Ez a felület szolgál a bizonylatok közti tömeges átvételre, például rendelésekből szállítólevelek, vagy szállítólevelekből csoportos számla készítés.
A legegyszerűbb, ha szállítási dátum szerint állítjuk be a dátumot. Ez megegyezik a vevői rendelésben és a szállítólevélben a teljesítés idejével.
Szállítólevelek felületen az elkészített egyedi rendelésből készítsünk belőle szállító levelet:
Csoportos átvét
szállítási időszak, mely automatikusan a holnapi dátumon áll. Mivel az összes egyedi rendelésből szeretnénk szállító levelet készíteni és egyenként, így az "1 bizonylatból 1" gombot választjuk. Ennek hatására mindegy egyes rendelésből külön külön szállítólevél készül (egy rendelésből 1 szállítólevél). Ha nem rendszergazdai jogosultsággal léptünk be akkor itt egyetlen gomb található - nincs választási lehetőségünk - ami automatikusan az "1-ből 1-et" fogja megnyomni helyettünk
megerősítő kérdés, hogy indulhat az áttöltés? > igen
Az átvétel végén kiírja mennyi új bizonylat jött létre / létezett / módosult / került törésre.
Előfeltételek
Legyünk mindig tisztában az épen aktuális számviteli törvénnyel és az alapján állítsuk be a számlázást, melyet már az alábbi helyen beállítottuk az ügyfelek felrögzítésekor, mivel a WinSzla program erre ügyfelenként ad lehetőséget: Start > Törzsadatok > Alap > Ügyfelek > Karbantartás fül (azon állunk automatikusan) > Alap adatok fül > jobb alul a „Fizetési paraméterek” keretes részben tudjuk felrögzíteni a számlázás részleteit. Ezek alapján fogja a program a számlát elkészíteni az általunk megadott szállítólevelekből.
Számla készítésének előkészületei
Előbb mindig ellenőrizzük le, hogy az összes egyedi rendelésből készítettünk-e szállító levelet, azaz mindegyik egyedi rendelés „Biz.Szám” oszlopa zöld színű. Ha nem zöld, akkor járjunk az ügy végére és amennyiben készíthetünk belőle számlát, akkor ugorj a 11.-es ponthoz, „Szállítólevél készítése egyedi rendelésből”, szállítóleveleken belül pedig csoportos átvét. Ha minden egyedi rendelést átvettünk szállítólevélre, miden rendben volt a szállításokkal. Általában hetente és naptári hónap végén is szoktak számlázni, akkor ha már minden szállítólevél visszaérkezett leigazolva, mivel a szállító levél a számla tartozéka.
Átvétel
Start > Ügyviteli rendszer > Kimenő számlák > Csoportos átvét
A csoportos számlázás a szállítóleveleknél leírtakhoz hasonlóan működik azzal a kivétellel hogy nem "1 bizonylatból 1 " hanem a "több bizonylatból 1" gombot kell használnunk. Ennek hatására a megadott szállítási időszakba eső számlákat összevonja egyetlen számlára, de ez módosítható attól függően, hogy a vevővel milyen megállapodásunk van.
Mi most az alábbi számlázási időszakokat vesszük figyelembe és az alapján készítsük a számlákat. Ezt azt jelenti, hogy ügyfelenként, hetente 1 számlát fogunk készítünk, de ez esetben, a hetet megbontotta a hónap vége, így a két időszakunk lesz.
Átvétel befejeztével meg is kell jelenjenek a bizonylatoknál (szállító levél / számla ) típusban az új sorok. Ha nem jelenik meg, akkor a lehetséges, hogy a dátum és egyéb szűrési feltételeket nem jól állítottuk be. Állítsuk be a dátumot majd > SZŰRÉS. Ha még mindig nem látjuk, akkor nézzük meg, hogy jól jegyeztük-e meg a vevői rendelés / szállítólevél számot.
Visszalépve az egyedi rendelésekbe / szállítólevelekbe
Ha zöld a biz.szám-a, akkor létrejött az átvétel a cél bizonylat (szállító / számla) szűrési beállításnál lehet valami hiba.
Ha nem zöld, akkor nem készítettünk belőle átvételt. Ellenőrizzük az átvételi feltételeket, illetve hogy nincs e már annak az ügyfélnek aznapra bizonylata.
Jelen példában a "vevő1", "Vevő4" és "Vevő5" ügyfelek saját boltnak / piacnak vannak jelölve az ügyféltörzsben. Ez azt jelenti hogy nem kell nekik szállítólevél és számla készítés.