バンキング・アズ・ア・サービス市場 規模・シェア・業界展望 2032

サービスとしての銀行（BaaS）市場とは？

サービスとしての銀行（Banking as a Service、BaaS）は、金融機関が自らのインフラや銀行サービスを API を通じて外部企業に提供する革新的なビジネスモデルです。これにより、非銀行企業でもアプリやプラットフォームに銀行機能を組み込み、顧客に高度な金融サービスを提供できるようになります。フィンテックの台頭とオープンバンキングの普及により、BaaS の重要性は世界的に高まっています。

グローバル市場の動向と成長予測

Fortune Business Insights によると、BaaS の世界市場は 2024 年に約 195 億 6,000 万米ドルに達し、2025 年には 226 億 8,000 万米ドル、2032 年には 750 億 1,000 万米ドルまで拡大する見込みです。予測期間全体の年平均成長率（CAGR）は 18.6％と非常に高い水準です。
この急成長の背景には、デジタル金融サービスの普及、エンベデッドファイナンスの拡大、そして API 主導の金融インフラの進化が挙げられます。

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市場成長を支える要因

1. 顧客獲得コストの削減

企業は BaaS を活用することで、決済アプリやモビリティアプリなどの既存顧客チャネルに金融サービスを組み込み、効率的な顧客獲得を実現できます。

2. ファーストパーティデータの活用

プラットフォームが保持する顧客データと BaaS の統合により、よりパーソナライズされた金融商品を提供でき、顧客ロイヤルティの向上につながります。

3. API ファーストの柔軟な設計

融資、決済、ウォレットなどのサービスをモジュール化し、企業が迅速にサービスを統合できる点が市場の拡大を後押ししています。

4. クラウド導入の加速

スケーラブルでコスト効率の高いクラウドベースの BaaS が急速に普及し、特にパブリッククラウドが市場成長をリードしています。

市場の課題

BaaS 市場には以下のような課題も存在します。

• 国ごとに異なる金融規制に対応するためのコストと複雑性

• 新規顧客オンボーディング時の KYC、AML プロセスによる業務負荷とコスト

• 高いセキュリティ基準を満たすための技術投資の必要性

これらは市場拡大の制約要因となっていますが、技術革新により解決が進みつつあります。

成長の機会と注目トレンド

• 規制コンプライアンスの自動化：KYC・AML を自動化する API ソリューションが急増

• 非金融企業の参入拡大：小売、モビリティ、ヘルスケアなど多業界で BaaS 利用が進展

• API ネイティブ構造の普及：金融機能を短期間で市場に投入できる仕組みが注目

これらのトレンドは今後 5～10 年で BaaS の発展を大きく加速させると期待されています。

市場セグメント分析

BaaS 市場は以下の区分で分析されています。

• サービス別：コアバンキング、支払い・送金、カード発行、融資、KYC/AML など

• クラウド展開別：パブリッククラウド、プライベートクラウド

• 業界別：Eコマース、小売、交通・旅行、モビリティ、ヘルスケアなど

特に支払い・送金サービスは統合のしやすさから成長を牽引しており、パブリッククラウドの導入も急増しています。

地域別分析：アジア太平洋と日本市場

アジア太平洋地域は予測期間中に最も成長が期待される市場で、2025 年には 54 億 7,000 万米ドル規模に達し、CAGR は 22.0％と予測されています。中国・インドに加え、日本でもキャッシュレス化、QR 決済、モバイルウォレットの普及が急加速しており、BaaS を活用した新しい金融サービスの需要が高まりつつあります。

日本企業はフィンテックとの提携により、埋め込み型金融を活用した新サービスを次々と展開しており、市場の成長余地は大きいと評価されています。

主要企業

グローバル市場で中心的なプレイヤーには以下があります。

• Tookitaki Holding

• Finastra

• Marqeta

• Stripe

• Solaris SE

• Mambu ほか

これら企業は API 主導のプラットフォームや高度な金融インフラ技術を強みに、市場競争力を高めています。

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結論

BaaS 市場は、デジタル金融モデルの普及により今後も大幅な成長が見込まれます。API ベースの柔軟な金融機能、クラウド技術、非金融企業の参入拡大が市場を強力に牽引しています。一方で規制対応の複雑さなどの課題は残るものの、自動化やテクノロジーの進化によって克服されつつあります。日本市場でもフィンテック連携を通じた成長が期待され、今後の発展が非常に注目されています。

主要な業界の発展:

• 2025 年 7 月には、サファリコム・エチオピアのモバイルマネープラットフォームM-Pesaとアワッシュ銀行は、顧客がウォレット残高が少ない場合でもM-Pesa取引を完了できる当座貸越サービスを皮切りに、デジタル金融商品を展開するための戦略的パートナーシップを締結した。

• 2025年5月, オラクルは、個人金融機関の融資および回収プロセスの最新化を支援することを目的とした新しいクラウドサービスを導入しました。新たに開始されたOracle Banking Retail Lending Servicing Cloud ServiceとOracle Banking Collections Cloud Serviceは、金融組織の業務効率とリスク管理を強化するように設計されています。