Ügyfelek PEK

Ügyfelek kezelése

Elérése: menüsor vagy start gomb -> Törzsadatok -> Alap -> Ügyfelek

Ügyfelek feltöltésekor is érdemes átgondolni egy jól átlátható kódolási rendszert, mivel szállító levél és számla kiállításakor nagyban megkönnyíti a munkát. Ilyen lehet a számlázási időszak (nap, heti, havi) illetve egy ügyfél csoport (spar, cba, stb.) és egy emelkedő sorszám.

Legyünk mindig tisztában az épen aktuális számviteli törvénnyel és az alapján állítsuk be a számlázási adatokat, melyre ügyfelenként van lehetőség az Karbantartás fül és azon belül az Alap Adatok fülön.

FELVITEL

A felvitel az eddigi törzsadat rögzítésekhez hasonlóan történik. Nyomjuk meg a felvitel gombot, majd töltsük ki a kötelező (kivastagított) mezőket, úgymint:

• Alap adatok

  • Cégnév , Ország , Irányítószám , Helység

  • Kerület és egyéb cím adatok (ezekből automatikusan generálja a címet)

  • Cég esetén az adószám, magánszemély esetén a jelölés szükséges

• Kiegészítő fül

  • Árcsoport. Ennek kitöltése nem kötelező a rendszerben de a későbbi árazáshoz elengedhetetlen, így ezt mindenképp töltsük ki.

  • fizetési mód

  • szállítási adatok (amennyiben eltérnek a számlázási adattól)

Minél több mezőt töltünk ki, annál több információnk lesz, és annál gyorsabban kezelhető és egyszerűen megtalálható. az ügyfél

Ha végeztünk kattintsunk a Rendben gombra, ekkor mentünk.