商談内容を編集する、
【新規行動】を登録する

①「商談＞詳細」画面で更新が必要な項目を登録・上書きし、
　「保存」ボタンをクリックする。

※2024年6月20日前に登録した商談の詳細画面は、旧項目の設定になっており、設定項目が多い状況。

②行動を登録する。登録パターンは2つの方法がある。

A：【フェーズ】を変更した場合は、フェーズステータスが【紫色カレンダー】で右下に表示されるため、フェーズ名をクリックし、発生した内容（商談ログなど）を「説明欄」に登録。
接触した相手先も登録する。

※アポ取得時は「初回提案完了」フェーズとするルールであるため、実際にアポが完了したタイミングで、対象のフェーズの内容を上書きする。

B：【新規行動】の登録は、商談＞詳細」画面の右下：左記画像内の【紫色カレンダー】アイコンで行う。

※電話、メールも【紫色カレンダー】からの登録
（緑の電話アイコン、グレーのメールアイコンは利用不可）

●【新規行動】の件名欄には、アクションが発生した場所を登録する。

・電話は「その他」を選択。

・WMはミーティングを選択。（先方ツール含む）

・訪問時は、誰が訪問したかを「説明欄」に登録する。
例：訪問者：三原　、　訪問者：和田、湯浅、三原

・「説明」欄に、会話した内容や議事録など、行動した詳細情報を登録する。

※先方との会話が発生した部門以外の別サービスは、説明欄に登録する。　
例：「和田さんの講演登壇に興味あり」「市独自パンフレット作成のご要望あり」

・「件名」欄に、実際のアクション内容要約を記載すると分かりやすい。

意識して実施すると未来の情報整理、共有につながる！！

●「名前」欄は、アイコン横のプルダウンで「リード」or「取引先責任者」の選択が可能。
必要なデータから検索し、登録する。

●営業アシスタントなど、主担当者と別のユーザが登録した際は、登録後に「割り当て先」欄を手動で変更する。