Vindi

A ferramenta Vindi é uma plataforma integrada que armazena as informações, compras de assinantes da Revista Exame, alunos do MBA de AI e ESG.

— Desenvolvido por Vinnicius Bittencourt.

💡 Ícones de identificação de clientes

💡 Localização dos clientes e dados solicitados

💡 Cobrança forçada via cartão

💡 Troca do método de pagamento

💡 Reenvio de notificação via e-mail

💡 Visualização e exclusão dos cartões de crédito

💡 Alteração de vencimento

💡 Processo de quitação via boleto único

💡 Ícones de identificação de clientes

Clientes: Nome completo, e-mail e CPF sem traços.

💡 Localização dos clientes e dados solicitados

A identificação dos clientes deve ser realizada na aba "cliente", conforme abordado inicialmente, poderá ser realizado através do nome completo, e-mail e CPF sem traços.

Observação: Como informado anteriormente, para a busca de clientes pelo CPF, o mesmo deve estar sem pontos e traços, conforme o exemplo:
123456789.

Devemos se atentar ao perfil selecionado, o perfil: ExameV2 se refere a revista impressa, digital e cursos livres da Exame.
O perfil: Faculdade Exame, se refere aos alunos do MBA de AI e MBA em ESG.

💡 Cobrança forçada via cartão

Acessando o cadastro do cliente você deve clicar na parte de faturas, escolher a fatura correspondente, clicar em ações, apertar em cobrar agora e selecionar o cartão desejado.

Observação: Conferir se a cobrança será feita no cartão correto, você vai conseguir confirmar por meio do final do cartão e de sua data de validade.

💡 Troca do método de pagamento

1- Clicando em ações e depois em trocar método, você vai conseguir trocar a forma de pagamento de cartão de crédito, para boleto.

Observação: A opção boleto Itaú deve estar marcada, além de selecionar a opção para alterar somente esta cobrança ou as futuras, no caso em que o cliente queira passar a pagar via boleto.
O recomendado é que a alteração de pagamento seja feita na Ritz, devido a integração das plataformas.

💡 Reenvio de notificação via e-mail

Ao acessar o perfil do cliente como orientado inicialmente, seleciona a opção “Ações” e então “reenviar notificação”, para que em caso de atraso, o cliente receba um aviso via e-mail, boleto atualizado ou link para efetuar o pagamento via cartão de crédito.

💡 Visualização e exclusão dos cartões de crédito

1- Ao acessar o perfil do cliente como orientado inicialmente, selecione a opção "Perfis de pagamento", para ter a visualização completa de todos os cartões de crédito do cliente.
2- No caso da exclusão, você deve clicar no ícone de configurações e depois selecionar a opção remover perfil e confirmar.

Observação: Tenha certeza quanto a exclusão desta forma de pagamento, pois essa ação não poderá ser desfeita.

💡 Alteração de vencimento

A alteração de vencimento, poderá ser feita, acessando o perfil do cliente, clicando em ações e depois em atualizar vencimento, deste modo, você vai colocar a nova data de vencimento atualizada do boleto.

💡 Processo de quitação via boleto único

Passo a passo:

1. Criar uma fatura avulsa no valor do saldo devedor na Vindi.

2. Cliente quita o curso (paga a fatura avulsa).

3. Avisar o cliente que ele vai receber várias cobranças e que ele pode ignorá-las.

4. Antecipar todas as faturas a vencer na Rits.

5. Fazer recebimento manual das faturas antecipadas na Vindi.

1: Criação da fatura avulsa:

Observação:

O setor financeiro não tem visibilidade sobre as faturas avulsas que são geradas individualmente, desta forma, a função deve ser utilizada com muita cautela e com a aprovação da supervisão.

4: Antecipação de faturas a vencer na Rits:

Observação:

Esse processo de antecipar a cobrança deve ser feito com todas as mensalidades, até chegar ao final da recorrência que foi escolhida pelo aluno(a).

5: Recebimento manual das faturas antecipadas na Vindi:

Observação:

Nesse processo de efetuar a baixa manual das faturas, você deve colocar como motivo em todas as baixas que se tratam de uma quitação e realizar essa mesma ação em todas as mensalidades que estão como aguardando pagamento na Vindi.

Instruções:

O processo de quitação vale apenas para alunos de MBA em planos com recorrência.
Após a quitação, as notas fiscais continuarão sendo entregues mês a mês, conforme a prestação do serviço (total de 12 notas fiscais).
No processo de quitação, as ações de mudança de método de pagamento e criação de fatura avulsa são de responsabilidade do atendimento, e devem ser comunicadas para o financeiro.

Treinamentos:

Material de apoio:

1° fase: Chamada com Caroline e 2 outras pessoas-20240112_161150-Gravação de Reunião.mp4 (sharepoint.com)
2° fase: Antecipação de faturas e baixa manual para processo de quitação-20240229_143908-Gravação de Reunião.mp4

Observação: Por meio desses links vocês assistiram dois vídeos que contém todo o passo a passo do processo de quitação única e todas as informações necessárias para que esta ação seja concluída com sucesso.