Aprenda a criar um lead manualmente

1º passo: para criar um novo lead, acesse sua conta C2S e vá até a página de Leads

2º passo: localize o botão azul no canto inferior direito, "Criar novo lead"

3º passo: preencha os campos com as informações do lead:

Observação: os campos que estiverem sinalizados com um * (asterisco) são de preenchimento obrigatório.

4º passo: clique em "Criar lead" no final da página 

Pronto, seu lead foi criado!

Compreenda a importância do agendamento de atividade nos leads

Para ter um bom relacionamento com seu cliente, é fundamental que você mantenha contato com ele de uma maneira organizada e simples. Agendando as atividades da maneira correta, você vai criar um cronograma de ações que vai te ajudar a lembrar e controlar todos os seus atendimentos da melhor forma possível!

Para o lead não ficar com status "Atrasado", você precisa sempre agendar uma atividade futura para ele! Apenas responder ao cliente com as mensagens não é o suficiente, você sempre deve agendar uma atividade após o contato; com isso, o lead mudará do status "Atrasado" para "Em negociação"

Aprenda a criar uma atividade

No computador

1º passo: dentro do lead clique no botão Criar nova atividade:

2º passo: preencha as informações para que o sistema lhe notifique para manter o follow up. Para isso, temos 4 campos:

Qual atividade deseja criar?

Em qual dia?

Qual horário?

Desenha adicionar alguma observação à atividade?

No celular

1º passo: dentro do lead, clique no botão Criar atividade:

2º passo: preencha as informações para que o sistema lhe notifique para manter o follow up. Para isso, temos 4 campos:

Qual atividade deseja criar?

Em qual dia?

Qual horário?

Desenha adicionar alguma observação à atividade?

Aprenda a marcar um negócio fechado

1º passo: para arquivar leads, basta que você entre no lead no qual deseja fazer isso e clique em "Marcar como negócio fechado":

2º passo: após isso, irá se abrir uma janela na qual você deve escolher a data em que o negócio foi fechado e, se quiser, pode colocar algumas informações adicionais:

3º passo: depois de selecionar a data, clique em "Confirmar":

Para encaminhar um lead para outro usuário, basta entrar no lead que deseja realizar a ação, clicar na "seta", no campo superior direito da tela (no computador) ou no canto inferior direito da tela (pelo celular), e selecionar o usuário para qual deseja encaminhá-lo.

No computador:

No celular: 

Aprenda a arquivar e a desarquivar leads de forma a melhorar o seu gerenciamento!

Arquivando leads

Para arquivar leads, basta que você entre no lead no qual deseja fazer isso e clique em "Arquivar lead":

Após isso, irá se abrir uma janela na qual você deve escolher o motivo do arquivamento:

Após selecionar algum motivo, clique em "Arquivar lead" e pronto, seu lead estará arquivado!

Desarquivando leads

Para desarquivar um lead, primeiro localize-o e abra-o na aba "Todos":

No lead, clique em "Clique aqui para reativar o lead":

Pronto, seu lead foi arquivado com sucesso!

Arquivando leads direto do aplicativo 

Para arquivar leads diretamente do aplicativo C2S no seu celular, entre no lead que quer arquivar e clique em "Arquivar lead":

Depois, selecione o motivo e clique em "Confirmar":

Prontinho, seu lead foi arquivado!

Descubra os motivos de uma atividade aparecer como atrasada e como evitar que isso aconteça

Como as atividades ficam atrasadas?

Quando um lead está em negociação, ele precisa ter uma atividade de Follow-Up atrelada a ele. Essa atividade pode estar com status de futura ou atrasada.

Se você marcou uma atividade para ser executada hoje às 13:30, hoje às 13:30 você receberá uma notificação te lembrando dessa ação. Se após finalizar o follow-up você não criar uma nova atividade, esta agora ficará atrasada. Por que não criamos atividades automaticamente?

Nós do C25 não podemos automatizar a criação de atividades (follow-up) pelo motivo de não sabermos o que foi combinado na conversa.

Exemplo: se você conversou com um cliente e ele disse que vai fechar o negócio apenas daqui a 3 meses porque está esperando o dinheiro de um processo e a ação de criar atividade for automatizada, todo dia você será notificado e você não terá uma boa experiência com nossa ferramenta.

Como não ficar com atividades em atraso?