Ügyfelek PEK
Ügyfelek kezelése
Elérése: menüsor vagy start gomb -> Törzsadatok -> Alap -> Ügyfelek
Ügyfelek feltöltésekor is érdemes átgondolni egy jól átlátható kódolási rendszert, mivel szállító levél és számla kiállításakor nagyban megkönnyíti a munkát. Ilyen lehet a számlázási időszak (nap, heti, havi) illetve egy ügyfél csoport (spar, cba, stb.) és egy emelkedő sorszám.
Legyünk mindig tisztában az épen aktuális számviteli törvénnyel és az alapján állítsuk be a számlázási adatokat, melyre ügyfelenként van lehetőség az Karbantartás fül és azon belül az Alap Adatok fülön.
FELVITEL
A felvitel az eddigi törzsadat rögzítésekhez hasonlóan történik. Nyomjuk meg a felvitel gombot, majd töltsük ki a kötelező (kivastagított) mezőket, úgymint:
Alap adatok
Cégnév , Ország , Irányítószám , Helység
Kerület és egyéb cím adatok (ezekből automatikusan generálja a címet)
Cég esetén az adószám, magánszemély esetén a jelölés szükséges
Kiegészítő fül
Árcsoport. Ennek kitöltése nem kötelező a rendszerben de a későbbi árazáshoz elengedhetetlen, így ezt mindenképp töltsük ki.
fizetési mód
szállítási adatok (amennyiben eltérnek a számlázási adattól)
Minél több mezőt töltünk ki, annál több információnk lesz, és annál gyorsabban kezelhető és egyszerűen megtalálható. az ügyfél
Ha végeztünk kattintsunk a Rendben gombra, ekkor mentünk.
MÓDOSÍTÁS
a módosítandó sorra állunk (ekkor vékony szürke kerettel kijelöli)
MÓDOSÍT és ekkor minden fül és mező aktívvá válik.
Rendben = ekkor mentünk
TÖRLÉS
kiválasztjuk a kívánt sort
bal oldalon a TÖRLÉS gomb
Igen / nem a megerősítő válasz.
MÁSOLÁS
SHIFT billentyűt + felvitelre kattintunk, miközben még mindig lenyomva tartjuk a shift billentyűt)
Ekkor aktívvá válik a kijelölt ügyfél, melyet másoltunk és egy teljesen új ügyfelet vihetünk fel, mely a kijelölthöz hasonló.
módosítjuk a változó mezőket
Rendben = ekkor mentünk
KERESÉS FÜL
Itt tudunk szótöredéket keresni. A szótöredék automatikusan be van pipálva.
A min: alatti mezőbe beírjuk a keresett szó valamely részét (entert nyomunk),
ekkor megjelennek a találatok
kiürítjük a mezőt
entert nyomunk ekkor újra betölti az összes ügyfelünket
A mező lenyitása (▼) további rendezési módokra ad lehetőséget.Itt is működik az oszlopok rendezése és a sorok A-tól Z-ig és fordítva rendezése.