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Appel de Cotisation
Appel de Cotisation
Comment y accéder ?
Comment y accéder ?
Ouvrir PrimaGolf > Onglet Paramètres> Impressions > Sélectionner le Modèle
Par défaut, vous avez 3 documents à vérifier. Si vous ne disposez pas de distinction particulière, nous vous conseillons de recopier les paramètres sur les 3 types d'appel de cotisation suivants :
Appel de cotisation Générale => sont concernés par cet appel tous les clients ayant eu un appel de cotisation valide sur l'année en cour.
Appel de cotisation à l'entrée => sont concernés par cet appel l'ensemble des clients n'ayant jamais eu d'appel de cotisation ou n'ayant pas eu d'appel de cotisation sur l'année en cours. Attention, pour les nouveaux clients Prima, l'ensemble des clients importés lors de la création de votre base passeront sous ce type d'appel car ils n'ont pas eu d'appel de cotisation Prima pour l'année en cours.
Appel de cotisation complémentaire => sont concernés uniquement les clients pour qui vous effectuez des régularisations au moyen de factures ou d'avoirs complémentaires lors de l'année.
Rappel : l'appel de cotisation est le canal par lequel nous vous invitons à communiquer avec vos clients pour les informer de leurs avantages, des nouveautés, des conditions de paiement...
Appel de Cotisation Générale (Renouvellement)
Appel de Cotisation Générale (Renouvellement)
L'appel de cotisation est le devis que vous aller transmettre à vos clients pour les inciter a renouveler leur abonnement.
C'est donc l'occasion de rappeler l'ensemble des avantages dont bénéficie vos membres. Vous pouvez ainsi mettre en avant vos réciprocités, les invitations, les remises éventuelles... C'est aussi l'occasion de parler de vos projets ou des avantages Membres offerts par Prima Web Services.
C'est enfin l'occasion de rappeler vos modalités de paiement et de mettre en avant vos différentes offres de paiement comptants et échelonnés.
Onglet "Coordonnées"
Vous pouvez cocher/decocher les champs que vous souhaitez voir apparaitre dans vos appels de cotisation.
Utilisez "Depuis la marge horizontale" pour positionner votre texte sur la page dans le sens de la largeur. Les valeurs sont en pixel et s'entendent de 0 à 280 pixels pour la hauteur et de 0 à 230 pixels pour la largeur.
Utilisez 'Depuis le haut de la page" pour positionner votre texte sur la page dans le sens de la hauteur. Les mesures sont en pixels.
Le "Détail de la cotisation" est calculé automatiquement selon les éléments présents dans les appels de cotisations. Pensez à laisser de l'espace entre les champs "Détail de la cotisation" et "Formule de politesse" pour les appels de cotisation des familles nombreuses car le détail s'affichera sur plusieurs lignes.
Vous pouvez cliquer sur "Page Test" pour afficher le rendu final de votre appel. Si votre rendu s'affiche sur 2 pages, il peut s'agir d'un problème de paramétrage des champs "Depuis le haut de la page" ou "Depuis la marge horizontale". Pensez également à vérifier vos champs de texte et à supprimer les retours à la ligne inutiles dans l'onglet "Texte à imprimer" (voir étape suivante).
Où modifier les mentions ?
- Nom du Club : PrimaDesk > Paramètres et Structures > Identification > Nom- Adresse du club : PrimaDesk > Paramètres et Structures > Identification > Adresse + Code Postal et Ville- Téléphone : PrimaDesk > Paramètres et Structures > Identification > Téléphone- Forme Juridique du Club : PrimaDesk > Paramètres et Structures > Identification > Mentions Légales- Coordonnées du destinataire : sur la fiche du Membre- Date de l'envoi : Automatique- Références : Automatique- Logo : PrimaDesk > Paramètres et Structures > Identification > Onglet "Divers" > Logo à Imprimer (mettre le fichier sur le poste serveur pour qu'il soit disponible sur tous les postes)- Texte d'introduction, Formule de politesse et Signature : Voir ci-dessous
Onglet "Texte à imprimer"
Le champs "Civilité" correspond au "Mr,Mme" de l'onglet "Coordonnées". Tapez "#" pour afficher la civilité indiquée dans la fiche du membre sur l'appel de cotisation.
"Introduction" correspond à "Texte d'introduction" sur l'onglet "Coordonnées". Tapez ici le texte d'introduction de votre appel qui sera disposé avant le détail des cotisations.
"Formule de politesse" correspond à "Formule de politesse" dans l'onglet "Coordonnées". Tapez ici la formule de politesse de votre appel de cotisation.
"Signataire" correspond à "Signature" dans l'onglet "Coordonnées". Il s'agit de la signature de l'appel de cotisation.
Vous pouvez cliquer sur "Page Test" pour afficher le rendu final de votre appel. Si votre rendu s'affiche sur 2 pages, pensez à vérifier vos champs de texte et à supprimer les retours à la ligne inutiles (voir étape suivante). Il peut également s'agir d'un problème de paramétrage des champs "Depuis le haut de la page" ou "Depuis la marge horizontale" dans l'onglet "Coordonnées" (voir étape précédente).
Appel de Cotisation à l'Entrée
Appel de Cotisation à l'Entrée
L'appel de cotisation à l'entrée est le devis qui est réalisé lors de la première souscription d'abonnement.
La plupart des golfs recopient donc le même texte que celui de l'appel général en rajoutant (si besoin) certaines mentions importantes telles que des points du règlement intérieur.
Onglet "Coordonnées"
Vous pouvez cocher/decocher les champs que vous souhaitez voir apparaitre dans vos appels de cotisation.
