"อาริตา" ได้พบกับ "โลเวล" บุรุษปริศนาที่ผ่านเข้ามาในค่ำคืนอันแสนเหงา เขาช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากคนร้าย แต่เขาก็ร้ายที่ไล่ต้อนเธอให้จนมุมกับความปรารถนาจนเธอหมดแรงต้านทาน แล้ว "อาริตา" ก็ได้รู้ว่าชีวิตของ "โลเวล" มีความสัมพันธ์กับพระจันทร์และยามรัตติกาล โลเวลมีศัตรูเป็นพวกมนุษย์หมาป่าแวร์วูฟจ้องทำร้าย และด้วยความสาวความสวยอันน่าลุ่มหลงของอาริตา พลอยทำให้เธอต้องตกเป็นเป้าหมายที่พวกเหล่าร้ายต้องการทับรอยของโลเวล และนั่นคือสิ่งที่โลเวล ไม่มีวันยอมได้เด็ดขาด!