Ce document a pour but d'expliquer comment intégrer notre solution de téléphonie à votre CRM Vtiger.
Identification instantanée de votre interlocuteur (Nom et prénom du contact) lors des appels entrants et sortants depuis l'application Graam (si celui-ci est enregistré en tant que contact dans Vtiger), accès direct à la fiche CRM en cliquant sur le nom du contact.
Possibilité de consulter l'historique des 3 derniers appels/SMS du contact.
Possibilité de créer un contact directement depuis l'application Graam si celui-ci n'existe pas encore dans votre CRM, en récupérant le numéro appelant (
Possibilité de lancer l'appel directement depuis la fiche contact en sélectionnant le numéro et en utilisant les CTRL + D (par défaut voir documentation pour la modifier)
Les appels entrants/sortants/manqués ainsi que les SMS sont enregistrés dans le CRM, dans la section activités.
Vous pouvez consulter les détails d'appels :
Qui a lancé l'appel
Date de début et fin de l'appel
Commentaire de l'appel
La qualification saisie à la fin de l'appel
La durée de l'appel
Lien de l'enregistrement de l'appel
Vous pouvez consulter les détails des sms :
Qui a envoyé le SMS
Date du SMS
Numéro file d'attente SMS
Contenu du SMS
Etape 1 : Connectez-vous à l'interface Graam, allez dans le menu "CRM & Outils" puis dans la section Entreprise CRM et cliquez sur le bouton "+" présent en bas à droite de la page.
Etape 2 : Une fenêtre vous proposant de choisir votre CRM s'ouvrira, cliquez sur l'icône Vtiger.
Etape 3 : Une fois Vtiger sélectionné, ajouter vos informations de connexion vtiger votre identifiant est celui utilisé lors de votre connexion au CRM Vtiger.
Etape 4 : Vous pouvez aussi configurer sur cette page le statut de votre Call Event qui sera remonté sur Vtgier en fonction du type d'appel.
Etape 5 : Récupérez votre Api key depuis votre CRM vtiger dans la section Accès -> Utilisateurs
Etape 6 : Une fois l'utilisateur choisi rendez-vous tout en bas de la page d'information de l'utilisateur, vous pourrez ensuite copier l'API key et la renseigner dans le champ prévu à cet effet dans l'interface Graam.
Etape 7 : Renseignez l'url de votre CRM Vtiger dans le champ "Url", activer la coche "CRM par défaut" et sauvegardez vos modifications.