「華生，現在真是命運之中最富戲劇性的時刻了，
你聽得到樓梯上的腳步聲了吧，他正在走進你的生活；
可是，你竟不知道是禍是福。 」
－－亞瑟‧柯南‧道爾爵士，《巴斯克維爾的獵犬》
恐怖來自寫著瘮人如鬼爪般古語的小罐子，來自隱藏空洞心靈的笑容，來自子母車後的陰影，來自光天化日之下的握手相談，來自自我滿足的夢魘。在黑暗編年史中，恐怖來自奴役人們的禽獸和野性的掠食者，也來自人們彼此加諸的暴行。恐怖毫無框架法則，你無法只靠走路時靠對邊、晚上鎖門來輕易避免。它可能就在地鐵的另一頭，可能就是地鐵，也可能就是你。
本章節概述了世界各地的奇譚和恐怖傳說，讓說書人用來當作遊戲中的角色和提挈故事，並提供簡明的性狀與規則，你可以直接取用，或著依遊戲需求修改。
第一部分是常見的人類敵役。並不是每一場遭遇都會深入危險的超自然世界。說書人可以用這裡提供的性狀呈現玩家角色可能遇見的各類敵對凡人，讓角色和他們戰鬥、交談或跟蹤觀察他們要製造什麼麻煩。
第二部分提供了靈體的綱領規則。這些東西生活在物質世界的邊緣，並用異常的方式影響著世界。靈體的種類包括死者的鬼魂、影界的精靈和神之機器的天使，以及一些難以分類的怪異事物。這裡的規則會告訴說書人如何創造靈體角色，包括了它們必須遵循的奇異法則、名為靈能的特殊力量，還有它們使用諸如附身等妖法時需要或能造成的處境。這些規則也能解釋玩家角色要如何和靈體互動，包含召喚、防護和束縛它們。
第三部分則是恐怖－－這些怪物擁有肉身，和人類共享著同一個世界，卻兇殘駭人地肆虐其中。這部分包括建立做為主要敵役的恐怖生物的規則，以及他們可能擁有的各種能力。這裡也建議了說書人該如何和在何時使用這些生物，還有牠們能在故事中扮演的角色。最後則是說書人可以直接引用的範例，以及該如何自行創造恐怖的提示。