau en dessous du premier.

FONCTIONS DE LA LISTE DES CLIENTS

Permet de faire défiler le curseur sur les différentes fiches clients.

Permet d'imprimer la liste des clients.

L'aperçu de la liste permet l'impression ou l'export du document :

Cette fonction permet de forcer le recalcul des soldes et encours clients en cas de besoin.

En activant cette case, il est possible de visualiser les fiches clients désactivées.

Ce qui permet de les réactiver.

Cette fonction permet l'export de la liste clients.

Les formats disponibles sont : CSV, TXTL.

Permet de créer un nouveau client.

Permet d'ajouter des sous comptes directement sur une fiche client.

La fiche de création client présente les champs essentiels minimum pour la création.

Les primordiaux sont :

Code client (un code unique est automatiquement proposé)
- - Sélectionnez ici le meilleur code client.
  - Celui-ci se doit d'être le plus court et le plus parlant possible.
  - Il sera utilisé au quotidien sur les fiches de suivi atelier et sur les identifiants des pièces en production.
Zone Adresse
- - Renseigner ici les coordonnées du client.
  - Le code postal et la ville ne peuvent pas être directement saisis mais doivent être sélectionnés dans la liste des codes postaux. Il faut donc qu'ils existent au préalable.
Catégorie (ici : Standard)
- - Catégorie : cette zone va définir le comportement du logiciel vis-à-vis de ce client. Cela concernera les impressions et les modes de calcul.
  - La sélection peut se faire via la flèche dans la combo ou via le bouton à droite de la combo.

Une fois la fiche minimum créée, elle s'ouvre en modification pour permettre de compléter les informations.

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