事業者マイページ運用

目次

【導入目的】

• 案件管理の効率化

• 事業者とのやりとりの効率化

• （今後）売上管理のシステム化

【WEBシステムURL】

https://aki-katsu.co.jp/bids/ 

※ID・PWでログイン

【業務フロー概略】

• 事業者マイページのユーザー登録（アカウント発行）

  • • 登録事業者をユーザー登録（Salesforce「アキカツCLOUDアカウント情報」）

• 送客

  • • 案件内容を登録（Salesforce「空き家所有者_相談内容」の「事業者送客用項目」セクション）

    • 事業者マイページ表示条件を登録（Salesforce「事業者マイページ（案件情報一覧）」）

• 案件管理

  • • Salesforceのレポート機能を使い、事業者接続中/送客中案件の管理をおこなう

新規で事業者登録が発生した際には、事業者マイページのアカウントもあわせて発行し、URL・ID・PWを案内する。

所有者相談対応を行い、事業者へ送客する段階になったら、下記項目を入力する。

アドバイザーから事業者募集を依頼されたら、

①Salesforceで案件情報を作成、

事業者マイページで情報の表示が開始され「エントリー」ボタンが出現するので、

②リストメール等でその旨を案内する。

メール送信 ※通知機能がないため、リストメールで補てん

※関連資料

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FzFiUFY0spMRFGNKnFgJXnO6-MNi5VMvbkXpk4ZpJAo/edit?usp=sharing 

Salesforceレポートを使用し、情報の更新や確認などの案件管理をおこなう。

Salesforce「事業者マイページ｜案件管理レポート」 

https://aki-katsu.lightning.force.com/lightning/r/Report/00ORC000001NG3V2AW/view 

※「ステータス」は、事業者マイページ側の表示や挙動に影響する項目です。

案件が進捗したら、事業者ごとの状況にあわせて更新します。