Ügyfelek PEK

Ügyfelek kezelése

Elérése: menüsor vagy start gomb -> Törzsadatok -> Alap -> Ügyfelek

Ügyfelek feltöltésekor is érdemes átgondolni egy jól átlátható kódolási rendszert, mivel szállító levél és számla kiállításakor nagyban megkönnyíti a munkát. Ilyen lehet a számlázási időszak (nap, heti, havi) illetve egy ügyfél csoport (spar, cba, stb.) és egy emelkedő sorszám.

Legyünk mindig tisztában az épen aktuális számviteli törvénnyel és az alapján állítsuk be a számlázási adatokat, melyre ügyfelenként van lehetőség az Karbantartás fül és azon belül az Alap Adatok fülön.



FELVITEL

A felvitel az eddigi törzsadat rögzítésekhez hasonlóan történik. Nyomjuk meg a felvitel gombot, majd töltsük ki a kötelező (kivastagított) mezőket, úgymint:

  • Alap adatok

    • Cégnév , Ország , Irányítószám , Helység

    • Kerület és egyéb cím adatok (ezekből automatikusan generálja a címet)

    • Cég esetén az adószám, magánszemély esetén a jelölés szükséges

  • Kiegészítő fül

    • Árcsoport. Ennek kitöltése nem kötelező a rendszerben de a későbbi árazáshoz elengedhetetlen, így ezt mindenképp töltsük ki.

    • fizetési mód

    • szállítási adatok (amennyiben eltérnek a számlázási adattól)

Minél több mezőt töltünk ki, annál több információnk lesz, és annál gyorsabban kezelhető és egyszerűen megtalálható. az ügyfél

Ha végeztünk kattintsunk a Rendben gombra, ekkor mentünk.

MÓDOSÍTÁS

  • a módosítandó sorra állunk (ekkor vékony szürke kerettel kijelöli)

  • MÓDOSÍT és ekkor minden fül és mező aktívvá válik.

  • Rendben = ekkor mentünk

TÖRLÉS

  • kiválasztjuk a kívánt sort

  • bal oldalon a TÖRLÉS gomb

  • Igen / nem a megerősítő válasz.

MÁSOLÁS

  • SHIFT billentyűt + felvitelre kattintunk, miközben még mindig lenyomva tartjuk a shift billentyűt)

  • Ekkor aktívvá válik a kijelölt ügyfél, melyet másoltunk és egy teljesen új ügyfelet vihetünk fel, mely a kijelölthöz hasonló.

  • módosítjuk a változó mezőket

  • Rendben = ekkor mentünk

KERESÉS FÜL

Itt tudunk szótöredéket keresni. A szótöredék automatikusan be van pipálva.

  • A min: alatti mezőbe beírjuk a keresett szó valamely részét (entert nyomunk),

  • ekkor megjelennek a találatok

  • kiürítjük a mezőt

  • entert nyomunk ekkor újra betölti az összes ügyfelünket

A mező lenyitása (▼) további rendezési módokra ad lehetőséget.Itt is működik az oszlopok rendezése és a sorok A-tól Z-ig és fordítva rendezése.