1º passo: entre na sua conta C2S.
2º passo: vá em "Distribuição de leads" → "Importar leads":
3º passo: leia atentamente às características e dados que sua planilha deve ter e formate-a de acordo com o modelo. Na imagem abaixo, perceba que cada coluna contém um tipo de informação diferente, na ordem necessária à importação:
A-Nome¹ | B-E-mail¹ | C-Telefone¹ | D-Produto¹ | E-Valor | F-Data de criação | G-Usuário² | H-Mensagem | I-Código | J-Origem
¹ Campos obrigatórios. No caso do e-mail, é opcional se na planilha já houver o telefone do lead e vice-versa. Se não completar a coluna do e-mail, deixá-la em branco, mas não excluir.
² A coluna "Usuário" deve ser preenchida com os nomes exatos dos usuários cadastrados no C2S que devem receber os leads (vide coluna "Nome" da aba Usuários). Se for utilizar a distribuição automática, basta deixar a coluna em branco.
4º passo: selecione a planilha, hospedada em seu computador, clicando no botão "Escolher arquivo":
5º passo: informe se a planilha tem cabeçalho e se os leads devem ser importados como novos ou como arquivados:
6º passo: selecione a forma de distribuição. Se você não tem uma coluna de usuário na sua planilha e deseja que siga a distribuição automática da empresa, selecione a primeira opção:
Se você não tem uma coluna de usuário na sua planilha e deseja direcionar todos os leads para um usuário em específico, selecione a segunda opção e, então, o usuário:
7º passo: clique em "Importar leads" e espere até receber a notificação dos leads importados:
Observação 1: a ordem das colunas deve ser seguida à risca. Caso contrário, haverá erro na importação.
Observação 2: todas as colunas que não estejam mapeadas nas acima (de A a J) serão importadas dentro do campo "Mensagem do cliente".
1º passo: acesse sua conta Master no C2S.
2º passo: clique em "Relatórios" → "Leads":
3º passo: configure os filtros de acordo com o Usuário, Período e Natureza de Negociação que deseja visualizar:
4º passo: os dados dos clientes que foram filtrados neste período aparecerão na tela e a sua exportação ficará registrada no Histórico de Exportações:
5º passo: depois que as informações aparecerem na tela, clique no botão Exportar para Excel:
Observações finais: caso você queira adicionar qualquer outro filtro que não está disponível na página do C2S, como o Status do Lead, Anúncio, Preço, etc., basta criar um filtro na própria planilha do Excel.
1° passo: para começar, selecione a coluna que tem o valor de interesse e então clique no botão em forma de Funil para criar um novo filtro:
2° passo: após clicar no botão em forma de funil, você perceberá que a coluna ficará com uma borda verde e com um desenho de funil também. Clique nesse desenho para abrir as opções de filtragem dessa coluna:
3° passo: com as opções de filtro abertas, basta você desmarcar todos os valores que não deseja visualizar e deixar apenas os de seu interesse. Para finalizar, clique no botão "OK":
No exemplo abaixo, configurei o filtro para mostrar apenas os leads do usuário Luís:
Resultado: