⚙️ CRM

- Link de acceso a CRM: https://crm2.cuballama.com/#/auth/login-page

- Usuario: su correo de soporte Cuballama

- Password: su misma contraseña personal.

PANEL DE CLIENTES

• Crear Nuevo Cliente: permite registrar una cuenta a un usuario con su correo electrónico, nombre(s), seleccionar el prefijo país y el numero telefónico del cte. 

• Notificar al Cliente: Vía SMS (NO debe superar los 160 caracteres; para el caso de un cte. que NO tiene aún cuenta registrada con CLL, vamos a nuestra cuenta propia de CLL, borramos nuestro numero de teléfono del campo, colocamos el número de teléfono del usuario con el prefijo país)

• Ya fue implementado el envío de EMAIL por CRM, PERO nosotros, equipo de Soporte, seguiremos haciendo uso de Zendesk como de costumbre, hasta que esto pase a Twilio. Esta vía será utilizada especialmente por los tercerizados de CC quienes no tienen acceso a Zendesk. 

• Notificaciones de Marketing: permite activar o desactivar las comunicaciones publicitarias que se envían por las distintas vías de comunicación a los usuarios. 

• Editar información: Permite modificar correo electrónico, nombres, género, fecha de nacimiento. 

NOTA: Si el cte cambia de país porque se mudó, deben actualizar el N° de telef en la cta y verificarlo (haciendo las validaciones correspondientes). Luego, deben solicitar al cte que se desloguee y vuelva a autenticarse en su cuenta. CRM se ocupará de actualizar el país de acuerdo al N° nuevo que el cte les haya proporcionado. Una vez el cte haya ingresado a su cta de manera correcta, el agente debe refrescar CRM y confirmar que el país se haya actualizado según la información que le otorgó el cte.

• Eventos de Perfil de Usuario: SEGMENT, EVENTOS lo cual nos permite ver en tiempo real cada uno de los pasos que da un cte. en su cuenta.

• Teléfono: permite Adicionar un número, Eliminar, Establecer como Principal y también Marcar como Verificado teléfonos en la cuenta de un usuario. 

• Autenticación: Muestra los inicios de sesión del usuario, el device id, el número de teléfono anclado al device id por el que inició sesión

• Campanas: "Sincronizar segmento" botón para actualizar la segmentación de un cliente, el cual nos permite conocer la tarifa que aplica a cada usuario en cada campana. En color VERDE veremos las campanas vigentes y en azul las expiradas.

• Logs: Todas las acciones que se ejecutan en la cuenta de un usuario. También las vías por las cuales fue notificado un cte. 

• Directorio de Remesas: permite modificar los datos de contacto del beneficiario de una remesa bancaria o a domicilio para que quede fija en el sistema.

• Resetear intentos de verificación: cuando el usuario no recibe el pin por haber alcanzado el límite de intentos.

• Activar/Desactivar TuBolsillo

• Generar reporte: Podemos enviarle al cliente el reporte de llamadas, mini llamadas, nautas que él solicite de un número de teléfono o correo nauta específico vía email.

• Desloguear al Usuario: permitirá  desloguear a todos los usuarios que se encuentren dentro de una cuenta, Una vez lo hagamos, quedará LOGS de nuestra acción. Esta acción es muy útil, por ejemplo cuando tengamos clientes colados en otras cuentas, ya sea por tener número reciclado o por fraude.

• DID genérico: Nos permite ver el did genérico del cliente, y si el cliente está obligado a llamar por el APP o no. 

PANEL DE ORDENES

• Pago detalles: muestra la información de pago de la orden y permite descargar y enviar a OTRA dirección de correo electrónico distinta a la registrada en la cuenta del usuario, un comprobante de devolución.

• Remesas/Acciones/Remesas similares: Nos muestra si el mismo usuario ha realizado remesas con anterioridad a esa persona, o algún otro usuario ha realizado remesas a esa persona, también ver el estatus de esas otras remesas. 

• Búsqueda de Pagos realizados con una tarjeta: Filtro de máscara de tarjeta (primeros 6 dígitos y últimos 4 dígitos de tarjeta)

• Filtro por dirección IP.

PANEL DE ITEMS

• Casilla Destino: permite realizar una búsqueda por correo nauta o número de celular recargado. Muestra todas las recargas realizadas a ese correo nauta o a ese número de celular.

PANEL DE LLAMADAS

• Desde este panel podemos ver el historial de llamadas y su respectivo status de la cuenta de un usuario, realizando la búsqueda por el IDUser. 

• También permite Devolver el costo y Devolver costo parcial.

PANEL UPG (Universal Payment Gateway)

• La función principal de esta herramienta es la capacidad de consultar de manera sencilla qué otras transacciones ha realizado el cliente de otros servicios como Viajes, Envíos y Mercado.

• Podemos filtrar por USER ID y SERVICIO si lo deseamos.

• La información que muestra es bastante simple, no hay muchos detalles de la compra, pero podremos ver  servicio que compró, número de orden (igual al del CRM nativo, ya sea el de envíos, viajes o back office), monto, método de pago, IP del pago, status de la orden. 

• Si queremos más detalles, en la pestaña TRX Detalles, podremos ver detalles del  método de pago que usó, y por cual pasarela se procesó. 

• Igualmente, tendremos la pestaña de Cliente Detalles con toda la información importante del cliente .

• Podremos ver de una manera sencilla, sin necesidad de ir a otro CRM, si el cliente ha hecho compras recientes por otros servicios y que medio de pago usó;  nos servirá mucho para el chequeo antifraude, consultas sencillas y temas de Cash Back.