Configurar grupos

Configura grupos para distribuir incidentes de manera rápida y eficiente. Al crear un incidente, podrás optar por distribuirlo a un grupo ya creado aquí en el menú Incidentes > Configurar grupos, o crear un grupo específico para la distribución del incidente. En este último caso, el grupo no podrá ser utilizado en la distribución de otro incidente.

Crear

1. Accede a Incidentes > Configurar grupos;

2. En la esquina superior derecha de la pantalla, haz clic en + Nuevo grupo;

3. Nombre - escribe el nombre del grupo, utilizando hasta 100 caracteres;

4. Haz clic en guardar. Importante: para que un grupo sea válido y permita que las personas reciban la información resaltada en un incidente, es necesario configurar las personas que deben formar parte del grupo. Consulta las acciones a continuación para saber cómo hacerlo:

Acciones 

Después de crear el grupo, es necesario configurar las acciones.

• Personas - determina qué personas deben formar parte del grupo. En Incidentes > Configurar grupos > Acciones > Personas. Puedes utilizar la segmentación de la plataforma para seleccionar a las personas que deben recibir la notificación y también puedes agregar personas específicas. Funciona así:

  • Por segmentación (Negocio, Función, Localización, Turno) - Puedes combinar una o más características para crear tu grupo dinámico.

    • Atención a la regla de distribución - Para garantizar que la comunicación se envíe solo al público correcto, especialmente en entornos con más de una operación, tu sistema puede requerir la selección de un “Negocio” siempre que utilices las segmentaciones de Función, Localización o Turno. Si esta regla está activa, el botón “Guardar” solo se habilitará después de que elijas al menos un Negocio. Esto asegura que la distribución no afecte accidentalmente a otras operaciones.

  • Por personas específicas - Escribe los nombres o usernames y haz clic en “Agregar”, o usa la búsqueda avanzada. Consejo: Esta opción es ideal para casos puntuales. Para grupos que necesitan actualizarse automáticamente cuando las personas cambian de función o de negocio, por ejemplo, recomendamos usar la segmentación.

  • Haz clic en Guardar.

• Exportar personas - para exportar la lista de personas que están en un grupo de incidentes, en Incidentes > Configurar grupos > Acciones > Exportar personas. Al hacerlo, se iniciará automáticamente la descarga de la lista en Excel.

• Clonar - para crear un nuevo grupo de control de incidentes a partir de un grupo ya creado, en Incidentes > Configurar grupos > Acciones > Clonar.

  • Nombre del nuevo grupo de control* - escribe el nombre del nuevo grupo, utilizando hasta 100 caracteres.

  • Clonar las configuraciones de: * - selecciona qué configuraciones deseas que se clonen, entre: Personas específicas, Operación y negocio, Función, Sitio y Escala. Para confirmar, haz clic en Clonar.

• Editar - utiliza para editar el nombre del grupo, en Incidentes > Configurar grupos > Acciones > Editar.

• Exportar relaciones - en Incidentes > Configurar grupos > Acciones > Exportar relaciones, puedes descargar un archivo con información sobre el incidente. El archivo presenta las columnas ID, Título, Edición realizada por, Tipo y Status.

Agregar y eliminar segmentación

Agregar segmentación

Para incluir criterios de segmentación en sus grupos de control, siga estas instrucciones:

1. Navegue hasta Incidentes > Configurar grupos.

2. En la tabla mostrada, marque los grupos a los que desea añadir la segmentación en la primera columna.

3. Localice y haga clic en Acciones en la esquina superior izquierda y, a continuación, seleccione Agregar segmentación.

4. Elija la segmentación deseada entre las opciones disponibles: Operaciones, Negocios, Funciones, Localizaciones y Turnos. Atención: Esta acción añadirá la segmentación seleccionada sin eliminar las segmentaciones existentes en el grupo.

5. En la esquina inferior derecha, haga clic en Agregar segmentaciones.

6. Espere a que se complete el procesamiento. Puede seguir el progreso haciendo clic en el enlace del banner o actualizando la página. Importante: Mientras el proceso esté en curso, el grupo de control no podrá editarse.

Eliminar segmentación

Para excluir criterios de segmentación de sus grupos de control, siga estos pasos:

1. Acceda a Incidentes > Configurar grupos.

2. En la primera columna de la tabla, seleccione los grupos de los que desea eliminar la segmentación.

3. En la esquina superior izquierda, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar segmentación.

4. Seleccione la segmentación que desea eliminar. Las opciones son: Operaciones, Negocios, Funciones, Localizaciones y Turnos. Importante: Esta acción eliminará la segmentación seleccionada, manteniendo las demás.

5. Haga clic en Eliminar segmentaciones en la esquina inferior derecha.

6. Espere a que finalice el procesamiento. Puede verificar el estado haciendo clic en el enlace del banner o actualizando la página. Importante: El grupo de control no podrá editarse durante el procesamiento.