Головний герой - молодий і дуже вродливий хлопець на ім'я Таміно. Йому подобається подорожувати по всьому світу, оглядати і дізнаватися щось нове, а також показувати себе. І ось одного разу він натрапив на величезних розмірів змія, який не хотів упускати таку здобич і відразу ж погнався за ним. Один би він не впорався з цим змієм, але раптом з’явилися три дівчини, які були одягнені в чорні сукні та перемогли змія. Хлопець навіть не міг припустити хто такі ці три прекрасні дівчата. Виявляється, вони прислуговували самій цариці Ночі. І вони скоріше поспішили про все доповісти їй, а потім вже далі вирішити, що робити з принцом.

Коли хлопець прокинувся, то вже нічого не пам’ятав і що з ним сталося. Спочатку він почув прекрасні звуки флейти, а трохи згодом поруч із ним виявився один чоловік на ім’я Папагено. Саме він і розповів йому, що хлопець дивом залишився живий, і якщо б не його богатирська сила, то він міг би і не дожити до свого весілля. Відразу ж після цього з’явилися ті самі красиві дівчата в чорному вбранні і надягають на його рот великих розмірів замок. Щоб більше вони нікому нічого не зміг розповісти, а тим більше збрехати. А ось Таміно вони дарують один дуже гарний портрет. На ньому зображена гарна дівчина, в яку просто неможливо не закохатися. І цією дівчиною виявилася їхня цариця.

Тепер хлопець мріє скоріше її відшукати, адже без неї він далі не представляє. А дівчина обіцяє, що віддасть йому руку і серце, якщо він допоможе і врятує її з полону, де вона знаходиться дуже давно. Крім цього три дівчини дають йому спеціальну флейту, за допомогою якої можна без зайвих проблем і турбот пройти всі випробування і перешкоди, які уготовані йому.

Таміно допомагає Папагено та звільняє його рот від кайданів, а дівчата дарують йому дзвіночки. І він відправляється в подорож разом з нашим головним героєм.

Тим часом цариця сидить у високій вежі і намагається різними способами протриматися до тих пір, поки принц не врятує її. А на неї зазіхає  мавр, який давно в неї закоханий і заради того, щоб завоювати її серце готовий на все.

Таміно і його команда практично вже знаходяться в цьому палаці, де його чекає кохана. Але для початку він повинен буде пройти величезну кількість перешкод. І якщо він не зможе витримати хоча б одного з них, то загине, а його улюблена назавжди залишиться у вежі.

На першому випробуванні перед ними з’являються найкрасивіші дівчата, які починають умовляти хлопців нікого не рятувати, а робити все, як вони скажуть. Ось тільки Таміно чудово знає, що не треба з ними розмовляти і тому перемагає в ньому.

На другому випробуванні вони повинні мовчати, от тільки як промовчати коли перед Таміно з’являється його кохана, до якої він так довго йшов. Дівчина була дуже засмучена, чому ж принц з нею не розмовляє, а от його друг Папагено починає вимагати, щоб йому теж дали дівчину. І перед ним з’являється знівечена стара.

А тепер для того, щоб вибратися звідси живими вони повинні були всі разом подолати страшного і дуже небезпечного мавра і зруйнувати його замок.