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Intégrer Graam à mon CRM Salesforce
Intégrer Graam à mon CRM Salesforce
Ce document a pour but d'expliquer comment intégrer notre solution de téléphonie à votre CRM Salesforce.
Pour pouvoir profiter des fonctionnalités de Graam il faut disposer de Salesforce Entreprise.
Pourquoi lier Graam à Salesforce ?
Pourquoi lier Graam à Salesforce ?
Identification instantanée de votre interlocuteur lors des appels entrants et sortants depuis l'application Graam ou depuis le téléphone In-app de Salesforce (si le numéro est enregistré dans le CRM, en tant que Accounts, Contacts ou Leads).
Il est possible de lancer un appel directement depuis Salesforce en cliquant sur le numéro de téléphone dans les pages Accounts, Contacts et Leads.
Toutes les fonctionnalités sont disponibles depuis l'outil intégré à votre CRM (Transfert d'appel, mise en attente, activation/désactivation de l'enregistrement, qualification de l'appel).
Les appels sont enregistrés dans le CRM. Vous pouvez y consulter vos interactions avec prospects et clients.
Vous pouvez consulter les détails de ces actions :
Qui a lancé l'appel
Durée de l'appel
Date de l'appel
L'enregistrement de l'appel
La qualification saisie à la fin de l'appel
Comment lier Graam à Salesforce ?
Comment lier Graam à Salesforce ?
Etape 1 : Connectez-vous à l'interface Graam, allez dans le menu "CRM & Outils" puis dans la section "Entreprise CRM" et cliquez sur le bouton "+" en bas à droite de la page.
Etape 2 : Une fenêtre vous proposant de choisir votre CRM s'ouvrira, cliquez sur l'icône Salesforce.
Etape 3 : Une fois Salesforce sélectionné, cliquez sur le bouton "Cliquez ici pour associer votre CRM" pour configurer la solution.
Etape 4 : Autorisez l'accès à l’application Graam pour l'intégrer à votre solution en cliquant sur "Autoriser". (voir image ci-contre)
Etape 5 : Pour vérifier que l'installation est effective, rendez-vous dans l'interface d'administration de Salesforce, allez dans la section "Configuration / Outils de la plateforme / Applications / Applications connectées / Utilisation d’applications connectées OAuth", une ligne "Graam" devrait être présente.
Etape 6 : En fonction des configurations présentes sur votre Salesforce, une étape supplémentaire peut être nécessaire : cliquez sur le bouton "Installer" dans la colonne "Actions" sur la ligne de l'application Graam. Suivez les instructions pour terminer l'installation.
Etape 7 : Vérifiez que la solution CRM ajoutée est bien configurée comme "CRM par défaut" afin que la liaison soit effective, vous pouvez aussi choisir l'état qui sera enregistré pour les différents types d'appels (sortant, entrant, manqués) pour les activités enregistrées.
Vous avez aussi la possibilité d'activer l'option de création automatique de contact lors des appels entrants (manqués ou non) avec les informations à notre dispositions.
Comment ajouter Graam en mode In-App Salesforce
Comment ajouter Graam en mode In-App Salesforce
Etape 1 : Cliquez sur le lien suivant pour installer le Plugin Graam
Etape 2 : Sélectionnez "Install for All Users" et cliquez sur le bouton "Install".
Etape 3 : Veuillez patienter jusqu'à voir apparaître la page de confirmation. Vous recevrez également un mail confirmant l’installation.
Etape 4 : Rendez-vous dans la section "Centre d'appel" dans les paramètres Salesforce puis cliquez sur le bouton "Graam Contact Center" puis sur "Gérer les utilisateurs de centre d'appels".
Etape 5 : Une fois dans l'espace de configuration "Graam Contact Center" cliquez sur le bouton "Ajouter d'autres utilisateurs".
Etape 6 : Une fois dans la recherche d’utilisateurs, cliquez sur le bouton "Rechercher".
Etape 7 : Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous voulez ajouter la fonctionnalité puis cliquez sur le bouton "Ajouter au centre d'appels".
Etape 8 : Rendez-vous dans la section Gestionnaire d'applications", dans les paramètres Salesforce, pour ajouter Graam dans les "App" voulues.
Etape 9 : Ici, nous allons ajouter l'application Graam dans l'App Sales ayant le type "Lightning" en cliquant sur le bouton "Modifier".
Etape 10 : Allez dans le sous-menu "éléments utilitaires" puis cliquez sur le bouton "Ajouter un élément utilitaire".
Etape 11 : Recherchez "Téléphone logiciel Open CTI" dans la liste proposée.
Etape 12 : Nommez votre Item comme vous le souhaitez et cliquez sur le bouton "Enregistrer".
Et voilà c'est terminé ! Vous pouvez désormais profiter pleinement de l'application Graam directement depuis votre CRM Salesforce !
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