Utilisez "Depuis la marge horizontale" pour positionner votre texte sur la page dans le sens de la largeur. Les valeurs sont en pixel et s'entendent de 0 à 280 pixels pour la hauteur et de 0 à 230 pixels pour la largeur.
Utilisez 'Depuis le haut de la page" pour positionner votre texte sur la page dans le sens de la hauteur. Les mesures sont en pixels.
Le "Détail de la cotisation" est calculé automatiquement selon les éléments présents dans les appels de cotisations. Pensez à laisser de l'espace entre les champs "Détail de la cotisation" et "Formule de politesse" pour les appels de cotisation des familles nombreuses car le détail s'affichera sur plusieurs lignes.
Vous pouvez cliquer sur "Page Test" pour afficher le rendu final de votre appel. Si votre rendu s'affiche sur 2 pages, il peut s'agir d'un problème de paramétrage des champs "Depuis le haut de la page" ou "Depuis la marge horizontale". Pensez également à vérifier vos champs de texte et à supprimer les retours à la ligne inutiles dans l'onglet "Texte à imprimer" (voir étape suivante).
Onglet "Texte à imprimer"
Le champs "Civilité" correspond au "Mr,Mme" de l'onglet "Coordonnées". Tapez "#" pour afficher la civilité indiquée dans la fiche du membre sur l'appel de cotisation.
"Introduction" correspond à "Texte d'introduction" sur l'onglet "Coordonnées". Tapez ici le texte d'introduction de votre appel qui sera disposé avant le détail des cotisations.
"Formule de politesse" correspond à "Formule de politesse" dans l'onglet "Coordonnées". Tapez ici la formule de politesse de votre appel de cotisation.
"Signataire" correspond à "Signature" dans l'onglet "Coordonnées". Il s'agit de la signature de l'appel de cotisation.
Vous pouvez cliquer sur "Page Test" pour afficher le rendu final de votre appel. Si votre rendu s'affiche sur 2 pages, pensez à vérifier vos champs de texte et à supprimer les retours à la ligne inutiles (voir étape suivante). Il peut également s'agir d'un problème de paramétrage des champs "Depuis le haut de la page" ou "Depuis la marge horizontale" dans l'onglet "Coordonnées" (voir étape précédente).
Appel de Cotisation Complémentaire
Appel de Cotisation Complémentaire
Impression du Rappel de Règlement
Impression du Rappel de Règlement
Impression des Factures
Impression des Factures
Comment y accéder ?
Comment y accéder ?
Ouvrez PrimaGolf > Onglet "Paramètres" > Impressions > Factures
Vous trouverez ci-contre un exemple de paramétrage de vos factures.
La position se calcule en fonction de la justification et du positionnement depuis le coté de la page.
Les valeurs sont en pixel et s'entendent de 0 à 280 pixels pour la hauteur et de 0 à 230 pixels pour la largeur.
Vous pouvez à tout moment cliquer sur "Page Test" pour prévisualiser votre modèle de facture.
Attention, les modifications ne seront sauvegardées qu'après validation. Pensez à redémarrer PrimaGolf pour qu'il puisse prendre en compte les modifications.
Vous voulez en savoir plus ? Retrouvez le détail des paramètres modifiables ci-dessous :
Les mentions obligatoires sont :
La raison sociale de la société comprenant l'adresse, le statut social, le numéro de Siret et le code TVA
Le nom du client et son adresse
Les prestations vendues (attention, le libellé doit correspondre au produit vendu en caisse)
Les informations relatives au taux de TVA applicable et au calcul de la TVA
Les conditions de règlement et les pénalités de retard éventuelles
Le solde TTC.
Il vous est bien sûr possible d'ajouter tout type de commentaire en complément des éléments "légaux".
Rappel : toute facture établie est définitive. Si une erreur est survenue lors de la saisie de l'adresse du client ou des prestations, vous devrez annuler le ticket pour le ressaisir et ainsi recréer une facture. Le ticket d'annulation pourra faire preuve d'avoir annulant la prestation. La modification de la date est IMPOSSIBLE.
Comprendre pour aller plus loin :
Où modifier les mentions ?
- Nom du Club : PrimaDesk > Paramètres et Structures > Identification > Nom- Adresse du club : PrimaDesk > Paramètres et Structures > Identification > Adresse + Code Postal et Ville- Téléphone : PrimaDesk > Paramètres et Structures > Identification > Téléphone- Forme Juridique du Club : PrimaDesk > Paramètres et Structures > Identification > Mentions Légales- Coordonnées du destinataire : sur la fiche du Membre ou Visiteur ou Compte Client ou Lors de la création de la facture- Date de l'envoi : Automatique- Références : Automatique- Mode de règlement : Automatique ou sur la fiche du Compte client si paiement différé- Ligne de la Facture : Automatique, basée sur le libellé du Produit- Logo : PrimaDesk > Paramètres et Structures > Identification > Onglet Divers > Logo à Imprimer (mettre le fichier sur le poste serveur pour qu'il soit disponible sur tous les postes)-Textes à imprimer : dans la fenêtre de paramétrage des "impressions de facture" (voir ci-dessus)Comment créer une facture de Cotisation au nom de la société
Comment créer une facture de Cotisation au nom de la société
Comment y accéder ?
Comment y accéder ?
Ouvrez PrimaGolf > Onglet "Membres" > Accéder aux fichiers des Membres. Sélectionnez la fiche du Membre puis dans l'onglet "Cotisations" cliquez sur "Facturation à une autre adresse"
Complétez les champs avec l'adresse de la société et validez.
Pensez à sauvegarder la fiche afin de prendre en compte cette modification.
L'appel de cotisation et la facture reprendrons ainsi l'adresse de facturation saisie :
Impression des Relances
Impression des Relances
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