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Una cotización es un documento en donde se detalla el precio de un bien o servicio para el proceso de compra. A este proceso también se le conoce como presupuesto, y es cuando un cliente nos pide que le indiquemos el valor de un pedido de mercancía.
Para realizar una cotización, primero tenemos que tener dado de alta nuestros cotizadores, es decir, el catálogo de personas que van a firmar las cotizaciones, con este catalogo, podremos elegir quien va emitir la cotización.
Para agregar nuestros cotizadores, daremos clic en Empresa >> Catálogo de Cotizadores
Una vez dados da alta los cotizadores, podremos generar nuestras cotizaciones de la siguiente forma:
- En el menú Comprobantes >> Cotizaciones
Se abrirá esta pantalla, en la cual podremos capturar nuestra cotización:
Llenaremos con los datos necesarios:
Podremos agregar los productos a cotizar de 2 formas, de forma manual en caso de no tenerlo en nuestro catálogo, o bien por código o descripción en caso de contar con el producto en nuestro catalogo.
De forma manual
Por código o descripción
Al finalizar, dar clic en Aceptar.
De esta manera quedará nuestra cotización
Al dar clic en el botón "Enviar", la cotización se hará llegar a nuestro cliente en el correo electrónico indicado, antes nos mostrará la pantalla preliminar como se muestra en la imagen de abajo, y podremos modificar el texto del correo.
El sistema nos confirma que se envió con éxito
Una vez teniendo nuestra cotización con status Enviada, ya no podrá ser modificada.
Si necesitamos enviar una cotización similar o igual a otro cliente, podremos hacerlo usando la función de Clonar
¿Como facturar una Cotización?
¿Como facturar una Cotización?
Antes de realizar nuestro CFDI, debemos de estar seguros que nuestra cotización sea la correcta y no requiera de algún cambio, si así fuera, podremos clonarla y editarla antes de enviarla, ya que al pulsar el botón Enviar ya no podremos editarla, una vez teniendo nuestra cotización terminada y correcta podremos Factuarla con los siguientes pasos:
Al editar una partida, se abrirá esta ventana, en la que podremos editarla, si no es necesario realizar la edición, se omitirán estos pasos y solo se dará clic en Aceptar para terminar el CFDI.
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