Como importar uma planilha de leads
Saiba como importar planilhas de leads no C2S!
1º passo: entre na sua conta C2S.
2º passo: vá em "Distribuição de leads" → "Importar leads":
3º passo: leia atentamente às características e dados que sua planilha deve ter e formate-a de acordo com o modelo. Na imagem abaixo, perceba que cada coluna contém um tipo de informação diferente, na ordem necessária à importação:
A-Nome¹ | B-E-mail¹ | C-Telefone¹ | D-Produto¹ | E-Valor | F-Data de criação | G-Usuário² | H-Mensagem | I-Código | J-Origem
¹ Campos obrigatórios. No caso do e-mail, é opcional se na planilha já houver o telefone do lead e vice-versa. Se não completar a coluna do e-mail, deixá-la em branco, mas não excluir.
² A coluna "Usuário" deve ser preenchida com os nomes exatos dos usuários cadastrados no C2S que devem receber os leads (vide coluna "Nome" da aba Usuários). Se for utilizar a distribuição automática, basta deixar a coluna em branco.
4º passo: selecione a planilha, hospedada em seu computador, clicando no botão "Escolher arquivo":
5º passo: informe se a planilha tem cabeçalho e se os leads devem ser importados como novos ou como arquivados:
6º passo: selecione a forma de distribuição. Se você não tem uma coluna de usuário na sua planilha e deseja que siga a distribuição automática da empresa, selecione a primeira opção:
Se você não tem uma coluna de usuário na sua planilha e deseja direcionar todos os leads para um usuário em específico, selecione a segunda opção e, então, o usuário:
7º passo: clique em "Importar leads" e espere até receber a notificação dos leads importados:
Observação 1: a ordem das colunas deve ser seguida à risca. Caso contrário, haverá erro na importação.
Observação 2: todas as colunas que não estejam mapeadas nas acima (de A a J) serão importadas dentro do campo "Mensagem do cliente".
Como exportar relatórios para o Excel
Gostaria de ter em mãos os dados de todos os clientes que entraram em contato em determinado período? Este artigo te ajudará com isso!
1º passo: acesse sua conta Master no C2S.
2º passo: clique em "Relatórios" → "Leads":
3º passo: configure os filtros de acordo com o Usuário, Período e Natureza de Negociação que deseja visualizar:
4º passo: os dados dos clientes que foram filtrados neste período aparecerão na tela e a sua exportação ficará registrada no Histórico de Exportações:
5º passo: depois que as informações aparecerem na tela, clique no botão Exportar para Excel:
Observações finais: caso você queira adicionar qualquer outro filtro que não está disponível na página do C2S, como o Status do Lead, Anúncio, Preço, etc., basta criar um filtro na própria planilha do Excel.
Saiba como filtrar leads no Excel
Dentro da ferramenta Excel, é bem simples utilizar os filtros para enxergar apenas as informações que sejam relevantes em alguma planilha. Os passos abaixo ensinam como fazer para filtrar os leads de algum usuário em específico ou, então, por qualquer outro dado de seu interesse.
1° passo: para começar, selecione a coluna que tem o valor de interesse e então clique no botão em forma de Funil para criar um novo filtro:
2° passo: após clicar no botão em forma de funil, você perceberá que a coluna ficará com uma borda verde e com um desenho de funil também. Clique nesse desenho para abrir as opções de filtragem dessa coluna:
3° passo: com as opções de filtro abertas, basta você desmarcar todos os valores que não deseja visualizar e deixar apenas os de seu interesse. Para finalizar, clique no botão "OK":
No exemplo abaixo, configurei o filtro para mostrar apenas os leads do usuário Luís:
Resultado:
