A faire/Ne pas faire

Lors d'une PEC, la personne effectuant les manipulations chez les commerçants doit être identifiée (prénom, nom a minima et fonction)

Naturellement si l'interlocuteur change durant la conversation, de nouveau relever son identité.

N'entreprendre aucune manipulation avec une personne qui ne s'est pas présentée.

Si l'interlocuteur refuse de s'identifier, l'informer que pour des raisons de sécurité et de confidentialité, les manipulations seront pratiquées avec une personnes identifiable uniquement.

Lorsque nous observons des anomalies par nous-mêmes ou que les commerçants nous font des remontées, il est nécessaire de les tracer et d'en informer les référents MA et Omérys, pour suites à donner.

Le moyen validé par la direction est le mail courtois et pleinement informatif, avec illustration le cas échéant.

Ne pas créer de nouvelles fiches clients, dans Odoo. Certaines entreprises utilisent plusieurs nom (enseigne/nom administratif) et on peut avoir l'impression que la fiche n'existe pas.

Seuls les personnels de MA sont habilités à créer des fiches clients.

Omérys signale simplement les cas où l'e commerçant n'a pas pu être identifié dans les parc BRED et MA, après une recherche comme vu en formation.

En fin de service il est recommandé de se déconnecter systématiquement pour des raisons liées à la SECURITE.

Lorsque les comptes restent actifs en permanence, la durée de vie de la session est rallongée et une ALERTE concernant la désactivation apparaît, au bout d'un certain temps.

La réactivation doit alors être demandée par MA aux administrateurs de Odoo.

Si l'appelant est un interlocuteur de BANQUE, faire immédiatement la MER avec MA (Mme Palmont prioritairement).

Si Mme Palmont est indisponible, inviter l'interlocuteur à contacter MA par les canaux habituels et faire une remontée par mail à MA pour informer (préciser le nom de la banque, identifier l'appelant et l'objet de l'appel).

Les tickets clôturés ne doivent pas être rouverts. 

Si un nouvel appel intervient, pour une même requête, ouvrir systématiquement un nouveau ticket.

Pour faire le lien, il est recommandé de citer le # du précédent dans la description ou une note.