🛑自治体=取引先ごとに、1名の担当者設定を行う必要があります。
🛑自治体ご担当者様よりメール送信不可のご要望を受けた場合は、SalesForceでの除外設定処理が必要です。
①対象の自治体の「取引先」に遷移し、「取引先責任者」を登録します。
※「取引先責任者」は決裁者ではなく、あくまで連絡先代表者、になり、1名です。
・既に登録済みの情報を変更する場合は、対象の担当者名横の「▼」プルダウンより、編集をクリックします。
・新規登録の場合は、「新規」ボタンをクリックし、表示されるレコードタイプで「自治体営業」をクリックします。
②連絡先担当者の場合は、「ステータス>担当者」欄のチェックを有効に
メール送信除外のご要望があった場合は、対象の担当者詳細画面で以下3か所を修正し、保存する。
1:メールアドレスを削除する。(削除前にコピーする)
2:「基本情報>メール送信除外」のチェックボックスを有効にする3:「追加情報>memo」欄に、「送信禁止」と記載し、1でコピーした送信不可のメールアドレスを張り付けて保存する。