Integraciones con CRM

1. Introducción

La plataforma de Contact Center de NUMINTEC se puede integrar con varios CRM del mercado, como Salesforce, Zoho, Microsoft Teams, entre otros.

En algunos casos, como el de Salesforce, la integración es nativa. Esto significa que, gracias a un desarrollo específico de NUMINTEC, puedes emitir y recibir llamadas directamente desde el propio CRM. Esto te permite trabajar en un único entorno, sin necesidad de cambiar de plataforma.

Si necesitas consultar información de negocio (como estadísticas de llamadas o grabaciones), puedes acceder a ella desde la plataforma de Administrador de NUMINTEC. En el caso de Salesforce, también es posible que veas los datos dentro del mismo CRM, aunque siempre los tendrás, adicionalmente, en la plataforma de administración.

En otros casos, la integración se hace a través de API’s desarrolladas por NUMINTEC. Estas permiten conectar tu CRM con la plataforma telefónica para acceder a sus funcionalidades. Aunque la información de negocio sigue estando en la plataforma de Administrador, puedes acceder a ella desde un enlace externo (no desde el CRM directamente).

Por ejemplo, si usas un CRM de ticketing, con nuestras API’s puedes hacer que, cuando entre una llamada, se abra automáticamente la ficha del contacto con información relevante: la última llamada, notas, incidencias, pagos pendientes, etc.

Si tienes un equipo de desarrollo propio, también puedes usar nuestras API’s para crear funciones personalizadas según tus necesidades. En ese caso, te damos acceso a la documentación necesaria para que tu equipo pueda trabajar con ellas.

Hay muchos CRM en el mercado, y también clientes que trabajan con CRM de desarrollo propio. Para estos últimos, NUMINTEC ofrece integraciones si el CRM es web. Si no lo es, será necesario analizar su funcionamiento con ayuda del Departamento de Desarrollo, a fin de evaluar si la integración es técnicamente posible.

Por ejemplo, si usas un sistema de control de presencia para registrar fichajes, habría que estudiar sus características antes de integrarlo.

A continuación, se mencionan algunos de los CRM con los que puedes integrar la plataforma de NUMINTEC:

2. Salesforce

NUMINTEC ha desarrollado una integración nativa con Salesforce, lo que te permite gestionar directamente desde ahí tus canales de comunicación.

Por ejemplo, cuando emites una llamada, se puede abrir automáticamente una pestaña o "caso" con la información del cliente, lo que facilita mucho la gestión y el seguimiento de la conversación.

Dentro del propio CRM puedes:

●   Gestionar llamadas (transferir, poner en espera, activar el mute, etc.).

●   Consultar el historial de llamadas.

●   Añadir contactos a la agenda.

●   Tipificar las llamadas para su posterior análisis.

También puedes ver la disponibilidad de tus compañeros directamente desde Salesforce, cambiar tu estado (por ejemplo, pasar a "No disponible") y añadir un motivo como "hora de comer".

Además, puedes acceder a estadísticas y crear tus propios dashboards para visualizar la información más relevante, todo sin salir del entorno de Salesforce.

Si quieres más detalles, consulta el documento: “Integración con Salesforce”.

3. Zoho

En el caso de Zoho, se distinguen dos herramientas:

●   Zoho Desk, que es la plataforma de ticketing.

●   Zoho CRM, que es el CRM completo.

Zoho CRM es una aplicación en la nube pensada para la gestión de clientes. Incluye funcionalidades de ventas, atención al cliente y gestión de productos y servicios (como proveedores, precios, propuestas, facturas, etc.).

Gracias a la integración con NUMINTEC, puedes emitir y recibir llamadas directamente desde Zoho CRM utilizando la funcionalidad Click2Call. Esto facilita tu trabajo diario, ya que no necesitas salir del CRM para gestionar las comunicaciones.

Si quieres conocer más detalles sobre esta integración, consulta el documento “NUMINTEC_Integración con Zoho”.

4. Teams

Dado que cada vez más empresas basan sus comunicaciones en Microsoft Teams, NUMINTEC ha desarrollado una solución específica para integrarse con esta herramienta. Esta integración ofrece ventajas clave que la diferencian de muchas otras opciones del mercado:

●   Es una solución completamente en la nube.

●   No necesitas instalar ningún hardware ni dispositivos físicos como SBC (Session Border Controller).

●   Puedes realizar llamadas con cualquier operador (Vodafone, Jazztel, etc.).

●   Ofrece una seguridad muy alta, gracias a múltiples SBC virtuales distribuidos en diferentes ubicaciones.

●   Tiene un dimensionamiento flexible y personalizado:

o   Puedes contratar por número de usuarios o por número de canales.

o  Si necesitas más canales de los contratados, NUMINTEC los amplía automáticamente para que el servicio no se         interrumpa.

●   Disfrutas de todas las ventajas de la centralita virtual de NUMINTEC, como:

o   Configuración de menús IVR (locuciones, horarios, colas, servicios).

o   Estadísticas centralizadas.

o   Grabaciones de llamadas.

●   Puedes autogestionar el sistema o solicitar soporte al equipo técnico 24/7.

●   Se permiten escenarios híbridos, con usuarios que usan Teams y otros que utilizan softphones, apps móviles, teléfonos físicos o plugins.

Para más información, consulta el documento “NUMINTEC_Integración con TEAMS”.