Embedded Files
Intégrer Graam à mon CRM Pipedrive
Intégrer Graam à mon CRM Pipedrive
Ce document a pour but d'expliquer comment intégrer notre solution de téléphonie à votre CRM sous Pipedrive.
Pourquoi lier Graam à ma solution Pipedrive ?
Pourquoi lier Graam à ma solution Pipedrive ?
Identification instantanée de votre interlocuteur lors des appels entrants et sortants depuis l'application Graam (si celui-ci est enregistré dans votre solution CRM (Enregistré en tant que contact dans Pipedrive)
Possibilité de lancer l'appel directement depuis votre fiche en cliquant sur le lien disponible sur le numéro.
Vous pouvez consulter les détails de ces actions tel que :
L'utilisateur qui a lancé l'appel
le type d'appel
la date de l'appel
la qualification de l'appel
le commentaire laissé pendant l'appel
la durée de l'appel,
l'enregistrement de l'appel,
Les actions d'appel sont enregistrées dans votre solution CRM et vous pourrez consulter les interactions avec vos prospects et clients.
Comment lier Graam à ma solution Pipedrive ?
Comment lier Graam à ma solution Pipedrive ?
Etape 1 : Afin d'ajouter la solution, connectez-vous à l'interface Graam, allez dans le menu "CRM & Outils" puis dans la section Entreprise CRM et cliquez sur le bouton "+" présent en bas à droite de la page.
Etape 2 : Une fenêtre vous proposant de choisir votre solution CRM s'ouvrira, cliquez sur l'icône Pipedrive.
Etape 3 : Une fois Pipedrive sélectionné, il faut ensuite configurer la solution en cliquant sur le bouton "Cliquez ici pour associer votre CRM".
Etape 4 : Entrez vos identifiants Pipedrive si vous n'êtes pas connecté à votre compte puis autorisez l'accès à l’application Graam en cliquant sur le bouton "Allow and install". (voir image ci-contre)
Etape 5 : Vous serez redirigé vers une page de confirmation dans votre espace Graam. Vous pouvez maintenant profiter de la solution Graam depuis votre CRM.
Etape 6 : Il faut enfin vous rendre dans l'interface de configuration Pipedrive et aller dans les paramètres et dans la section "Outils", sous menu "Appel en cours" puis modifier la méthode d'appel par défaut par "Default phone call handler" dans l'onglet "Personnel". Cliquez sur le bouton "Enregistrer".
L'installation est désormais terminée, vous pouvez utiliser Graam directement depuis votre CRM PipeDrive !
Page updated
Report abuse