🛑検索ボックスを利用する方法と、レポートの商談名などの項目からダイレクトに遷移する方法がある。
🛑自治体名は基本的にすべて「取引先」として登録済み。
ただし、対象の自治体の名称が無い場合は、新規で「取引先」登録を行う必要があるため、松田ひかるさんに登録依頼を行う。
※自治体の統合や、名称変更の場合はXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2-①:対象の自治体登録が既にあり、対象年度の商談登録がある
→【A】対象の商談名をクリック
2-②:対象の自治体登録が既にあるが、対象年度の商談登録が無い
→【B】自治体名(=取引先)をクリックし、
対象の自治体=取引先の中に、当該年度の商談を新規で登録する。
・レポートの表示項目「商談名」からも、対象の商談画面へダイレクトに遷移することが可能。
・商談名をクリックし商談画面へ遷移すると、「関連」タブがデフォルトで表示される。
「詳細」タブをクリックし、商談の詳細画面へ遷移する必要がある。