Guia Rápido Interação CRM

Índice

•Configurar assinatura para o e-mail – página 81

•Atribuir uma Interação para uma pessoa tratar – página 91

•Classificar uma interação – página 92

•Responder uma interação recebida por e-mail – página 93

•Criar uma interação presencial/telefone – página 94

•Transferir Interação entre áreas – página 108

•Consultar Especialista – página 109

•Encaminhar e-mail de uma interação – página 113

•Notificações – página 114

•Lembretes – página 116

•Criar novo Cadastro de Contato – página 118

•Mesclar dois contatos – página 119

•Envios para E-mail Insper – Aluno Individual - página 121

•Envios para E-mail Insper – Vários Alunos – página 122

Como atribuir uma interação: clicar em interações abertas > clica com botão direito em cima do nome da pessoa > depois é só atribuir.

A supervisão atribui as interações para cada consultor. Você pode atribuir uma interação para o colega caso ele esteja tratando o candidato.

Foco: educação executiva / atendimento ao candidato 

Categoria: status

Subcategoria: tabulação

- A ordem para preencher os campos desta tela é a indicada na tela ao lado;

- Todos os campos deverão ser preenchidos conforme detalhado a seguir.

1. Meio da interação – este campo indicará como a interação foi registrada, utilizando um dos valores abaixo:

•Phone (telefone).

•E-mail

•In Person (Presencial).

2. Direção da interação – este campo indicará como a interação foi iniciada, utilizando um dos valores abaixo:

Incoming (ligação ou e-mail recebido, pessoa recebida para atendimento presencial);

Outgoing (ligação realizada, e-mail enviado).

3. Assunto da interação – este campo indicará em linhas gerais o assunto da interação, pensar nele como sendo o título de um e-mail que você irá enviar para o aluno / candidato / outros contatos.

4.Mensagem do Contato – este campo deverá ser usado para registrar o que o aluno / candidato / outros contatos falou durante o atendimento presencial / ligação.

5.Mensagem do Usuário – este campo deverá ser usado para registrar o você falou para o aluno / candidato / outros contatos durante o atendimento presencial / ligação.

Importante: Registrar o que aconteceu de forma clara, quando for um desistente registrar o motivo, e não esquecer de colocar o nome do candidato para vincular a interação.

6. E-mail para  este campo deverá ser marcado caso seja necessário enviar um e-mail para esta interação, por exemplo, quando o aluno / candidato / entra em contato e pede alguma informação que precisamos enviar por e-mail.

7. Status da Interação

 a) caso a interação não precise de nenhuma outra informação de outra área e seja resolvida imediatamente, marcar como Respondida;

b) caso a interação precise de mais informações e não seja resolvida imediatamente, marcar como Aberta.

8. Classificação da Interação – preencher os campos Foco, Categoria / Status e Subcategoria e clicar em OK.

9. Registrar e fechar – clique neste botão para salvar a interação, após ter preenchido todos os outros campos de forma correta.

DICA IMPORTANTE: Ao clicar neste botão, não será possível mais alterar a interação nesta tela.

Utilizar quando a pessoa quer fazer uma parceria com o Insper, precisamos confirmar as informações do que a pessoa precisa e informar que a área que é responsável por parcerias irá entrar em contato. Encaminhar um e-mail para a Vilma que é a responsável com a solicitação da empresa que solicita parceria. 

Para enviar um e-mail para a turma, selecione as pessoas > digite ctrl + shift + w > sempre coloque a caixa de entrada de candidatos.