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RC - Relação de cursos.
RC - Relação de cursos.
O consultor deve priorizar turmas agendadas próximas da data de confirmação e confirmadas.
Você pode consultar os prazos na Planilha go no go ou na RC utilizando o PS (código do curso).
Obs: Ambas planilhas são compartilhadas pela supervisão via Discord/Teams.
Go no go - Planilha interna: atualização interna - consultamos vagas, aprovados e matriculados
RC - Planilha do cliente: utilizamos para ver as informações do curso
O consultor registra o filtro no CRM: (turma atual Concurso > concurso > Contém > PS ) e digita o PS, e clica em executar.
Após isso, ele deve consultar a base com os candidatos do curso para fazer o atendimento. O filtro já fica salvo.
Link da RC: RC_A2025.xlsx
Filtros Talisma "CRM"
Filtros Talisma "CRM"
FILTRO PARA PESQUISAR A TURMA NO CRM POR "CONCURSO"
Este filtro serve para filtrar a turma com o PS (código de processo seletivo), assim você terá em tela a relação de candidatos atual da turma específica.
"Concurso" é o termo utilizado no insper pela secretária quando é aberta uma nova turma de um curso. Assim é gerado um número para controle de informações desta nova turma.
É possível deixar os filtros salvos, veja abaixo como fazer:
Realize o filtro desejado > coloque o nome do filtro > clique em salvar > depois em executar.
TROCA DE PS: caso haja a necessidade de troca de PS
LEAD > CONCURSO ID > SELECIONAR "..." > AVANÇADO > DIGITAR O PS CORRETO > DEFINIR > SALVAR.
CRM BARRA DE CONSULTA
CRM BARRA DE CONSULTA
Dentro do CRM conseguimos ter acesso às informações do nosso Lead, que são separadas por janelas na parte inferior da tela do visualizador.
Na aba” LEAD” temos acesso à todas as informações que foram inseridas pelo candidato ainda no formulário de inscrição, então, na ausência de alguma informação, significam que o candidato ainda não a inseriu no formulário, ainda não concluindo sua inscrição.
Na aba “ENTREVISTA” conseguimos visualizar, em caso de reprovado no processo seletivo, o motivo da reprovação e, caso ele tenha sido indicado para outro curso, temos essa informação também.
Na aba ”INTERAÇÃO” conseguimos acessar todas as tentativas de contato que já foram realizadas com o candidato, suas finalizações e qual o consultor responsável pela interação aberta.
Na aba” DISSERTAÇÃO” conseguimos visualizar a redação feita pelo candidato durante o processo seletivo e, em casos que são solicitados pela cliente, é possível alterar a dissertação do candidato.
Na aba” HIST” temos acesso ao histórico do candidato e dos consultores, então, fica disponível para visualização todos os passos.
Na aba” MATRÍCULA” temos todas as informações sobre o andamento da matrícula do candidato, então, em caso de algum erro na exportação da matrícula, teremos esta informação nesta aba.
Ainda falando sobre esta aba, conseguimos reencaminhar o contrato para o candidato assinar em caso de vencimento do documento e, em casos que são solicitados pela cliente, conseguimos também permitir que a matrícula dele seja realizada após o início das aulas.
Atribuir Matrícula no CRM
Atribuir Matrícula no CRM
Sempre que abrir uma interação para o financeiro, é indispensável que o aluno esteja matriculado e que a matrícula esteja corretamente vinculada no CRM.
Segue o passo a passo para realizar esse vínculo. Caso surjam dúvidas durante o processo, estou à disposição, me chamem por aqui ou no privado.
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