Notre schéma gagnant : en considérant vos aptitudes, nous valorisons la formation, pour disposer des compétences répondant aux exigences de la prod.

BASES CLIENTS

2 bases clients distinctes

Le parc client de Monétik Alizés se compose de deux catégories d’usagers :

D’une part, les clients ayant souscrit un contrat directement auprès de Monétik Alizés, qu’il s’agisse d’une vente ou d’une location de matériel.
D’autre part, les commerçants orientés par la BRED vers Monétik Alizés pour assurer la maintenance du matériel qu’ils ont en location.

Selon qu’il s’agisse de clients Monétik Alizés ou de clients BRED, la gestion des données diffère.

Les clients de Monétik Alizés sont directement enregistrés dans Odoo, au sein de l’application Contacts.

En revanche, les clients BRED disposant de matériel en location sont répertoriés dans un tableur régulièrement mis à jour par la banque elle-même qui le transmet une fois par mois à MA.

Ce fichier est ensuite archivé par MA dans la base de connaissances de Odoo.

Les client Monétik Alizés

Accéder aux contacts dans Odoo

Sur le tableau de bord général de Odoo Monétik Alizés, identifier l'application CONTACTS, en suivant leparcours ci-après.

1 - Se connecter

2 - S'authentifier

3 - Sélectionner l'application

Les contacts peuvent être filtrés suivant 2 critères : Particuliers & Société

Trouver un contact dans Odoo

Les fiches clients permettent de retrouver un contact de plusieurs manières : en utilisant l'une au l'autre des informations clés figurant sur la fiche.

Pour chercher un contact, on peut utiliser différents renseignements :

nom de l'interlocuteur ou d'un représentant de l'entreprise
nom de l'enseigne ou nom administratif
numéro de téléphone de l'entreprise
numéro de téléphone portable d'un référent
adresse e-mail de correspondance

Les clients en location BRED

Accéder la base client BRED

Pour retrouver la base client BRED, accéder à l'application CONNAISSANCES dans Odoo, depuis le tableau de bord général, et sélectionner le fichier PARC TPE BRED.

Dans ce fichier, sont archivés tous les fichiers partagés par MA, classés par date.

Nous recevons un fichier par mois, car il tient compte des nouveaux contrats et des contrats terminés, en début de mois.

Chercher dans la base client BRED

La base client BRED est présentée dans un tableur.

Pour retrouver les clients, on peut utiliser plusieurs critères :

n° de commerçant
nom de l'enseigne
Adresse
n° de téléphone enregistré dans le dossier par la BRED

S'il faut procéder par élimination, d'autre critères peuvent être utilisés (lorsque les précédentes informations n'aident pas) :

code postal
ville
modèle de TPE
Type de TPE (fixe/mobile)
Technologie internet (IP/WIFI/GRPS)

Dans ce cas, en activant les filtres, sur plusieurs critères, on parvient à isoler les informations relatives à l'interlocuteur.

NB : le temps de prise en charge par NV1 est de 3 à 5mn maximum. Si la recherche est chronophage, simplement noter les informations indiquées par l'appelant. Les personnels MA prendront le relais.

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