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Antes de iniciar con la emisión de nuestra Factura, es necesario configurarla, te mostramos como en el apartado de este manual: Configura tu empresa>> ¿Cómo Configuro mis CFDI's? >> ¿Cómo configuro mis CFDI's de Factura?
O da clic en el siguiente subtítulo:
Realiza tu Factura con los siguientes pasos:
Una vez realizadas las configuraciones necesarias, podremos emitir nuestras Facturas.
Para crear un CFDI 3.3 de Factura, primero se debe seleccionar la Empresa con la cual trabajaremos, la cual encontraremos en la barra superior, donde dice "Seleccionar una Empresa", y después ir a la ruta Comprobantes> Comprobantes Emitidos
Como se ilustra a continuación:
En la ventana que se abrirá, daremos clic en el botón "Agregar 3.3" y se desplegaran varias opciones, elegiremos "Agregar Factura" dando un clic.
Se desplegará una ventana en la que se elegirá al cliente y se dará Aceptar para continuar con la emisión de la Factura.
Podemos tener 3 casos al Facturar
1. Cuando no tenemos dado de alta el Cliente
2. Cuando conocemos el # de Producto
3.- Cuando conocemos la descripción o parte de esta
4. Cuando no tenemos dado de alta el Producto o Servicio
Te explicamos cada caso a continuación conforme vamos creando una Factura:
1. Si no tuviéramos dado de Alta al cliente se puede dar clic en Agregar y el procedimiento sería el mismo con el que damos de alta nuestro Catálogo de Clientes/Proveedores (Ver en la pagina Configura tú Empresa > ¿Cómo configurar clientes y proveedores?.
Una vez elegido el Cliente, se desplegará una ventana, la cual llenaremos con los datos que necesitemos para crear la Factura, como el uso del CFDI, forma y método de pago, comentarios, etc.
2. Para agregar las partidas si es que conocemos el # de Producto, podremos dar clic en Código para escribir el # completo o una parte de la serie de números que lo conforman (aparecerá una ventana mostrando las coincidencias) para elegir el producto correcto como se muestra en las siguientes imágenes:
Al elegir el producto, nos mostrara la ventana en la que hay que especificar cantidad y precio, podremos modificar el precio si es que es necesario y agregar comentarios a la partida (Imagen 1).
3. Si desconocemos el # de producto, podemos buscarlo por Descripción, dando clic en el Botón "Descripción" como se muestra en la (Imagen 2).
Imagen 1
Imagen 2
Elegiremos el producto al igual que en el paso 11 y agregaremos cantidad, comentarios y datos necesarios hasta el 14 (Aceptar) como se muestra abajo
4. Cuando no tenemos dado de alta el producto o servicio. Realizaremos los pasos anteriores, en el modulo Comprobantes> Comprobantes Emitidos > Agregar 3.3 > Agregar Factura > Elegimos el Cliente > Clic en Botón Agregar > Llenar la ventana de Partida: Elegir el Producto del Catalogo del SAT, clave Unidad de medida del SAT, Cantidad, precio y Aceptar.
Una vez que hayamos terminado de capturar las partidas, si necesitamos facturar en una moneda distinta al Peso, editaremos el tipo de moneda (por defaul es Moneda Nacional) y daremos clic en Aceptar (Imagen 1)
Para ver la vista previa de nuestra factura, la seleccionaremos dando clic sobre esta y después clic en el botón PDF, como se muestra en la siguiente imagen.
Para timbrar podemos dar clic en timbrar o bien en Enviar (con este botón se enviar al correo del cliente y se timbra en automático) y se pueden elegir varias facturas a la vez para realizar estas dos acciones (Imagen 2) dando clic en las facturas y arrastrando el mause
En esta imagen te mostramos como timbrar varias facturas al mismo tiempo.
En esta imagen se muestra como timbrar y enviar por correo varias facturas con un sólo clic en el botón Enviar
Para identificar el status de nuestras facturas se marcaran con colores, en amarillo las pendientes de timbrado, en verde las timbradas y en rojo las canceladas.
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