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Recentemente estamos enfrentndo problemas com crédito pendente da Vindi. Nessa página vamos entender a raiz do problema e também aprender como resolver!
Identificando o problema 🔍
Na imagem abaixo vemos uma cliente que possui créditos pendentes na Vindi. E também somos sinalizamos que esses créditos serão aplicados automaticamente na próxima fatura.
Isso acontece devido a um problema com a baixa manual de pagamentos.
Quando fazemos uma baixa manual nós falamos para a Vindi que recebemos aquele pagamento, mas dias depois o banco também avisa que recebeu o pagamento e isso gera uma "duplicidade" do valor.
Consequentemente o valor duplicado fica "guardado" como um crédito pendente.
Como resolver? 👌
Solicite os comprovantes de pagamento do cliente para que tenhamos registrado em nosso sistema.
No caso abaixo, por exemplo, vemos que a cliente realizou 2 pagamentos, mas a fatura do ciclo 1 recebeu uma baixa manual e foi "duplicada", o cliente portanto precisa nos enviar dois comprovantes de pagamento.
Visão de pagamentos na Rits. Quando há baixa manual o pagamento do cliente fica como "dinheiro"
Visão de pagamentos na Vindi.
2. Compense o crédito pendente
No caso de crédito pendente, esse valor será incluído automaticamente na próxima cobrança gerada. Aqui vamos ter 2 cenários:
a. A próxima cobrança ainda não foi gerada: nesse cenário vamos ver uma tarja amarela informando que há um crédito pendente. Vamos gerar a próxima fatura do cliente para que o saldo seja debitado automaticamente.
b. A próxima cobrança já foi gerada e o saldo debitado: nesse caso não precisamos gerar a próxima fatura, pois o saldo extra do cliente já foi movido para a última fatura gerada.
3. Gere uma nova fatura
Nesses casos nós computamos 2 pagamentos para o cliente, mesmo ele tendo pago apenas uma fatura. Por isso vamos precisar gerar uma nova fatura (junto ao time de produto), para receber esse "segundo pagamento".
Para ficar mais claro, vamos exemplificar uma situação aqui:
Faturas
Faturas
Cliente: Maria de Exemplo
Ciclo1: 10/09 - Baixa manual
Ciclo 2: 10/10 - Paga devido ao crédito pendente
No exemplo ao lado a cliente entrou em contato informando que deseja pagar o boleto com vencimento no dia 10/10, mas quando olhamos no sistema, a fatura já estava paga devido a baixa manual realizada no ciclo 1.
A cliente fez um único pagamento, mas na nossa plataforma constam 2 pagamentos.
Abertura de chamado para o time de produto
No caso de crédito pendente é muito importante que a etiqueta utilizada seja "CRÉDITO PENDENTE". Abaixo você encontra um modelo de preenchimento.
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