Catégories de clients

DEFINITION

Les catégories de clients permettent d'ajuster le comportement du logiciel aux spécificités d'un groupe de clients.

Par exemple :

Client avec regroupement de lots journaliers (sous-traitance petits paquets pressing).
Pas de valorisation des fiches de suivi atelier.
Valorisation en HT ou en TTC.
Etc...

Les catégories de clients sont répertoriées dans le menu Administration > Clients > Catégories.

Cette liste permet d'ajouter, modifier et supprimer des catégories de clients. Mais aussi d'attribuer des clients à une catégorie déjà existante.

Pour attribuer d'autres clients à une catégorie déjà existante, il suffit de cliquer sur la catégorie concernée, puis sur Attribuer et cocher les clients que vous souhaitez ajouter à la catégorie sélectionnée.

CRÉATION / MODIFICATION

Pour créer une nouvelle catégorie de clients, cliquez sur "Ajouter".

Entrez le nom de la catégorie en haut de la fenêtre et naviguer entre les 4 différents onglets afin de paramétrer la fiche de suivi.

ONGLET BON LIVRAISON

Sur la colonne de gauche, différentes options peuvent être associées à une catégorie de client en cochant les cases :

Sans édition - Pas d'impression du bon de livraison.
Édition avec le détails des lignes - Impression du bon de livraison avec les détails choisis (par exemple les libellés, longueurs, la référence fournisseur, la composition, le poids pièce…) sinon il y aura juste l'indication de la date et du numéro de lot.
Édition avec le détail des pièces - Pour les trousseaux, active l'impression détaillée par identifiant.
Édition chiffrée - Bon de livraison avec ou sans prix.
Valorisation TTC - Le client est en mode de gestion TTC et non HT (Ses tarifs négociés sont donc en TCC).

Sur la colonne de droite :

Remise par défaut - Applique une remise (en %) d'office sur tous les articles non remisés (hors tarifs négociés et remises sur famille).
Famille préférée - Lors d'une demande de sélection d'articles, les articles de cette familles sont affichés en priorité.
Regroupement journalier - Chaque impression de bons regroupe tous les bons non imprimés et tous les bons de la journée en une seul édition.
Edition regroupée par article - L'impression d'un bon de livraison regroupe toutes les lignes des mêmes articles en cumulant leur quantité.

ONGLET FICHE SUIVI

Il est possible d'ajouter 2 options à l'impression de la fiche de suivi :

Récépissé non valorisé - Retire les prix sur les fiches de suivi
Récépissé TTC - Affiche les prix TTC sur les fiches de suivi

ONGLET FACTURE

Pour l'édition des factures, plusieurs options sont possibles :

Encarre Facture.
Encarre Ventilation.
Encarre Lignes de facture.

Encarre Facture :

Regroupement adresse - défini le compte à facturer.

3 choix sont possibles :

Établissement sur Établissement - La facture est générée avec l'adresse de facturation de l'établissement et est stockée sur le compte de l'Établissement.
Client sur Établissement - La facture est générée avec l'adresse de livraison du sous-compte et est stockée sur le compte de l'Établissement.
Client sur Client - La facture est générée avec l'adresse du client/sous-compte et est stockée sur le compte du client/sous-compte.

Racine n° facture - Racine de facturation à utiliser, chaque racine possède une numérotation et une datation indépendante.
Une facture par :
- - - - Période - Une seule facture est générée sur la période de facturation
      - BL - Une facture est générée par bon de livraison sur la période de facturation
      - Porteur - Une facture est générée par porteur sur la période de facturation
Facture location indépendante - Si une facture indépendante doit être émise pour la location.
Nb exemplaires - Nombre d'exemplaires à imprimer/envoyer.
Facturation : Annuelle, Semestrielle, Trimestrielle, Mensuelle, Bimensuelle, Hebdomadaire - Permet de filtrer les clients selon se mode dans l'écran de facturation et permet le calcul des tarifs RME.

Encarre Ligne de facture :

Regroupement :
- - - - Aucun - toutes les lignes des bons sont affichées sans regroupement
      - par bon de livraison : Toutes les lignes sont regroupées par BL avec une ligne d'entête contenant le n° du bon et la date
      - par porteur - Toutes les lignes sont regroupées par porteur avec une ligne d'entête contenant le nom et prénom du porteur
Sous-total par XXXX - Ajoute une ligne de sous total pour chaque XXXX.
Cumul par référence article - Regroupement des lignes de facture par référence article en cumulant leur quantité.
Masquer les références articles.

Encarre Ventilation :

Racine code compta - définie une racine code comptable par défaut pour tous les clients de la catégorie (équivalence du compte principal. Le compte auxiliaire se défini dans les fiches client)

ONGLET ÉTIQUETTE

Permet de définir les étiquettes disponibles pour tous les clients de la catégorie (à cocher dans la colonne "coche").

Pour en savoir plus sur la création d'étiquette, voir Création d'étiquette

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