Fiches Visiteurs

Comment y accéder ?

Ouvrez PrimaDesk > Fiches Individuelles > Visiteurs

Ouvrez PrimaCaisse > Paramètres > Fichier des Visiteurs

Depuis le planning > Cliquez sur le bouton "Membres, Visiteurs..." > Fichier des Visiteurs

Depuis la Caisse > Cliquez sur le bouton "Outils" en haut à gauche > Fichier des Visiteurs

Moteur de Recherche Membre

Modification des Préférences

En cliquant sur "Préférences", vous pouvez personnaliser l'affichage de l'outil de recherche tel que :

Afficher le Prénom + Nom au lieu de Nom + Prénom

Utiliser le Clavier Visuel (pour les écrans tactiles)

En cliquant sur cette icône, vous chargerez l'ensemble des noms de la base de données "Visiteurs"

Utilisez cet espace pour renseigner l'intitulé de votre recherche ou utilisez les ascenseurs de recherche pour faire le tri comme ci-dessous :

Une fois la fiche trouvée, utilisez la liste pour sélectionner le Membre :

Vous arriverez ensuite sur la fiche ci-dessous :

Dans cet espace nous allons décomposer les différentes fonctionnalités disponibles sur la fiche Visiteurs :

Coordonnées

Vous avez la possibilité d'ajouter une photo sur les fiches de vos clients. Cette fonctionnalité est notamment utile lorsque le Golf a recours à du personnel saisonnier.

Il se peut que cette fonctionnalité ne soit pas activée. Pour l'activer, ouvrez Primagolf > Onglet "Paramètres" > Fiche du Club > Onglet "Divers" > Cochez "Vous gérez la photo des Membres" > Validez et redémarrez le logiciel.

Pour ajouter une photo, cliquez sur l'onglet "Photo" et sélectionnez la fonctionnalité souhaitée :

"Importez une photo" recherche une photo enregistrée sur le disque dur de votre ordinateur
"Prendre une photo" prend une photo via l'outil webcam de l'ordinateur (ceci fonctionnera uniquement si une webcam est installée sur votre poste)
"Supprimer la photo" supprime la photo si une photo a déjà été ajoutée. Vous pouvez ensuite importer ou prendre une nouvelle photo.

L'onglet "Coordonnées" vous permet de renseigner les coordonnées de votre client :

N'oubliez pas de sélectionner la civilité (M./Mme/Mlle).

Si le membre possède un numéro de mobile étranger, ne le renseignez pas dans le champs "Tèl Mobile" mais dans le champs "Téléphone Domicile".

En cliquant sur "Téléphone Domicile", vous pourrez renseigner plusieurs numéros de téléphone différents qui seront intégrés dans la fiche. La saisie se sauvegarde au fur et à mesure sans avoir besoin de valider entre le remplissage de chaque champs.

Le Mot Directeur est l'acronyme qui sera utilisé pour retrouver la fiche du client. Il est particulièrement utile dans le cadre de clients portant des noms composés ou possédant une particule. Par exemple, pour Monsieur De Touranger, renseignez "TOUR" en tant que Mot Directeur.

Activer un compte Visiteur

Si vous souhaitez qu'un Visiteur puisse accéder à des fonctionnalités telles que la recharge de practice et réserver des départs sans avoir à saisir ses coordonnées à chaque réservation, il est possible de lui activer un compte premium en ligne. Pour ce faire :

Allez sur la fiche du Visiteur
Vérifiez que l'adresse e-mail et le numéro de téléphone sont bien renseignés
Si ce n'est pas le cas, renseignez les et sauvegardez la fiche
Cliquez sur le bouton bleu "Activer Accès Web + App"

Ainsi, sa fiche Visiteur sera reliée à son compte en ligne.

Attribution d'une catégorie

Coordonnées

Invitations

Historique

Notes

Carnets et Abonnements

Tarifs

Accès

Création Fiche Prim'Accès

Avant de pouvoir gérer les préférences de Prim'Accès, il faut procéder à la création de l'espace client. Pour ce faire :

Cliquez sur l'onglet "Accès"
Si aucune fiche n'est trouvée, mais qu'une autre fiche existe dans la base de donnée, il vous sera proposé de l'associer (cela est notamment valable pour les Golfs qui partageraient une seule base Practice pour plusieurs golfs)

Sinon cliquez sur "Quitter"

Le logiciel vous demande si vous souhaitez créer son accès, cliquez sur "Oui"
L'espace Prim'Accès est créé

Gestion Prim'Accès

Le Club/Golfy

Gestion des doublons

Membres/Visiteurs

Visiteurs/Visiteurs

Export de données

Membres

Visiteurs

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